Procjena učinkovitosti poslovnog plana za akviziciju i rekonstrukciju benzinskih postaja. Rusko tržište benzinskih postaja Metoda prikupljanja i analize podataka

Opis

Svrha studije

Trenutno stanje i izgledi za razvoj tržišta kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiji.

Ciljevi istraživanja:

1. Trendovi i izgledi tržišta kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiji

2. Klasifikacija kontejnerskih benzinskih postaja.

3. Opseg i stopa rasta tržišta kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiji.

4. Obujam i stopa rasta proizvodnje kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiji.

5. Opseg uvoza u Rusiju i izvoza iz Rusije kontejnerskih benzinskih postaja.

6. Tržišni udjeli glavnih sudionika na tržištu kontejnerskih benzinskih postaja.

Predmet proučavanja

Tržište kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiji.

Metoda prikupljanja i analize podataka

Glavni način prikupljanja podataka je praćenje dokumenata.

Glavne metode analize podataka su tzv. (1) Tradicionalna (kvalitativna) analiza sadržaja intervjua i dokumenata i (2) Kvantitativna (kvantitativna) analiza korištenjem softverskih paketa kojima naša agencija ima pristup.

Analiza sadržaja provodi se u sklopu Desk Researcha. Općenito, svrha desk istraživanja je analizirati stanje na tržištu kontejnerskih benzinskih postaja i dobiti (izračunati) pokazatelje koji karakteriziraju njegovo stanje sada iu budućnosti.

Metoda analize podataka

1. Baze podataka Federalne carinske službe Ruske Federacije, FSGS Ruske Federacije (Rosstat).

2. Materijali DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Tiskane i elektroničke poslovne i specijalizirane publikacije, analitički pregledi.

4. Internet resursi u Rusiji i svijetu.

5. Stručna istraživanja.

6. Materijali sudionika na domaćem i svjetskom tržištu.

7. Rezultati istraživanja marketinških i konzultantskih agencija.

8. Materijali industrijskih institucija i baza podataka.

9. Rezultati praćenja cijena.

10. Materijali i baze podataka statistike UN-a (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization, etc.).

11. Materijali Međunarodnog monetarnog fonda.

12. Materijali Svjetske banke.

13. Materijali WTO-a (Svjetske trgovinske organizacije).

14. Materijali Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj.

15. Materijali Međunarodnog trgovačkog centra.

16. Materijali Index Mundi.

17. Rezultati istraživanja DISCOVERY Research Group.

Veličina i struktura uzorka

Postupak analize sadržaja dokumenata ne uključuje izračunavanje veličine uzorka populacije. Svi dokumenti dostupni istraživaču podliježu obradi i analizi.

Izvješće prati obrađena baza podataka pogodna za daljnje korištenje s detaljnim podacima o uvozu u Rusiju i izvozu iz Rusije kontejnerskih benzinskih postaja. Baza podataka uključuje veliki broj različitih pokazatelja:

1. Proizvođač

2. Godina uvoza/izvoza

3. Mjesec uvoza/izvoza

4. Tvrtke koje primaju i šalju robu

5. Zemlje primatelji, pošiljatelji i proizvođači robe

6. Obujam uvoza i izvoza u fizičkom smislu

7. Opseg uvoza i izvoza u vrijednosnom izrazu

Sažetak:

Marketinška agencija DISCOVERY Research Group završila je istraživanje ruskog tržišta kontejnerskih benzinskih postaja.

Opseg tržišta kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiji u 2017. iznosio je 2.739,1 tisuća dolara ili 143 jedinice.

Obujam proizvodnje kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiji u 2017. iznosio je 2 678,2 tisuća dolara ili 182 jedinice.

Najveći proizvođači kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiji su LLC "PLANT OF TANK STRUCTURES STROYTEKHMASH" i CJSC "PENZASPETSAVTOMASH".

Obujam uvoza kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiju u 2017. iznosio je 64,7 tisuća dolara ili 4 jedinice.

Najveći obim uvoza u 2017. godini ostvario je PETROMETAL doo.

Obujam izvoza kontejnerskih benzinskih postaja iz Rusije u 2017. iznosio je 3,9 tisuća dolara ili 4 jedinice. U 2017. godini tvrtka RIETBERGWERK E GMBH & CO izvozila je iz Rusije. KG.

Proširiti

Detaljan sadržaj/sadržaj izvješća:

Popis priloga izvješću; broj i nazivi tablica, grafikona, grafikona:

Izvješće sadrži 10 tablica i 16 grafikona.

Proširiti

Stolovi:

Tablica 1. Opseg tržišta, uvoz, izvoz i proizvodnja kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiji, kom.

Tablica 2. Opseg tržišta, uvoz, izvoz i proizvodnja tržišta kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiji prema proizvođaču, kom.

Tablica 3. Opseg tržišta, uvoz, izvoz i proizvodnja kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiji, tisuća $.

Tablica 4. Opseg tržišta, uvoz, izvoz i proizvodnja tržišta kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiji prema proizvođaču, tisuća $.

Tablica 5. Obujam proizvodnje na tržištu kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiji, kom.

Tablica 6. Obujam proizvodnje na tržištu kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiji, tisuća $.

Tablica 7. Obujam uvoza kontejnerskih benzinskih postaja prema proizvođaču u Rusiju, kom.

Tablica 8. Obujam uvoza kontejnerskih benzinskih postaja prema proizvođaču u Rusiju, tisuća $.

Tablica 9. Obujam izvoza kontejnerskih benzinskih postaja iz Rusije, kom.

Tablica 10. Obujam izvoza kontejnerskih benzinskih postaja iz Rusije, tisuća $.

Dijagrami:

Dijagram 1. Stope rasta tržišnih obujma, uvoza, izvoza i proizvodnje kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiji u fizičkom smislu, %.

Dijagram 2. Udjeli proizvođača u ukupnom volumenu tržišta kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiji, % prirodnog volumena tržišta.

Dijagram 3. Stope rasta tržišnih obujma, uvoza, izvoza i proizvodnje kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiji u vrijednosnom smislu, %.

Dijagram 4. Udjeli proizvođača u ukupnom volumenu tržišta kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiji, % tržišne vrijednosti.

