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In questo articolo, considereremo un tale concetto in 1C Customer Order, direttamente 1s UT 11. Quali informazioni contiene e come ottenere rapidamente
massime informazioni utili quando si lavora con l'elenco degli ordini.
In 1C UT, un ordine cliente è un documento utilizzato per registrare la richiesta di un cliente nel sistema di vendere beni per lui, fornire servizi o trasferire beni per una commissione.
Innanzitutto, è necessario selezionare l'opzione di utilizzo dell'ordine nelle impostazioni (sezione Dati anagrafici e Amministrazione → Impostazioni dati anagrafici e sezioni → Vendite → Vendite all'ingrosso).
Si consideri un ordine cliente in 1C 8.3
L'intestazione mostra il pannello dei comandi del documento, nonché lo stato e la priorità dell'esecuzione dell'ordine. L'elenco degli stati dipende dall'opzione scelta per l'utilizzo degli ordini:
Se si seleziona Ordine su ordinazione, il campo di stato nel modulo del documento non viene visualizzato;
Se è disponibile l'opzione Ordine solo da magazzino, l'elenco degli stati include “In approvazione”, “In riserva” e “Per spedizione”;
Con lo schema Ordine da magazzino e nell'ambito di un ordine, è possibile scegliere solo tra due soli stati: "In approvazione" e "Da completare".
La priorità dell'Ordine del Cliente in 1C 8.3 viene utilizzata per indicarne il significato. La priorità può essere Bassa, Media o Alta.
Presta attenzione al pannello dei comandi, è presentato sotto forma di icone (pulsanti) che consentono di eseguire determinate azioni con i dati di sistema. Queste e altre icone vengono utilizzate quando si lavora in 1s con gli ordini dei clienti e altri oggetti di sistema. I pulsanti principali sono presentati nella tabella.
La scheda "Base" contiene informazioni su chi acquista cosa, da chi ea quali condizioni. Ecco, come le regole indicano l'organizzazione-venditore, cliente, controparte, accordo, contratto. Sulla base dei dati registrati nell'accordo, l'ordine determinerà i termini e la tempistica di pagamento, i parametri principali per il prezzo, le regole di fornitura e spedizione, verrà stabilito il regime fiscale e sarà necessario l'utilizzo di contenitori riutilizzabili essere preso in considerazione.
Nella scheda "Prodotti", un elenco di beni/servizi che il cliente acquisterà, i loro prezzi, quantità e altre informazioni importanti, se necessarie per il prodotto selezionato (ad esempio, caratteristiche, serie, imballaggio). Ci sono tre modi per compilare l'elenco delle merci:
Aggiungendo righe vuote e selezionando dalla directory la posizione della nomenclatura;
Usando i comandi riempi → Scegli elementi, apri il Pick Workplace e seleziona gli oggetti utilizzando vari filtri che limitano l'area di ricerca;
Carica i prodotti da un file esterno utilizzando il comando con lo stesso nome.
Per ogni riga è indicata la variante di accantonamento con merce, per questo è selezionato il comando Fornitura → Compila accantonamento. Per confermare la necessità di spedire la merce al cliente nell'ordine, è necessario impostare l'opzione di fornitura Spedisci, per le altre posizioni dell'ordine il documento di vendita non verrà generato.
Nel seminterrato del segnalibro è indicata la data di spedizione della merce al cliente.
I dati nella scheda "Consegna" determinano l'ordine di consegna della merce al cliente (Ritiro, Il nostro servizio di trasporto al cliente, Il nostro servizio di trasporto al vettore, Vettore (dal nostro magazzino), A discrezione del servizio di trasporto ) e specificare i parametri di consegna.
Tutti gli ordini in consegna vengono successivamente raccolti nel luogo di lavoro "Consegna", in cui vengono generati i documenti "Ordini di trasporto". Questa scheda viene visualizzata nell'ordine solo se opportunamente configurato (Amministrazione → Impostazioni anagrafiche e sezioni → Magazzino e consegna - Consegna → Gestione spedizioni), altrimenti l'indirizzo di consegna viene inserito in una finestra di dialogo separata nel campo Indirizzo di consegna della Pagina Avanzate - Dettagli di stampa.
La scheda "Aggiuntive" contiene altre informazioni, come il gestore che ha effettuato l'ordine, la valuta dell'ordine, il numero dell'ordine in base al cliente, ecc.
Anche nel documento Ordine cliente in 1C 8.3 contiene una riga che mostra l'importo totale, l'IVA e lo sconto.
Quindi, abbiamo familiarizzato con i dati di base contenuti nell'ordine del cliente in 1C 8.3. Ora andiamo all'elenco degli ordini e vediamo quali informazioni sull'ordine possiamo ottenere da esso senza aprire il documento e come semplificare il lavoro con questo elenco.
Prima di tutto, prestare attenzione alle selezioni.
Sopra l'elenco degli ordini in 1C UT, viene visualizzato un pannello di selezioni rapide. Con il suo aiuto, puoi selezionare gli ordini in base a determinati criteri, ad esempio, effettuare una selezione per data di scadenza e visualizzare solo gli ordini scaduti o gli ordini per oggi.