Dijagram 5. Obujam i stopa rasta proizvodnje kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiji, tisuća $ i % rasta od prirodnog obujma tržišta

Dijagram 6. Udjeli konstitutivnih entiteta Ruske Federacije u obujmu proizvodnje tržišta kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiji, % prirodnog obujma.

Dijagram 7. Udjeli proizvođača u obujmu proizvodnje tržišta kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiji, % prirodnog obujma.

Dijagram 8. Obujam i stopa rasta proizvodnje kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiji, tisuća $ i % povećanja tržišne vrijednosti

Dijagram 9. Udjeli konstitutivnih entiteta Ruske Federacije u obujmu proizvodnje tržišta kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiji, % vrijednosnog obujma.

Dijagram 10. Udjeli proizvođača u obujmu proizvodnje tržišta kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiji, % vrijednosti.

Dijagram 11. Obujam i stopa rasta uvoza kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiju, kom. i % povećanja volumena prirodnog tržišta

Dijagram 12. Struktura uvoza tržišta kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiji prema proizvođaču, % prirodnog volumena segmenta

Dijagram 13. Opseg i stopa rasta uvoza kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiju, tisuća $ i % povećanja tržišne vrijednosti

Dijagram 14. Struktura uvoza tržišta kontejnerskih benzinskih postaja u Rusiji prema proizvođaču, % tržišne vrijednosti

Dijagram 15. Obujam i stopa rasta izvoza kontejnerskih benzinskih postaja iz Rusije, kom. i % povećanja volumena prirodnog tržišta

Dijagram 16. Opseg i stopa rasta izvoza kontejnerskih benzinskih postaja iz Rusije, tisuća $ i % povećanja tržišne vrijednosti

Proces stvaranja benzinske postaje od nule je mukotrpan i sa gledišta materijalne potpore za projekt i sa gledišta dobivanja dozvola. Puno je lakše kupiti benzinsku postaju u Moskvi i Sankt Peterburgu od vlasnika, potpuno opremljenu opremom i osobljem. Time se minimiziraju troškovi i dobiva gotovo rješenje za automatizaciju profita. Možete kupiti gotove dopune putem elektroničke usluge s ponudama na tržištu.

Kako i gdje organizirati prodaju svog poslovanja?

Poslovna imovina se prodaje na oglasnim pločama. Takve oglase postavljaju vlasnici i posrednici, pa može biti teško snaći se.

Benzinsku crpku možete kupiti preko posrednika, koji će vas ne samo povezati s vlasnikom, već će se pobrinuti i za preregistraciju dokumenata za benzinsku crpku. Prije nego što se okrenete konkretnim ponudama, vrijedi procijeniti svoje financijske mogućnosti, usredotočiti se na to koliko dobro razumijete temu, a također procijeniti prodane benzinske postaje u smislu primjerenosti cijena.

Također je važno provjeriti vjerodostojnost dokumenata i saznati kakav je ugled kako same benzinske postaje tako i njenog vlasnika. Moguće je da prodaje svoju tvrtku zbog niske profitabilnosti. Čimbenici mogu biti kontradiktorni - ili osoba jednostavno nije mogla upravljati svojim poslovima, ili je benzinska postaja očito neprofitabilna.

Koje su prednosti kupnje ovakve benzinske postaje?

Po dogovoru prodajem gotovu poslovnu benzinsku pumpu, vidi se ne samo pumpa. U paketu imovine imate na raspolaganju zemljište, skladište nafte, spremnike, blagajnu, poslovnu zgradu, susjedni teritorij, kao i prostore trgovina i supermarketa, koji se mogu iznajmiti partnerima. Ponuda kao što je prodaja gotovog posla - benzinskih postaja - zanimljiva je ne samo kupcu, već i potencijalnom prodavatelju. Na web mjestu možete prodati benzinsku crpku, navodeći glavne parametre objekta, njegovo stanje, potencijal, povrat, kao i predviđenu dobit. Baza podataka na zahtjev za prodaju tvrtke u Moskvi omogućit će vam navigaciju u smislu cijene proizvoda. Mnogi ljudi rade upravo to - otvore obrt i prodaju ga s unosom.

Raspoloženje "smotati crijeva". Neovisne benzinske postaje počele su aktivno napuštati rusko tržište. Ovaj segment čini 40% prodaje goriva u Rusiji, no sljedeće bi se godine, prema procjenama stručnjaka, broj tankera mogao prepoloviti. Prema Nezavisnom sindikatu goriva, benzinskim crpkama vitalno je potrebna marža za benzin od najmanje tri rublje po litri, inače rade s gubitkom.

Sada, u skladu s potpisanim sporazumom između vlade i velikih naftnih kompanija za "zamrzavanje" maloprodajnih cijena goriva, prosječna marža iznosi 1 rublju 70 kopejki. Direktor i suvlasnik lanca benzinskih postaja Olvi Oleg Kuzin nazvao je stanje na maloprodajnom tržištu goriva katastrofalnim:

Zadnjih 8 mjeseci smo na rubu opstanka i držimo se samo zahvaljujući rezervama koje su ranije nakupljene. Kao konkretan primjer, velika mreža benzinskih postaja Vityazi, koja se sastoji od 16 postaja, zatvorena je u regiji Samara. I većina neovisnih benzinskih crpki ima isto raspoloženje "namotaj crijeva". To se ne događa zato što želimo nekome diktirati uvjete, nego zato što jednostavno postaje besmisleno raditi.

Fotografija: GANNA MARTYSHEVA / Shutterstock.com

Slična je situacija i u drugim regijama Rusije. Nezavisne benzinske crpke ne žele poslovati s gubitkom i odlučuju se „ugasiti“ poslovanje. Bit će ih još, kažu profesionalni tržišni sudionici. Od 1. siječnja 2019. trošarine na gorivo povećavaju se za jedan i pol put, što će još više pogoditi džepove benzinskih crpki kojima je zabranjeno dizanje cijena na crpkama. Komercijalni direktor mreže benzinskih postaja Northern Empire, Igor Efremov, nazvao je ovaj korak ekonomskom sabotažom:

Trošarina - što je to? Ovo je dodatni porez. To znači da su dodali još nešto. Kako iduće godine ne poskupiti ako je dodana trošarina? To je ekonomska nepismenost vlasti s kojom moramo živjeti.

Fiskalno opterećenje domaćeg tržišta je značajno i bez nadolazećeg povećanja. Trošarine, porez na eksploataciju mineralnih sirovina, PDV i drugi porezi čine 62% cijene benzina. 9% su maloprodajni troškovi, 11% su troškovi proizvodnje, još 10% je dobit tvrtke i 8% su troškovi rafiniranja i transporta. O posljednjoj točki nemoguće je govoriti bez ironije. Što je benzin skuplji, skuplji je i transport, a zauzvrat više cijene transporta dovode do poskupljenja benzina.

Infografika: TV kanal “Tsargrad”

Istovremeno se smanjuje porezno opterećenje za one koji prodaju gorivo za izvoz. U Rusiji se razvila situacija u kojoj se izvozne carine na naftu smanjuju, a porez na eksploataciju minerala raste. Savezna vlada to naziva "poreznim manevrom". Započeo je prije 3 godine i trebao bi trajati do 2019. godine.

Naftne kompanije našle su se u situaciji u kojoj je postalo isplativije prodavati gorivo u inozemstvu nego u vlastitoj zemlji, rekao je Pavel Bazhenov, predsjednik neovisnog sindikata goriva:

Predviđamo znatno više poreza na domaćem tržištu nego izvoznih poreza. To stalno uzrokuje situaciju u kojoj izvoz postaje sve zanimljiviji, a količine s domaćeg tržišta sele van. U isto vrijeme, nemamo dovoljno volumena - počinju fluktuacije i skokovi.

Drugi faktor koji negativno utječe na domaće tržište je raspad lanca opskrbe gorivom. Neovisnim igračima postaje sve teže kupovati gorivo na burzi - gotovo cijelu količinu biraju velike naftne kompanije, koje zapravo kupuju gorivo od sebe, pa čak i po napuhanim cijenama, a zatim ga prodaju na vlastitim benzinskim crpkama. Nezavisni sindikat goriva ovu je situaciju nazvao čistom monopolizacijom. Evo što je konkretno rekao Pavel Bazhenov: “Promatramo monopolističku prirodu ruskog domaćeg tržišta. To šteti i neovisnim dobavljačima goriva i potrošačima goriva. Ako se situacija ne promijeni, izgubit ćemo niz benzinskih postaja.”

Ukoliko određeni broj neovisnih benzinskih postaja ipak ne izdrži postojeće uvjete i zatvori se, tržište će se suočiti s problemom nedostatka benzinskih postaja. To će se posebno oštro osjetiti u malim naseljima - gdje je velikim igračima kao što su Lukoil i Gazprom neisplativo otvarati i održavati benzinske postaje. Stručnjaci kažu: ljudi sa sela bit će prisiljeni putovati desetke kilometara do najbliže benzinske postaje. U gradovima će to rezultirati redovima među vlasnicima automobila.

Ali nije ni to strašno, već progresivna monopolizacija tržišta od strane velikih vertikalno integriranih kompanija za gorivo. Imat će sve prednosti za manipuliranje cijenama. U Nezavisnom sindikatu goriva kažu da je teško popraviti situaciju, ali je moguće. Kao stabilizacijske mjere predlaže se ukidanje povećanja trošarina na gorivo planirano za iduću godinu, početak liberalizacije cijena, uvođenje obveze velikih naftnih kompanija da cjelokupnu količinu naftnih derivata prodaju na burzi, povećanje izvoznih carina i smanjenje porez na eksploataciju minerala.

Moskva je najprostranije i najsolventnije tržište goriva u Rusiji. Godišnje se ovdje proda oko 3 milijuna tona goriva na 680 benzinskih postaja. Godišnji promet ovog tržišta, uzimajući u obzir povezane usluge, može se procijeniti na približno 1,5 milijardi dolara, a to je pravi novac. Danas na moskovskom tržištu goriva postoji oko 250 tvrtki. Ali samo njih 60, ujedinjenih u Moskovsko udruženje goriva, kontrolira 85-90% naftnih derivata koji se isporučuju glavnom gradu. MTA trenutno pokriva oko 450 benzinskih postaja. Tijekom protekle tri godine investitori su uložili više od 500 milijuna dolara u sektor benzinskih postaja, a izgradnja se nastavlja.

U Moskvi će 1999. godine biti demontirano 100 kontejnerskih benzinskih postaja, a neke od njih bit će zamijenjene stacionarnim kompleksima. Optimalan broj benzinskih postaja s obzirom na trenutnu veličinu voznog parka smatra se 750. Istodobno, troškovi opreme i građevinskih konstrukcija za modernu benzinsku postaju s 8 mjesta za točenje goriva dosežu i do 700 tisuća dolara, a cijeli kompleks - do 3 milijuna dolara. Od 1992. do 1996. grad je iznajmio približno 140 MPKA benzinskih postaja približno 25 tvrtki investitora. Pretpostavljalo se da nakon potpisivanja ugovora investitor mora u prvih osam mjeseci uskladiti sve svoje radnje s nadležnim tijelima, a zatim u roku od 18 mjeseci potpuno preopremiti benzinske postaje. Nakon završetka rekonstrukcije, investitor bi mogao kupiti MPKA benzinske postaje po njihovoj ostatku vrijednosti. Uvjeti sporazuma samo su djelomično ispunjeni. U prosincu 1997. u glavnom gradu pojavila se nova struktura goriva "Moscow Fuel Company" (MTK), koju su na paritetnoj osnovi osnovali moskovska vlada i "Most-Oil" (dio grupe "Most"). Glavna proizvodna baza MTK-a bila je jedna od najvećih u glavnom gradu, skladište nafte Paveltsovskaya i preostalih 56 benzinskih postaja MPKA.

U Sankt Peterburgu trenutno ima 170 stacionarnih i 113 kontejnerskih, od kojih 13 u regiji. Godine 1998. u Sankt Peterburgu je izgrađeno 20 novih postaja i punionica plina, a 26 je podvrgnuto velikoj rekonstrukciji. U 1999. godini planira se potpuno napuštanje kontejnerskih benzinskih postaja. Očekuje se da će biti podijeljeni u nekoliko kategorija. Jedna od njih predviđa mogućnost rekonstrukcije stanica u stacionarne. U potpunosti će biti ukinuto oko 20 benzinskih postaja.