Successivamente, è possibile impostare le selezioni che il sistema ricorderà e utilizzerà all'apertura. Ad esempio, nel gestore campo, e quindi quando si apre l'elenco degli ordini, saranno visibili solo quelli creati da questo gestore. Puoi farlo dal menu Altro selezionando Personalizza elenco. Nella sezione Filtri, selezionare il campo Gestore per il filtraggio e nel campo Valore specificare l'utente richiesto.
Questo modulo Impostazione elenco consente inoltre di: impostare diversi ordinamenti nell'elenco dei documenti; regolare l'evidenziazione a colori dei dati in base ai criteri selezionati; campi di gruppo.
Il passaggio successivo consiste nel configurare la visualizzazione della colonna più conveniente per te. Nella sezione Altro, seleziona Modifica modulo per aprire la finestra Configurazione modulo.
Nell'elenco proposto, utilizzando le caselle di controllo, è possibile rimuovere la visualizzazione delle colonne non necessarie e aggiungerne di più importanti. Usando le frecce è facile impostare una sequenza conveniente.
% pagamento, % spedizione, % debito. Queste colonne riflettono lo stato del pagamento e della spedizione delle merci sugli ordini.
Periodo di esecuzione. Contiene la data di spedizione, gli ordini scaduti sono contrassegnati in rosso.
Lo stato attuale dell'ordine. A seconda della fase in cui si trova l'ordine, sono disponibili diversi stati, come Advance Pending (prima della fornitura). Spedizione in corso, Pagamento in sospeso (dopo la spedizione), Chiuso, ecc.
Se hai domande su come lavorare in UT 11, compila una domanda su questa pagina o chiama.
Questa lezione mostra come lavorare con gli ordini cliente quando si registra una vendita all'ingrosso a una persona giuridica.
Documento Ordine del cliente nel sistema è progettato per registrare l'intenzione dell'acquirente (persona giuridica) di acquistare da noi qualsiasi prodotto, opera o servizio. Nel contesto di questi documenti, puoi condurre accordi reciproci con i clienti e riscuotere vari costi aggiuntivi.
Per cominciare, lascia che ti ricordi dove la funzionalità degli ordini dei clienti è inclusa nel programma:
Oltre a consentire l'utilizzo degli ordini stessi, è necessario selezionare il tipo di utilizzo degli ordini (semplicemente come fattura, come possibilità di riservare merce in magazzino, o in aggiunta come possibilità di creare ordini al fornitore in base alle vendite ordini). È incluso anche il controllo della spedizione in fase di chiusura degli ordini (ovvero non sarà possibile chiudere un ordine se la spedizione non è stata completata per esso) e il controllo del pagamento (non sarà possibile chiudere un ordine se non è stato pagato in pieno):
Crea un ordine di vendita
Ora creiamo un ordine cliente, per farlo apriamo l'elenco degli ordini:
Crea un nuovo ordine nell'elenco dei documenti:
La forma del documento è molto simile alla forma del documento di vendita della merce:
Nella prima scheda, indichiamo l'organizzazione, il cliente, la controparte, l'accordo e il contratto vengono estratti:
Selezione delle merci nel documento
Nella seconda scheda, seleziona i prodotti:
Nel modulo di selezione, vediamo che abbiamo i prezzi per l'articolo (viene utilizzato il tipo di prezzo selezionato nell'accordo), ma non c'è alcun saldo di magazzino:
Perché nessun magazzino è selezionato:
Correggo, ora c'è un saldo di magazzino:
Selezioniamo la nomenclatura necessaria, quando fai doppio clic sulla riga dell'elenco delle merci, appare la seguente finestra:
In esso, è necessario selezionare la quantità di merce in vendita e l'azione per questo prodotto, ci sono diverse opzioni tra cui scegliere. A noi interessa solo il Nave(solo sotto questa opzione puoi piazzare la vendita di questo prodotto). I dettagli su queste impostazioni e sulla soddisfazione delle esigenze del programma saranno discussi più avanti in una lezione separata.
Dopo aver selezionato le merci necessarie, le trasferiamo nel documento:
La parte tabellare della merce nell'ordine è completamente compilata:
In fondo al modulo vediamo la data di spedizione della merce (questa data sarà considerata la data di spedizione al momento della formazione del termine di pagamento previsto dal contratto). Se necessario (se merci diverse nell'ordine verranno spedite in date diverse), possiamo deselezionare questa casella di controllo e quindi dovrai inserire la data di spedizione in tutte le righe della sezione tabellare Prodotti.
Segnalibro Inoltre sono indicati la valuta dell'ordine, l'opzione di tassazione, il numero e la data dei dati in entrata (a seconda del cliente). È necessario compilare il Reparto (di default viene estratto dal reparto di appartenenza dell'utente che ha effettuato l'ordine), altrimenti il documento di attuazione non verrà eseguito successivamente:
Per poter emettere l'implementazione, è necessario impostare lo stato Essere completato. Successivamente eseguiamo il documento. Ordini di scadenze pagamenti completati:
Per impostazione predefinita, la pianificazione è presa dal contratto. Se non viene compilato l'accordo, il programma viene impostato come pagamento posticipato al cento per cento il giorno della spedizione:
In base all'ordine è possibile inserire i seguenti documenti:
Per emettere una vendita per ordine, emetteremo la vendita di beni e servizi:
Il documento è stato compilato automaticamente, resta da eseguire.