Oko 20-25% gradskih benzinskih postaja koristi moralno i fizički zastarjelu opremu. Nara-2, Nara-6, Livny, kao i Nara-22 s mehaničkim očitavanjem još uvijek su u funkciji. Greška u točenju goriva na njima je 0,5%. Posljednjih godina počeo se obnavljati park trgovačkog centra. Puštaju se u rad stupci s elektroničkim očitavanjem: to su domaći „Nara-27“, „Nara-28“, uvezeni - „Nestern“ (Finska), „Vein Dresse“ (Švedska), „Gilbarko“ (Engleska), “Schluberter” (Njemačka), “ADAST” (Češka). Istodobno su mobilne stanice nestale s tržišta.

Baltička financijska i industrijska grupa najveća je tvrtka na sjeverozapadu za opskrbu i prodaju naftnih derivata. BFPG zastupa interese tvrtke Gilbarco na sjeverozapadu Rusije i isporučuje opremu ove tvrtke. Baltička financijsko-industrijska grupa uključuje: CJSC Baltic Financial-Industrial Group, CJSC Rosneft-Baltika, CJSC Balt-Market, LLC Eco-Belm, CJSC Balt-Trade, CJSC Mega-Plus”, LLC “Ekor”, LLC “Stimul” , LLC “Rosserneft”, LLC “Balt-Selkhoztekhnika”, CJSC “Trans-LES”, CJSC “Baltika-Dorservice”, CJSC “Sevzap-Oil” itd. U razdoblju od 1996. do 1998. tvrtka je izgradila 20 benzinskih postaja i predao ih podružnicama na rad; godišnja prodaja benzina i dizelskog goriva iznosila je oko 200 tisuća tona.

Na temelju certificiranja benzinskih postaja, Državni centar za licenciranje razvio je kriterije za ocjenu stanja benzinskih postaja u St. Na temelju analize rejtinga 83 pokazatelja, takva. Dvadeset najboljih benzinskih postaja određeno je na temelju tehničkog stanja i opremljenosti, složenosti pruženih usluga, poštivanja pravila i propisa za sigurnost rada postaja i dr. Pripadaju 11 kompanija - Neste St. Petersburg LLC, Shell Gas Station LLC, NTK LLC, Transservice CJSC, Barel-P LLC, Rusland LLC, Egreen Inc. CJSC, TIK CJSC Balt-Trade, CJSC “Kirishiavtoservis”, LLP “ Velior” i privatno poduzeće “Gorbuntsova D.Yu.”

Od 15 benzinskih postaja u Sankt Peterburgu u vlasništvu Neste, 10 je izgrađeno uz sudjelovanje Lenteka. CJSC Lentek osnovali su ruski koncern Sevzapmebel i finski JSC Finn-Stroy. Trenutačno je glavni vlasnik Lenteka finski koncern YIT Corporation (88% dionica).

Shell Gas Station LLC službeno je otvorio dvije benzinske postaje u Sankt Peterburgu - na Trgu ustava i u ulici Fucheka. Izgradnja postaja koštala je tvrtku otprilike 4 milijuna dolara. Njihovo otvaranje prvi je korak Shellovih benzinskih postaja u realizaciji projekta izgradnje 25 brendiranih benzinskih postaja tijekom 2 godine. Od travnja prošle godine Shell Gas Station je uvezao opremu za točionice goriva u vrijednosti od 171 tisuću dolara.

U Lenjingradskoj regiji Surgutneftegaz ima jaku poziciju. Postoji Rafinerija nafte Kirishi ("Kinef"), koju je Surgutneftegaz uspio reorganizirati u LLC s malim udjelom malih dioničara. "Kinef" osigurava, prema različitim procjenama, od 50% do 70% maloprodajnog tržišta naftnih derivata u Sankt Peterburgu. Osim toga, Surgutneftegaz nastavlja kontrolirati aktivnosti Lennefteprodukt JSC (mreža benzinskih postaja i malih skladišta nafte u Lenjingradskoj regiji) i nekoliko drugih prodajnih tvrtki.

Tvrtka YUKOS vrlo je uspješna u stvaranju mreže svojih benzinskih postaja. YUKOS uključuje prodajna poduzeća središnje Rusije - Belgorodnefteprodukt, Bryansknefteprodukt, Orelnefteprodukt, Voronezhnefteprodukt, Lipetsknefteprodukt, Tambovnefteprodukt, Penzanefteprodukt, Ulyanovsknefteprodukt i Samaranefteprodukt, koji imaju 180 skladišta nafte i više od 800 benzinskih postaja. Sada Yukos nastoji povećati maloprodaju naftnih derivata s 10% na 18%. Rekonstrukcijom postojećih benzinskih postaja i izgradnjom novih YUKOS namjerava proširiti svoj tržišni udio.

Tjumenska naftna kompanija širi tržište prodaje svojih naftnih proizvoda proizvedenih u rafineriji nafte u Rjazanu. Prošle godine stekla je kontrolni udio u prodajnom poduzeću JSC Karelnefteprodukt, koje uključuje 20 benzinskih postaja i četiri skladišta nafte. Kao rezultat ove transakcije, TNK je povećao broj svojih benzinskih postaja na 400. U siječnju 1999. TNK je od West Group Resources Inc. kupila opremu za izgradnju kontejnerskih benzinskih postaja za ukupan iznos od 590 tisuća američkih dolara. Za usporedbu, CJSC LUKoil-Nefteproduct u Tyumenu za razdoblje studeni-prosinac 1998. i siječanj 1999. kupio je SPECTRA aparate za točenje goriva od Schlumberger Electronic Transaction za korištenje na otvorenim benzinskim postajama za iznos od 247 tisuća. Američki dolari.

U Nižnjem Novgorodu i regiji oko 30% benzinskih postaja pripada Nizhegorodnefteproduktu. Tvrtka postoji 80 godina i ima 140 benzinskih postaja.

U Minsku ima oko 70 benzinskih crpki (ne računajući odjele), od kojih 40 pripada nedržavnim strukturama. U Bjelorusiji, pod krinkom bjelorusko-ruske naftne i plinske kompanije Slavneft, postoji 10 brendiranih benzinskih postaja. Izgradnju izvodi zajedničko poduzeće Slavneft-Start. Štoviše, benzinska postaja na autocesti Grodno-Minsk prva je benzinska postaja koju je tvrtka izgradila od nule u Bjelorusiji. Benzinska postaja je izgrađena u roku od 10 mjeseci. Trošak izgradnje bio je relativno jeftin - 380 tisuća američkih dolara. Benzinska postaja namijenjena je za servisiranje osobnih i teretnih vozila. Kapacitet ove benzinske postaje omogućuje dnevnu prodaju 22 tone dizelskog goriva i 5 tona svijetlih naftnih derivata za bezgotovinsko i gotovinsko plaćanje. Benzinske postaje opremljene su automatima proizvođača ADAST (Češka). Ukupno, Slavneft planira pustiti u rad 20 benzinskih postaja u Bjelorusiji do kraja 2000. godine. Sve benzinske postaje izgrađene su uzimajući u obzir globalni razvoj i širok raspon usluga.

Skromna modernizacija benzinske postaje danas košta oko 4-5 milijuna rubalja. Raspon cijena između domaće i uvozne opreme je 300-400%. Ako je riječ o izgradnji nove stanice, onda će investitor morati izdvojiti najmanje 450 tisuća američkih dolara.

Stoga, unatoč gubitku kvalitete, mnoga poduzeća prelaze na domaću opremu. Postoje tvrtke koje proizvode takvu opremu u gotovo svakoj regiji zemlje.

Na primjer, izgradnju benzinskih postaja, proizvodnju, ugradnju, popravak i održavanje automata za točenje goriva u Moskovskoj regiji provodi Spetsavtomatika CJSC. JSC Avtozapravochnaya Tekhnika nudi aparate za točenje goriva i mobilne servisne radionice. Vega LLP - montaža i popravak benzinskih postaja, automata za gorivo i vodova za gorivo. Projektiranje benzinskih postaja, autoprijevoznih poduzeća, individualnih garaža, servisnih postaja, autopraonica, terminala itd. a razvoj standarda za sve to u Moskvi provodi ZAO Giproavtotrans. Koncern “KONATEM” - proizvodnja i montaža stacionarnih benzinskih postaja. Složenu izgradnju stacionarnih benzinskih postaja provodi LLC "Partner Gas Station".

U Lenjingradskoj oblasti Sosnovoborski strojarski pogon gradi benzinske postaje. OJSC "Sila" i MP "UIMP" proizvode, na zahtjev kupca, module od metalnih konstrukcija za stacionarne benzinske postaje.

U regiji Kaluga, instalaciju kontejnerskih benzinskih postaja provode CJSC Ferrum i tvornica metalnih konstrukcija Balabanovsky Ventall. Složenu izgradnju benzinskih postaja provodi Electronic Systems CJSC.

U regiji Oryol, Prompribor OJSC nudi elektromotore za benzinske postaje.

Rostov Eksperimentalni pogon benzinskih postaja gradi kontejnerske benzinske postaje i nudi servis i održavanje benzinskih postaja svih vrsta u Rostovu na Donu.

Saratovska elektrotehnička tvornica proizvodi plinske pumpe u Saratovu.

U Jaroslavskoj regiji 751 tvornica za popravke proizvodi kontejnerske benzinske postaje.

U regiji Tver, tvornica Bezhet OJSC Avtospetsoborudovanie nudi instalacije za pranje motora, automobila i kamiona, autobusa, pumpi, garažnih kompresora itd.

U regiji Nižnji Novgorod, Avtotransservice LLP bavi se projektiranjem i proizvodnjom garažne opreme za benzinske postaje. Albatros doo - montaža benzinskih postaja.

U regiji Penza, mobilne i kontejnerske benzinske postaje gradi tvornica specijaliziranih vozila Grabovsky. Tvrtka Lantal - benzinske postaje. OJSC Penzkhimmash nudi opremu za benzinske postaje. Popravak i održavanje benzinskih postaja - RTP regije Penza.

U regiji Voronezh, Liski-Metallist OJSC nudi benzinske postaje. CJSC Priborremont popravlja benzinske postaje.

U Mari Elu benzinske postaje gradi Mari Mashinostroitel PA.

U regiji Samara, tvornica za izgradnju strojeva i JSC Nefma proizvode benzinske postaje tipa kontejnera. Termosteps-MTL OJSC gradi benzinske postaje kontejnerskog i stacionarnog tipa.

Na Krasnodarskom teritoriju tvornica za popravku automobila Pavlovsky gradi benzinske postaje s blok kontejnerima.

U regiji Omsk komponente za točionike goriva i same točionike proizvode Zavod za dizajn strojeva Omsk i OJSC Saturn.

U Barnaulu Altaitransvodstroy i Barnaulska tvornica metalnih konstrukcija nude benzinske postaje s blok-kontejnerima. JSC "Extreme" - benzinska postaja.

U regiji Irkutsk Angarsknefteprodukt projektira, gradi i pušta u rad benzinske postaje, skladišta nafte i garaže.

Kod nas se posljednjih godina broj automobila udeseterostručio. Grade se nove ceste i započela je izgradnja brzih cesta. Obim cestovnog prometa je u stalnom porastu. Ima nade da će se početi razvijati auto turizam. Pod svim tim uvjetima još uvijek nema govora o izgradnji benzinskih crpki europske klase na ruskim cestama - s barovima, restoranima, ljekarnama, trgovinama, motelima, servisima, s prodajom svih autodijelova i autokozmetike i, Naravno, sa čuvanim parkiralištima. U Poljskoj duž svih autocesta u privatnim kućama nalaze se automehaničarske radionice, saloni automobila, prodaja autodijelova, mali barovi i kafići uz ceste te mali moteli.

Razvojem cestogradnje i cestovne opreme poboljšala bi se sigurnost prometa na našim cestama, osigurala dodatna radna mjesta i mogućnost razvoja malog gospodarstva i razvoja poduzeća koja se bave nabavom potrebne opreme. To bi nam omogućilo i razvoj tog autobusnog turizma po našim ruskim prostranstvima koji europskim zemljama donosi milijunske prihode.