A richiesta è possibile creare i seguenti moduli stampati:
E vari rapporti:
Diamo un'occhiata al rapporto sullo stato di esecuzione, ad esempio:
In esso, vediamo che l'ordine è stato spedito per intero, ma non pagato.
Viene visualizzata una riga del documento nell'elenco degli ordini, lo stato corrente è "Pronto per la chiusura":
Si consiglia di chiudere gli ordini per i quali è avvenuta la spedizione ed è stato accettato il pagamento da parte dell'acquirente. Nonostante non abbiamo ricevuto il pagamento e impostato il controllo del pagamento alla chiusura degli ordini nelle impostazioni di sistema, proveremo a chiudere l'ordine:
Viene visualizzata la seguente finestra:
Vediamo che l'ordine è stato chiuso con successo:
Non pensare che questo sia un errore di sistema. È solo che il controllo delle spedizioni e dei pagamenti alla chiusura degli ordini funziona solo se vengono effettuati accordi reciproci con l'acquirente nell'ambito degli ordini (e in questo caso abbiamo dei contratti). Esattamente per lo stesso motivo, nell'elenco degli ordini non sono state visualizzate la percentuale di spedizione sull'ordine e la percentuale di debito.
Parleremo in dettaglio di accordi reciproci in una lezione separata.
Gli ordini dei clienti nel programma 1C Trade Management versione 11.2 vengono utilizzati per pianificare il processo di vendita delle merci ai nostri clienti.
Gli ordini stessi si trovano nella sezione "I saldi". A comando "Ordini dei clienti" andiamo al log degli ordini corrispondenti. Nella parte superiore di questo registro ci sono i comandi di selezione rapida. Ad esempio, questo è lo stato attuale dell'ordine, la scadenza per l'ordine e il gestore responsabile. Puoi creare un ordine direttamente da questo giornale di registrazione.
Il meccanismo di utilizzo degli ordini è configurato nella sezione "Informazioni normative e di riferimento e amministrazione". Nella sezione configurazione "I saldi", in un gruppo "Vendita all'ingrosso" ci sono flag che sono responsabili delle opzioni corrispondenti. Ad esempio, la bandiera principale è "Ordini dei clienti". L'impostazione di questo flag consente di attivare l'utilizzo di 11 ordini cliente nel programma 1C Trade Management.
- Devi anche scegliere come verranno utilizzati questi ordini. Ci sono tre opzioni: Primo - "ordina come fattura". Quando questo flag è impostato, l'ordine sarà utilizzato esclusivamente per la stampa delle fatture per i nostri clienti, e sulla base di tale ordine, la merce non sarà riservata, l'esecuzione degli ordini dei clienti non sarà monitorata.
- Puoi anche utilizzare un ordine per prenotare gli articoli in magazzino. Per fare ciò, impostare l'opzione "ordina solo da magazzino". In base a tali ordini dei clienti, è già possibile controllarne l'esecuzione. Puoi programmare il pagamento e, con l'aiuto di questi ordini, puoi prenotare le merci nei magazzini.
- La terza opzione è "ordina da magazzino e su ordinazione". Si differenzia dal precedente in quanto è possibile prenotare un prodotto che non è attualmente in stock, e quindi costituire un'esigenza per questo prodotto. E, in futuro, sulla base di questa esigenza, sarà possibile formare ordini al fornitore. Al ricevimento della merce, questa cadrà automaticamente nella riserva per questo ordine.
Inoltre, vengono utilizzate molte altre opzioni per gestire gli ordini, vale a dire: "non chiudere ordini e richieste parzialmente spediti", "non chiudere ordini e applicazioni parzialmente pagati". Se questi flag sono impostati, il gestore non sarà in grado di chiudere gli ordini corrispondenti fino a quando la condizione specificata non sarà soddisfatta.
Bandiera "motivi per annullare gli ordini dei clienti" consente di attivare il libro di riferimento nel programma 1C Trade Management "Motivi per l'annullamento degli ordini dei clienti". E quando si imposta l'apposito flag negli ordini dei clienti, sarà necessario indicare il motivo per cui questo ordine viene annullato.
Il secondo modo per creare gli ordini dei clienti è seguire il passaggio appropriato quando si utilizzano le offerte dei clienti. Quando si utilizza la gestione delle trattative con i clienti. Ad esempio, ora ho un'attività impostata sulla home page nell'elenco delle mie attività - Effettua un ordine per un affare.
Aprendo il comando appropriato, ho il comando "crea ordine". Utilizzando questo comando, il programma 1C Trade Management 11, sulla base delle informazioni già inserite nelle fasi precedenti della nostra transazione, forma un ordine cliente.
Abbiamo già inserito tutte le informazioni di base. Diamo un'occhiata. I campi "cliente", "appaltatore" e "contratto" sono obbligatori. La configurazione 1C Trade Management (UT 11) 11.2 non ti consentirà di salvare e pubblicare un documento senza specificare queste informazioni. Inoltre, abbiamo già compilato: tipo di operazione "attuazione"; l'organizzazione per conto della quale la merce sarà venduta; il magazzino da cui è prevista la vendita.
Tramite collegamento ipertestuale "Pagamento" apriamo le regole di pagamento. In questo momento non sono riempiti. Puoi usare il comando "Compila previo accordo", e in base all'accordo con il cliente, verranno compilate le informazioni pertinenti. Nel nostro caso, si tratta di "pagamento anticipato (prima della sicurezza)" e "pagamento anticipato (prima della spedizione)". Trasferiremo queste informazioni all'ordine del nostro acquirente.
Andiamo alla scheda principale "Prodotti" e guarda quali informazioni abbiamo qui. Sulla base dell'offerta commerciale eseguita nella fase precedente della nostra transazione, approvata e concordata, abbiamo compilato una sezione tabellare in cui vediamo un elenco della nostra nomenclatura, quantità, prezzi, sconti automatici (non sono stati applicati sconti manuali qui) e l'importo (aliquota IVA).
Nell'ultima colonna a destra sono appena stati impostati i flag "cancellati" e sarà necessario indicare "per ragione". Se impostiamo tale flag, sarà necessario indicare il motivo dell'annullamento della posizione corrispondente dall'elenco dei motivi preinseriti. Questa linea è evidenziata in grigio, che indica l'annullamento di questa posizione.
Anche nell'ordine dell'acquirente ci sono due campi importanti che influenzano il comportamento del programma 1C Trade Management (UT 11) 11.2, vale a dire - "lo stato dell'ordine". Al momento abbiamo 3 stati disponibili:
- Stato "in accordo"- in questo stato, l'ordine non effettua alcun movimento. L'articolo non è riservato fino a quando l'ordine non è stato concordato.
- Stato "da fare", impostato ora, indica che l'ordine è ora in fase di esecuzione, ovvero si prevede di pagarlo, spedirlo e garantire la prenotazione della merce.
- Stato "Chiuso" indica che l'ordine è chiuso e non sono in corso ulteriori lavori.
È anche possibile impostare le priorità, che è un'analisi aggiuntiva quando si lavora con gli ordini dei clienti. E il campo principale a cui dovresti prestare attenzione è - "Azioni". In questo caso, abbiamo completato l'azione per tutte le posizioni "per garantire". Puoi usare l'apposito helper in cui impostiamo i flag. Ad esempio, le azioni disponibili sono:
- "Non fornire" ordine, i fabbisogni non vengono calcolati per questo ordine, le merci non sono pianificate per l'acquisto.
- "Per garantire"(cosa abbiamo installato ora) - indica che il lavoro sta iniziando su questo ordine e la necessità di questo prodotto sarà determinata negli ordini al fornitore.
- "Prenota mentre vai"- indica che, in base all'ordine, è necessario riservare la merce all'arrivo in magazzino in caso di sua assenza.
- "Riserva in magazzino". Questo prodotto sarà riservato dal saldo franco magazzino.
- E azione "Nave" indica che la merce può già essere spedita direttamente.
Abbiamo un altro assistente - "Stato di garanzia dell'ordine". Andando su di esso, possiamo vedere quali articoli abbiamo nel documento, cosa è riservato, cosa è in dotazione, quali azioni possono essere eseguite (ad esempio, abbiamo un prodotto in stock, può essere prenotato e anche quale magazzino viene utilizzato in questo caso).
Sulla scheda "in aggiunta"è indicata la transazione in base alla quale viene effettuato il nostro ordine; responsabile responsabile; il dipartimento in cui opera il dirigente responsabile; moneta; il flag "prezzo comprensivo di IVA" e tassazione - che la vendita è soggetta ad IVA.
Sulla scheda "Prodotti"è necessario inserire la data stimata di spedizione. In questo caso, abbiamo il flag impostato "spedire nella stessa data". Se lo rimuoviamo, la data stimata di spedizione sarà indicata su ogni riga del nostro prodotto. Imposta la data odierna e un tale ordine è nello stato "da fare" può essere tenuto e chiuso.
Il Programma 1C Trade Management (UT 11) 11.2 afferma che non è stato possibile effettuare un ordine. Diamo un'occhiata ai motivi del rifiuto. In questo caso, il programma 1C Trade Management controllava gli ordini del cliente, ovvero al programma non piaceva il fatto che stessimo cercando di consegnare la merce "per la fornitura", sebbene abbiamo la prima voce di pagamento "anticipo (prima della fornitura)" per questo ordine. Cioè, fino a quando non viene ricevuto il pagamento anticipato corrispondente per questo ordine, gli articoli merceologici "nostri beni" non vengono inviati al lavoro e non possiamo riservarli né collocarli "per sicurezza" al nostro fornitore. Quindi su tutte le righe ho impostato l'azione "non fornire", e sto già cercando di effettuare di nuovo un ordine del genere.
La configurazione 1C Trade Management versione 11.2 ha completato questo ordine e l'attività corrispondente - "creare un ordine per la transazione" - è contrassegnata come completata.
Il programma 1C Trade Management 11 ci porta alla fase successiva della nostra transazione, vale a dire - "conferma impegni di transazione".
Pertanto, nel programma 1C Trade Management versione 11.2, il lavoro con gli ordini dei clienti viene svolto sia nell'ambito della gestione delle transazioni che al di fuori del quadro della gestione delle transazioni.
Ordine del clienteè un documento che registra le intenzioni dei clienti di acquistare un prodotto. La funzionalità di gestione degli ordini sviluppata in Trade Management 11.2 fornisce supporto nel prendere decisioni manageriali.