Organizirati poslovanje na tržištu usluga danas je više nego jednostavan zadatak ako potencijalni osnivač ili poduzetnik pokuša već u fazi planiranja svoje djelatnosti analizirati stvarne perspektive odabranog segmenta u kojem se planira daljnji razvoj. Istodobno, analiza bi trebala omogućiti procjenu trenutnog stanja u ovom segmentu i perspektive razvoja u njemu, barem u srednjem roku (5 godina).

Visok stupanj koncentracije gospodarstva u Rusiji i drugim zemljama u kojima je uobičajeno stvari nazivati ​​pravim imenom naziva se monopolizacija tržišta. Danas je domaće tržište roba i usluga snažno monopolizirano; odjel za istraživanje tržišta za praćenje pri RANEPA identificira 3 glavna razloga za takvo stanje:

stol 1

Dakle, postaje očito da se već u fazi strateškog planiranja buduće gospodarske aktivnosti za većinu poduzetnika, posebice onih koji se svrstavaju u male i srednje poduzetnike, otvaraju izgledi za zauzimanje povoljnijeg položaja na tržištu roba i usluga, u jedan ili drugi segment, katastrofalno su suženi. .

Situaciju dodatno otežava činjenica da u razdoblju socioekonomske regresije koju Rusija doživljava, dolazi do značajnog pada kupovne moći stanovništva, što se očituje u sklonosti potrošača da kupuju najjeftinije zamjenske robe i da smanjiti i obujam i učestalost kupnje. Istovremeno, monopolizirano tržište ne ostavlja praktički nikakve šanse za uspješan početak onim poduzetnicima koji među svojim početnim prednostima ne uočavaju niti jedan od navedenih čimbenika (u tablici 1.)

Uspješno planiranje gospodarske aktivnosti u Rusiji danas se temelji na analizi odabranog segmenta roba ili usluga, a na sljedećim osnovama:

Od navedenih čimbenika, danas ne bi smio ostati podcijenjen ni faktor društvenog značaja. Činjenica je da je, s obzirom na napetu gospodarsku situaciju, privatni sektor sve više prisiljen posezati za alternativnim izvorima financiranja (poslovne banke dugo su ostale tradicionalni izvori). Program državne potpore gospodarstvu i malom poduzetništvu, u kontekstu godišnjeg proračunskog deficita, postaje puno “izbirljiviji” u odnosu na one gospodarske subjekte koji se za tu potporu prijave. Danas je Fond za poticanje poslovanja i poduzetništva spreman pomoći i prvenstveno pomaže one projekte koji su od posebnog društvenog značaja ili su važni za teritorijalnu infrastrukturu.

Samu po sebi, benzinsku postaju ne treba promatrati samo u kontekstu benzinske postaje za automobile koja prodaje benzin i/ili dizel gorivo. Punopravna benzinska postaja, u teoriji, trebala bi uključivati ​​sljedeće segmente:

Naravno, cjelovitost pruženih usluga prodaje goriva uvelike ovisi o potražnji, koja se u Rusiji vrti oko prevladavajuće upotrebe benzina i dizelskog goriva.

Tehnološki napredak određuje opredijeljenost suvremenog stanovništva za određenu udobnost, te na neki način omogućuje onima koji su uključeni u posao s benzinskim postajama da prodaju srodnu robu i usluge. Konkretno, moderne, tehnološki napredne benzinske postaje su upravo „postaje“ na kojima se, uz glavnu, ciljanu funkcionalnost, prodaju robe široke potrošnje, prehrambeni proizvodi i ugostiteljske usluge. Teritorijalni položaj svake konkretne benzinske postaje može značajno utjecati na cijene srodnih proizvoda koji se tamo prodaju, ovisno o stupnju udaljenosti postaje od najbliže općine, što vlasnicima takvih benzinskih postaja omogućuje izvlačenje dodatne dobiti.

Perspektivnom se čini i prodaja tehničkih usluga na benzinskim postajama, uključujući i održavanje vozila. Pritom, varijanta pruženih usluga ove vrste može varirati od tzv. “hitnog servisa” koji uključuje rad na obnavljanju guma u slučaju probušenih guma, zamjenu potrebnih agregata, bez kojih je nemoguće da vozilo nastaviti kretanje (brisači, osigurači, svjećice, maziva za motor i mjenjač, ​​itd.) Ali također je moguće organizirati potpune servisne usluge, ako je to zbog mogućnosti vlasnika benzinske postaje i izgleda za uspješnu provedbu takvih usluga.

Posao s benzinskim postajama, koji je usmjeren na automatizaciju prodaje robe i usluga, radi u suprotnom smjeru. U takvim slučajevima benzinska postaja poprima kvalitativno drugačiji izgled, predstavljajući tehnološki sustav koji radi na jednom softveru, s automatiziranim procesom za implementaciju svoje glavne ciljne funkcije. Ovaj smjer je sporan, jer s jedne strane automatizirane benzinske postaje, lišene servisnog osoblja, u budućnosti same sebe isplaćuju zbog ušteda na plaćama zaposlenika, ali s druge strane preko njih više nije moguće prodaju tako širok raspon roba i usluga, te benzinske postaje zahtijevaju vlastitu uslugu, a manje su zaštićene od raširene pojave vandalizma.

U ovom trenutku automatizirane benzinske postaje zauzimaju samo 1/12 ukupnog broja benzinskih postaja u Ruskoj Federaciji. A tek dugoročne prognoze govore o očekivanom rastu broja automatiziranih benzinskih postaja u budućnosti.

Vraćajući se na pitanja koncentracije tržišta benzinskih postaja u Rusiji, mnogi potencijalni poduzetnici imaju pošteno pitanje o tome koliko je odgovarajuća konkurencija moguća na ovom tržištu, s obzirom na dominantan položaj niza velikih organizacija koje su lideri na tržištu.

Informacijska i analitička agencija "Info-line Spb" analizira uključenost glavnih velikih gospodarskih subjekata u ovom segmentu na tržištu benzinskih postaja:

Istodobno, ne treba donositi ishitrene zaključke o ulozi ovih tvrtki u odnosu na preradu ekstrahiranih ugljikovodika i tržište benzinskih postaja u Rusiji. Dakle, ako na tržištu proizvodnje i prerade ekstrahiranih ugljikovodika, Lukoil zauzima vodeću poziciju, ali na tržištu benzinskih postaja, u gotovo svim regijama, Gazprom drži vodstvo.