L'utilizzo degli Ordini Clienti diventa possibile dopo l'abilitazione della funzione in sezione Anagrafica e amministrazione → Vendite → Utilizzo degli ordini cliente. Specificare il caso d'uso - Ordina da magazzino e su ordinazione. Altre opzioni per l'utilizzo degli Ordini sono per te se intendi utilizzare un Ordine solo per stampare una Fattura o se intendi accettare ordini solo per articoli in stock. (Fig. 1).
Inoltre, in questa sezione c'è un'opportunità:
- stabilire divieti di chiusura degli ordini spediti in modo incompleto;
- stabilire divieti di chiusura degli ordini non interamente pagati;
- mantenere un elenco di motivi per annullare gli ordini;
- registrare la vendita di beni sulla base di più ordini;
- creare certificati di lavoro eseguiti per più ordini dei clienti;
- memorizzare le fatture per il pagamento nel programma.
Includiamo tutte le funzionalità di cui sopra.
Noi creiamo Ordine del cliente Nel capitolo I saldi(Inserire). Nella parte superiore del modulo ci sono Stati dell'ordine, priorità e stato attuale . (Fig.2).
Stati degli ordini (Fig.3).
Fig.3
La scelta nel documento di stato è determinata dalla strategia di utilizzo degli ordini, che abbiamo definito sopra. Se utilizzi gli ordini con l'opzione Ordina come fattura, gli stati nel documento non sono disponibili. Se utilizzi gli ordini secondo la strategia Ordina solo da magazzino, sono disponibili i seguenti stati:
.Da concordare- l'ordine non crea iscrizioni nei registri, serve per registrare il desiderio non confermato del cliente;
. In riserva- l'ordine riserva la merce in magazzino;
. Per la spedizione- la merce può essere spedita.
Se usiamo la strategia Ordina da magazzino e su ordinazione, allora gli stati possibili sono:
.Da concordare
. Essere completato- è disponibile a gestire la spedizione, nonché a riservare la merce per ogni posizione del documento.
Una priorità
La priorità viene utilizzata nel programma per determinare l'importanza dell'Ordine per il manager. La priorità predefinita per un nuovo ordine è Media. Un dipendente può modificare la priorità di un ordine valutando il grado di importanza dell'ordine. Alta priorità nella cronologia degli ordini, verrà evidenziato a colori. (Fig.4).
Fig.4
Stato attuale
I seguenti stati sono disponibili per gli ordini dei clienti:
In attesa di approvazione;
Previsto pagamento anticipato (ante cauzione);
Pronto per la fornitura;
Previsto pagamento anticipato (prima della spedizione);
Fornitura prevista;
Pronto per la spedizione;
In fase di spedizione;
Pagamento previsto (dopo la spedizione);
Pronto a chiudere;
Chiuso.
Compila il segnalibro Principale.
Selezioniamo il cliente e l'accordo. Sulla base dell'accordo prescelto, vengono compilati il Magazzino, la procedura di transazione e l'operazione. Il valore dell'Operazione determina l'opzione di spedizione (realizzazione o trasferimento su commissione). Nell'Ordine è possibile chiarire la procedura per le transizioni previste dal documento, se vi sono differenze rispetto a quanto specificato nell'accordo o nel contratto. Opzioni per la procedura di pagamento: nei contratti, negli ordini ed eventualmente nelle fatture.
Vai al segnalibro Prodotti.
L'elenco dei prodotti può essere aggiunto tramite il pulsante Aggiungi, oppure premendo Inserisci, è conveniente copiare la riga con il prodotto tramite il tasto F9 o tramite il menu contestuale → Copia. Ma il modo più conveniente per compilare l'elenco delle merci attraverso il posto di lavoro selezione delle merci. (Fig.5).
(Fig.5).
Per le merci, i prezzi si riflettono in base al tipo di prezzo che abbiamo scelto nell'Ordine, nonché al saldo della merce nel magazzino che abbiamo indicato. Per visualizzare altri prezzi per un prodotto, utilizzare il pulsante Prezzi. E' possibile impostare la selezione per prezzo impostando la fascia di prezzo da e verso. Per selezionare i prodotti in stock, è necessario attivare il flag Solo in stock dal documento.
Nella finestra di selezione è possibile impostare vari filtri per limitare l'area di ricerca dei prodotti: per gerarchia di prodotti, per tipo di prodotto, per prodotti di diversa qualità.
Selezioniamo la merce di cui abbiamo bisogno, indichiamo la quantità, il prezzo e, se necessario, la data di spedizione di ogni prodotto. Per trasferire la merce selezionata nel documento, premere Trasferisci su documento. (Fig.6).
Fig.6
Opzione per proteggere gli ordini(Fig.7). 
Fig.7
Per compilare l'opzione di fornitura con le merci per un ordine, selezionare tutte le righe dell'ordine (Ctrl-A), eseguire il comando Completa sicurezza. Nella finestra, compila le opzioni di fornitura, a seconda delle azioni necessarie con la merce.
Per una disposizione separata per un prodotto specifico o un ordine nel suo insieme, l'opzione fornire a parte(disponibile solo quando l'opzione funzionale è abilitata Disposizione separata degli ordini Nel capitolo Dati di riferimento e amministrazione → Magazzino e consegna → Fornitura del fabbisogno.
Nel campo viene inserita la data della spedizione prevista per questo ordine Data di spedizione desiderata. Per poter spedire le merci nella stessa data, è inoltre necessario impostare la bandiera Spedire nella stessa data.
Segnalibro Consegna
Abbiamo descritto in dettaglio la gestione delle consegne in un altro articolo. La possibilità di specificare un indirizzo di consegna è abilitata dall'opzione Gestione consegna nella sezione NSI e amministrazione → Magazzino e consegna → Consegna. (Fig.8).
Fig.8
Chiusura di un ordine
Ci sono due possibilità di chiudere gli ordini:
Chiusura per ordini completamente elaborati- attraverso il quale le merci sono state vendute;
Chiusura ordini con cancellazione righe non lavorate- il programma analizza e cancella tutte le righe non realizzate dell'ordine. L'utente deve indicare nell'ordine il motivo della mancata spedizione della merce.
Il documento "Ordine dell'acquirente" ha lo scopo di stipulare un accordo preliminare con l'acquirente sull'intenzione di acquistare la merce.
I parametri attraverso i quali avviene il controllo della spedizione e del pagamento dell'ordine sono stabiliti nel contratto con la controparte.
Nell'ordine è possibile specificare la data prevista per il pagamento ("Pagamento") e la banca o la cassa dove devono essere ricevuti i fondi per pagare l'ordine. Queste informazioni vengono utilizzate per programmare i pagamenti in entrata.
Il documento prevede due tipi di operazioni:
Vendita, commissione;
In corso.
Vendita, commissione
Questo tipo di operazione viene utilizzata per effettuare un ordine da un acquirente o da un commissionario. Per chi viene effettuato l'ordine - per l'acquirente o per il commissionario è determinato dal tipo di contratto selezionato nel documento.
Non è obbligatorio effettuare ordini dei clienti per le transazioni commerciali. Le operazioni di trading possono essere elaborate anche se gli ordini non vengono registrati.
Se il contratto con l'acquirente-appaltatore con il tipo di accordi reciproci "Secondo l'accordo nel suo insieme" o "Per ordini" ha il flag "Contabilità separata delle merci per ordini del cliente", la contabilità dei costi per lotti di merci e materiali utilizzati per la fabbricazione dei prodotti su ordinazione saranno conservati separatamente. La stessa caratteristica viene utilizzata per determinare la contabilizzazione separata dei costi di produzione e il calcolo del prezzo di costo per gli ordini dei clienti.
Negli ordini dei clienti per operazioni commerciali, puoi anche specificare un elenco di imballaggi a rendere in cui le risorse materiali verranno spedite al cliente. I dati sui contenitori a rendere sono indicati nella scheda "Contenitore". Nella scheda "Servizi" sono indicati i servizi aggiuntivi relativi all'esecuzione dell'ordine, ad esempio i servizi per la consegna della merce.
Raccolta differenziata
Questo tipo di transazione viene utilizzato per effettuare un ordine dall'acquirente per la produzione di prodotti da materie prime fornite dal cliente.
Se viene selezionato questo tipo di operazione, nella scheda "Prodotti" viene indicato l'elenco dei prodotti che devono essere fabbricati per il cliente e i materiali forniti dal cliente che si prevede di ricevere per la lavorazione dal cliente sono indicati nella Scheda "Materiali". Nella scheda "Aggiungi. servizi”, indica servizi aggiuntivi connessi all'esecuzione dell'ordine, ad esempio servizi per la consegna di materiali o prodotti.
Nella scheda "Prodotti", per ciascuna riga, è possibile specificare la specifica dell'articolo. Sulla base dei dati delle specifiche, è possibile compilare automaticamente la scheda "Materiali". Per impostazione predefinita, la distinta base viene compilata con il valore della distinta base principale assegnata all'articolo e può essere corretta se necessario.
Un riflesso di tutte le operazioni di lavorazione delle materie prime fornite da controparte terza deve essere redatto con l'indicazione dell'ordine di lavorazione dell'acquirente.
L'ordine si intenderà concluso se l'intera quantità di prodotti specificata nel documento nella scheda "Prodotti" viene spedita al cliente e tutti i materiali specificati nella scheda "Materiali" vengono ricevuti dal cliente, oppure se l'ordine viene forzatamente chiuso dal documento “Chiusura ordini clienti”.
Per gli ordini dei clienti per la lavorazione di materie prime fornite dal cliente, viene sempre mantenuta la contabilità separata di merci e materiali, tutti i costi, tutti i lotti trasferiti di merci e materiali sono indicati fino all'ordine, indipendentemente dallo stato del flag "Contabilità separata di merce per ordine del cliente” nel contratto con la controparte.
Prenotazione della merce in base all'ordine in magazzino e inserimento negli ordini
Quando si effettua un ordine dell'acquirente, le merci possono essere prenotate per questo ordine dal saldo libero corrente in uno qualsiasi dei magazzini (all'ingrosso o al dettaglio) o inserite in altri ordini: ordini a fornitori, ordini interni, ordini di produzione. Il magazzino per la prenotazione o l'ordine per il collocamento è indicato nella sezione tabulare nella colonna "Posizionamento", quindi, secondo un ordine dell'acquirente, la merce può essere prenotata in più magazzini e inserita in più ordini.
Su ordine dell'acquirente, non è possibile prenotare la merce in un punto vendita non automatizzato.