Istovremeno, unutar ovog tržišnog segmenta, u trenutnim gospodarskim uvjetima iu nedostatku odgovarajuće antimonopolske regulative, dolazi do daljnje koncentracije tržišta benzinskih postaja među ključnim igračima u sljedećim područjima:

Ø Rosneftovo preuzimanje tako velikog regionalnog igrača kao što je Bashneft;

U isto vrijeme, i Rosneft i Gazprom su tvrtke s državnim sudjelovanjem, što im u početku osigurava dominantan položaj na tržištu, uključujući i tržište benzinskih postaja. I danas, organizacije kao što je Tatneft još uvijek imaju određenu zastupljenost na tržištu benzinskih postaja unutar općina, dok je tržište benzinskih postaja zastupljeno izvan općina, uključujući i logistički najteže dionice cestovne infrastrukture, koje predstavljaju tvrtke Lukoil i Gazprom

Tradicionalno, PJSC Lukoil je druga najveća kompanija za proizvodnju nafte u smislu dobiti od prodaje vlastitih proizvoda;

PJSC Gazprom je pak inferioran u odnosu na PJSC Lukoil u pogledu udjela u proizvodnji ugljikovodika, ali je ispred u pogledu tržišnog udjela na benzinskim postajama.

Međutim, ovi pokazatelji o ključnim tržišnim igračima ne bi trebali uplašiti potencijalne poduzetnike koji procjenjuju svoje šanse na tržištu benzinskih postaja. Zatim ćemo razmotriti izglede za ovaj posao benzinske postaje.

Izgledi

Tržište benzinskih postaja, u trenutnoj fazi razvoja ruske maloprodaje primarnih goriva, obećava iz više razloga:

tablica 2

Svaki od čimbenika navedenih u sažetoj tablici određuje izglede za razvoj poslovanja benzinskih postaja u Rusiji, ali u isto vrijeme zahtijeva analizu svakog pojedinačnog čimbenika i usporedbu sa sposobnostima svakog određenog gospodarskog subjekta da se razvija u tom smjeru.

1) Prostranost teritorija u Ruskoj Federaciji to je faktor koji je postao “priča”, ali je istovremeno neprihvatljiv takav odnos prema ovom faktoru u kojem se on smatra apsolutnom prednošću. Stvar je u tome da uz dovoljan teritorijalni opseg između objekata benzinskih postaja, s jedne strane, poduzetnik uspijeva ući na primarno maloprodajno tržište goriva na onim teritorijima gdje postoji najmanji stupanj konkurencije u ovom segmentu (udaljene općine s lošim prometnim vezama). ), a s druge strane, s druge strane, zahtijeva spremnost logističkog opskrbljivanja vlastitih objekata benzinske postaje na takvoj udaljenosti, što nije lako i predstavlja svoje troškove na koje treba biti spreman;

2) Raširena uporaba cestovnog prometa je naizgled uobičajena pojava u Rusiji, međutim, oslanjajući se na ovaj čimbenik, vlasnik objekta benzinske postaje trebao bi prvo analizirati koji se tipovi motora s unutarnjim izgaranjem koriste u područjima gdje planira locirati svoje benzinske postaje. Danas statistike pokazuju da se u udaljenim područjima, posebno u onim općinama koje imaju status naseljenih mjesta i seoskih naselja, pretežno koriste dizel motori s unutarnjim izgaranjem, a to zahtijeva da benzinska postaja bude spremna zadovoljiti potrebe stanovništva za dizelskim gorivom, vrste koje osim toga imaju vlastitu sezonsku i temperaturnu raznolikost;

3) Visok stupanj važnosti za infrastrukturu i društveni značaj, ovi čimbenici mogu se kombinirati, jer se čini da su skup najznačajnijih prednosti za poslovanje s benzinskim postajama. Zbog već spomenutog teritorijalnog čimbenika, svaka regija Ruske Federacije ima svoje lokalitete, gdje, zbog nedovoljne razvijenosti cestovnih komunikacija, ostaje problem pristupa uslugama benzinskih postaja za profesionalne potrošače - organizacije, privatne i javne. sektora, koji će u svojim djelatnostima promet svakako biti uključeni. Za rad takvih organizacija dostupnost dostupnih benzinskih postaja iznimno je važan čimbenik jer im omogućuje odustajanje od mobilnih benzinskih postaja tipa cisterne. U takvim područjima općine su u velikoj većini specijalizirane za jednu industriju, a učinkovito funkcioniranje poduzeća koja tamo djeluju određuje i gospodarski i društveni život područja. Stoga funkcionalne benzinske crpke u takvim područjima postaju “čimbenik potpore” i za infrastrukturu i za društveni razvoj. A iz toga proizlazi da poduzetnik koji razvija poslovanje s benzinskom postajom može aplicirati za državnu potporu za svoje poslovanje, budući da poslovanje s benzinskom crpkom pod tim uvjetima ispunjava sve uvjete iz programa državne potpore (društveno-gospodarski značaj određena vrsta gospodarske djelatnosti);

4) Imati veliki broj potencijalnih klijenata objašnjava se objedinjavanjem pruženih usluga i robe koja se prodaje putem benzinskih postaja. Djelovanje širokog spektra gospodarskih subjekata, kako javnog tako i privatnog sektora, ovisi o potrošnji goriva za motore s unutarnjim izgaranjem, a poslovanje putem benzinskih postaja podrazumijeva mogućnost fleksibilne regulacije kako cjenovne politike prodanih roba i usluga, tako i uvjete interakcije s drugim gospodarskim subjektima.

Poduzetnici koji odluče započeti poslovanje s benzinskom crpkom, osim pitanja strateškog planiranja poslovanja, susreću se i s „prizemnijim“ problemima, čije rješavanje uvelike određuje učinkovitost provedbe ciljnih funkcija buduća benzinska stanica.

Riječ je o izravnom materijalno-tehničkom opremanju benzinske postaje, preko koje se prodaje glavni proizvod - gorivo.

Kao što je već spomenuto, osnova svake benzinske postaje je prodaja goriva raznih vrsta, a, bez obzira na oblik prodaje, moguće je prodati ovaj proizvod samo ako postoji radna oprema koja je dizajnirana posebno za benzinsku postaju.