La prenotazione e il piazzamento possono essere eseguiti solo in un ordine con il tipo di operazione "vendita, commissione". Per tali ordini è anche possibile effettuare la prenotazione e l'inserimento in ordini per imballaggi a rendere nella scheda "Imballaggio", specificando il magazzino o l'ordine nella colonna "Inserimento".
Quando pubblichi un documento online, puoi eseguire la prenotazione e/o il posizionamento automatici. L'annidamento automatico può essere eseguito solo su un ordine fornitore. I parametri di prenotazione automatica e posizionamento sono configurati in un apposito modulo che si apre quando si fa clic sul pulsante "Riempi e spendi" nella barra dei comandi del modulo del documento.
Se desideri eseguire una prenotazione automatica, devi selezionare la casella di controllo "prenotazione" nel modulo e la casella di controllo "posizionamento" per eseguire il posizionamento automatico. Se necessario, puoi modificare la strategia di prenotazione automatica predefinita nel modulo.
Quando si esegue la prenotazione e il posizionamento automatici, viene preso in considerazione il valore specificato nella variabile Magazzino/Gruppo nell'intestazione del documento. In questo attributo è possibile specificare un magazzino o un gruppo di disponibilità del magazzino. Il valore dell'attributo viene preso in considerazione come segue:
Viene determinato il magazzino dell'ubicazione preferita. Se un determinato magazzino è specificato nell'ordine, sarà considerato come il magazzino con ubicazione preferita, altrimenti il magazzino specificato come magazzino principale nelle impostazioni dell'utente sarà il magazzino con ubicazione preferita.
Viene definito un gruppo di disponibilità del magazzino. Se il gruppo di disponibilità del magazzino è specificato nell'ordine, viene selezionato questo gruppo, altrimenti viene preso il gruppo di disponibilità del magazzino specificato nelle impostazioni utente.
Le prenotazioni verranno effettuate prima presso il magazzino dell'ubicazione preferita, quindi presso i magazzini che fanno parte del gruppo di disponibilità. Il posizionamento verrà eseguito prima sugli ordini ai fornitori che specificano il magazzino di posizionamento preferito, quindi sugli ordini che specificano i magazzini che fanno parte del gruppo di disponibilità.
L'annidamento automatico tiene conto della data di spedizione stimata nell'ordine dell'acquirente e della data di ricezione stimata nell'ordine del fornitore. L'inoltro verrà eseguito solo in quegli ordini a fornitori per i quali la data di ricezione dell'ordine è inferiore o uguale alla data di spedizione dell'ordine all'acquirente (la merce deve arrivare prima di quanto dovrebbe essere spedita).
Se nelle impostazioni dei parametri contabili nella scheda "Ordini" è selezionata la casella "Utilizza specificando serie al momento della prenotazione" e viene selezionato un accordo nell'ordine per il quale viene mantenuta una contabilità separata, è possibile prenotare la merce nel magazzino specificando le serie di prodotti. Specificare le serie nella sezione tabellare "Prodotti" ha senso solo per quelle righe per le quali sono state effettuate prenotazioni in magazzino.
È possibile compilare la serie nella riga della parte tabellare "Prodotti" nei seguenti modi:
Manualmente. In questo caso, nella colonna "Posizionamento" dovrà essere preventivamente indicato il magazzino dove verrà riservata la merce.
Con l'aiuto del meccanismo di selezione. In questo caso, nell'intestazione del documento deve essere indicato il magazzino. Questo magazzino verrà automaticamente impostato sulla colonna Posizionamento. Se il magazzino non è specificato nell'intestazione, la selezione di una serie quando si seleziona un articolo è vietata.
Automaticamente. Quando si prenota automaticamente la merce utilizzando il pulsante "Riempi e spendi".
Con la prenotazione automatica, tutte le serie selezionate manualmente andranno perse.
Lo schema di prenotazione automatica e manuale e l'inserimento negli ordini ai fornitori possono essere combinati, per questo è necessario specificare manualmente l'opzione di posizionamento per alcune posizioni nel documento, quindi utilizzare il pulsante "Riempi e mantieni". Affinché l'annidamento automatico possa essere eseguito solo per quelle posizioni per le quali non è stato eseguito manualmente, nella forma di impostazione della prenotazione automatica, la casella di controllo "Cancella annidamento prima del riempimento" non deve essere selezionata.
Dopo aver effettuato un ordine, è possibile modificare il posizionamento dell'ordine e lo schema di prenotazione utilizzando il documento Prenotazione merci.
Elaborazione batch di documenti per l'acquirente
L'ordine dell'acquirente fornisce un meccanismo di servizio che consente di eseguire l'input batch di documenti, riducendo i tempi di elaborazione dei documenti per l'acquirente.
Il modulo per l'impostazione dell'input batch di documenti si apre quando si fa clic sul pulsante « Scopri l'implementazione» nella barra dei comandi del modulo del documento. Il pulsante diventa disponibile dopo il salvataggio del documento.
Nel modulo delle impostazioni, viene determinato quali documenti devono essere emessi - "Fattura emessa", "Ordine di cassa in entrata", "Vendita di beni e servizi", "Ordine in uscita di merci", la modalità di stampa è selezionata per ogni tipo di documento (con anteprima o subito da stampare). Per i documenti "Vendite di beni e servizi" e "Nota di emissione merci" Puoi scegliere lo stampabile.