Osim toga, specifičnost ciljnog proizvoda (goriva) je takva da je ovaj proizvod predmet povećane opasnosti, zbog čega svako rukovanje, transport, skladištenje, prodaja zahtijeva pridržavanje ne samo sigurnosnih mjera opreza, već i administrativnih propisa datih specijaliziranim uslugama, koje uključuju značajke sve opreme koja bi se trebala koristiti na benzinskoj postaji.

Potreba za poštivanjem ovih propisanih usklađenosti administrativni je trošak koji je svojstven poslovanju benzinskih postaja.

Međutim, poduzetnike koji odluče razviti posao s benzinskim postajama ove okolnosti ne bi trebale obeshrabriti, makar samo zato što su se danas pojavili provjereni načini rješavanja ovih administrativnih problema. Uglavnom postoje 2 takva načina:

Danas su na ruskom tržištu benzinskih postaja najpoželjnije specijalizirane tvrtke koje pružaju mogućnost sklapanja ugovora o franšizi (ugovor o komercijalnoj koncesiji) sljedeće:

Ø Lukoil - naftna kompanija;

Ø Gazprom Neft;

Ø OJSC NK "Bashchneft"

U regiji Sverdlovsk ove tri tvrtke imaju najznačajnije udjele na tržištu benzinskih postaja. Istovremeno, Lukoil je spreman svojim potencijalnim koncesionarima (korisnicima prema ugovoru o komercijalnoj koncesiji u skladu s člankom 1027. Građanskog zakonika Ruske Federacije) pružiti najpovoljnije uvjete. Konkretno, ova organizacija prilikom sklapanja franšiznog ugovora razmatra svakog potencijalnog partnera pojedinačno. Istovremeno, tvrtka nositelj autorskih prava preuzima funkcije osiguranja temeljnih elemenata poslovanja kao što su registracija benzinske postaje, formiranje naziva tvrtke i sredstva individualizacije, kadrovska i pravna podrška. Ugovorom o franšizi poduzetnik je oslobođen problema odabira opreme za benzinsku postaju. No, naravno, da bi poslovao na ovim principima, tvrtka davatelj franšize mora biti sigurna u solventnost svog partnera prema ugovoru o franšizi.

Ako poduzetnik namjerava samostalno poslovati s benzinskom crpkom, tada bi trebao biti spreman donijeti tako važne odluke kojom opremom će opremiti svoju benzinsku crpku. Budući da se pred opremu postavljaju vrlo ozbiljni zahtjevi, a stabilnost rada opreme je ključni čimbenik učinkovitosti benzinskih postaja, potrebno je odabrati pouzdanog proizvođača opreme.

Kada pokušavate utvrditi koje proizvode proizvođača opreme za benzinske postaje trebate koristiti u svom poslovanju, čini se najprikladnijim krenuti od opreme koju koriste vodeće velike organizacije na ruskom tržištu benzinskih postaja.

Današnje tržište opreme za benzinske postaje predstavljaju sljedeći proizvođači:

Istodobno, ako poduzetnik namjerava poslovati s benzinskim postajama na temelju zaista visokokvalitetne opreme koja zadovoljava europske standarde kvalitete, tada se izbor opreme može napraviti u korist Gilbarco Veeder-Root.

"Gilbarco Veeder-Root" je udruženje vodećih proizvodnih tvrtki u svom segmentu, koje proizvode visokokvalitetnu opremu. Proizvodi ovog proizvođača kombiniraju pouzdanost i kvalitetu, kao i visok stupanj zaštite okoliša.

Tvrtka Gilbarco Veeder-Root također je jedinstvena jer nudi proizvode i usluge za srodne industrije:

Ø Automatizirani sustav za računovodstvo zaliha i kretanja goriva;

Ø Pumpni sustavi za prihvat i opskrbu gorivom i razdjelnici goriva;

Ø Automatizirani sustavi upravljanja za benzinske postaje i punionice;

Ø Elektronički sustavi plaćanja i terminali;

Dodatna prednost ove tvrtke je što svoje usluge pruža u svim regijama Ruske Federacije, uključujući Uralski savezni okrug.

Oprema Gilbarco Veeder-Root danas se može vidjeti na benzinskim postajama tvrtki kao što su Lukoil NK i Gazprom Neft. Uređaji za točenje goriva ovog proizvođača posebno su se pokazali svojom pouzdanošću i brzinom rada. Osim toga, dodatna prednost proizvoda ovog proizvođača je njihov ergonomski izgled koji se dobro uklapa u dizajn modernih benzinskih postaja.

Tvrtka Shelf-M je domaći proizvođač specijalizirane opreme za benzinske postaje i skladišta goriva, shodno tome ovaj proizvođač proizvodi i opremu za transport goriva, uključujući i plinske tvari.

Shelf-M proizvodi vlastite automatizirane točionice goriva u relativno ograničenom asortimanu. Duboka specijalizacija Shelf-M vrti se oko opreme izravno za skladištenje i transport goriva. Vrlo često, posebno na onim mjestima benzinskih postaja koje su geografski udaljene od opskrbnih točaka ili na udaljenim dionicama logističkih ruta, postoji potreba za kupnjom veće količine prodanog goriva. Skladištenje goriva zahtijeva poštivanje posebnih uvjeta i korištenje tehnologije punjenja i skladištenja. Upravo se ovi problemi mogu najučinkovitije riješiti pomoću opreme tvrtke Shelf-M

Proizvodi tvrtke Vinso SV već su se dobro dokazali među tako velikim sudionicima na tržištu benzinskih postaja kao što su Bashneft i TNK.

Ovaj domaći proizvođač isporučuje posebnu opremu za benzinske postaje i skladišta nafte, omogućujući im da riješe pitanja ne samo organizacije prodaje goriva na benzinskim postajama, već i pravilnog skladištenja goriva.

Zanimljivo je da su proizvodi Vinso SV na ruskom tržištu opreme za benzinske postaje, u pogledu uređaja za točenje goriva, proizvedeni prema standardima jednog od vodećih proizvođača slične opreme u Italiji (tvrtka Piusi).

Posebnu pažnju zaslužuju uređaji za točenje dizel goriva i komponente u vidu opreme za kontrolu i obračun. Odvojeni red &l