Le impostazioni impostate dall'utente nel modulo delle impostazioni vengono salvate, possono essere utilizzate nella sessione successiva. Se nel modulo delle impostazioni la casella di controllo "Mostra modulo delle impostazioni durante l'elaborazione dei documenti" è deselezionata, il modulo non si aprirà quando si fa clic sul pulsante "Guarda l'implementazione" e le azioni verranno eseguite immediatamente in base alle impostazioni. È possibile ripristinare la visualizzazione del modulo e modificare le impostazioni dal menu "Azioni" - "Apri il modulo delle impostazioni di progettazione dell'implementazione» .
Controllo del prezzo nell'ordine
È possibile utilizzare il prezzo di costo pianificato per controllare i prezzi di vendita negli ordini. Come tipo di prezzo del costo pianificato, vengono impostati quei prezzi in relazione ai quali viene calcolata la percentuale di markup consentita. Nell'ordine nella finestra di dialogo "Prezzi e valuta" è impostato il flag "Utilizza prezzo di costo pianificato". In questo caso, inserendo i prezzi nell'ordine, verranno calcolati automaticamente la percentuale di markup e lo scostamento dal costo pianificato. Il tipo di prezzo del costo pianificato è determinato nelle impostazioni dei parametri contabili nella sezione "Produzione".
Notifica delle prossime operazioni sull'ordine
Il documento "Ordine acquirente" prevede la possibilità di collegare un sistema di notifica sulle operazioni imminenti sull'ordine (spedizione o pagamento dell'ordine). Per fare ciò, è necessario impostare un flag nel campo "Promemoria" e specificare l'ora in cui è necessario emettere una notifica d'ordine.
Le informazioni sulle spedizioni e sui pagamenti in corso, scaduti e imminenti sull'ordine dell'acquirente possono essere visualizzate nel calendario dell'utente incluso nel "Gestione contatti".
Descrizione del pulsante "Compila e pubblica"
Quando si fa clic sul pulsante "Compila e pubblica", si verificano le seguenti azioni:
2. In base ai parametri selezionati, la colonna "Posizionamento" viene riempita. Ciò tiene conto del valore del parametro "Strategia di prenotazione automatica dell'ordine"
2.1.1.Definire l'elenco dei magazzini disponibili per la prenotazione: gruppo disponibilità magazzino
Se il gruppo di disponibilità del magazzino è specificato nell'ordine, viene utilizzato il gruppo specificato nell'ordine
Se nelle impostazioni predefinite viene specificato un gruppo di disponibilità del magazzino per un utente, viene utilizzato il gruppo delle impostazioni predefinite
Se nell'ordine dell'acquirente viene specificato un magazzino (e non un gruppo di disponibilità magazzino), questo magazzino è incluso anche nell'elenco dei magazzini disponibili per la prenotazione ed è una priorità al momento della prenotazione
Se il gruppo di disponibilità dei magazzini non è specificato né nelle impostazioni utente né nell'ordine, la prenotazione viene effettuata in tutti i magazzini
2.1.2 Vengono determinati i saldi delle scorte disponibili per la prenotazione. Il calcolo si basa sui saldi nel registro "Merci in magazzino" meno
riserve già eseguite (registro "Merci in riserva in magazzini")
Se all'utente non è consentito superare il saldo delle merci nell'organizzazione, la quantità da prenotare non può superare il saldo delle merci nell'organizzazione specificata nell'ordine
2.2.1 Vengono determinati i saldi degli ordini ai fornitori disponibili per il collocamento. Il calcolo si basa sui saldi presenti nel registro "Ordini a fornitori", mentre l'elenco degli ordini è limitato alle seguenti condizioni:
Il magazzino nell'ordine è limitato all'elenco dei magazzini disponibili, che sono determinati sulla base delle informazioni nella clausola 2.1.1
La data di ricezione dell'ordine al fornitore deve essere inferiore o uguale alla data di spedizione nell'ordine dell'acquirente
L'organizzazione nell'ordine dell'acquirente e nell'ordine del fornitore deve corrispondere
Sono esclusi dal saldo dell'albo "Ordini a fornitori" i piazzamenti già perfezionati in tali ordini a fornitori
2.3 Dai saldi liberi ricevuti per prenotazione e collocamento viene sottratta la quantità dell'articolo per il quale è specificato manualmente il collocamento nel documento (vengono prese in considerazione le righe in cui è specificato il collocamento)
2.4 Nelle righe del documento per le quali il posizionamento non è compilato, viene compilata la colonna Posizionamento. Se necessario, una riga può essere suddivisa in più righe con valori di posizionamento diversi. La quantità dell'articolo che non è stato possibile posizionare viene evidenziata in una riga separata con un valore di posizionamento vuoto
3. Se l'ordine dell'acquirente in corso di rettifica contiene un contratto con contabilizzazione separata delle merci in base agli ordini dell'acquirente e se è impostata la costante "Utilizza serie specificando al momento della prenotazione", la colonna "Serie nomenclatura" viene compilata per le righe in cui un magazzino è specificato come allocazione
3.1 I saldi liberi sono determinati al magazzino di collocamento nell'ambito delle serie. Il calcolo si basa sui saldi nel registro "Merci in magazzino" meno
riserve già eseguite per serie (registro "Merci in riserva in magazzino")
saldi destinati al trasferimento secondo lo schema dell'ordine (registro "Merci in trasferimento da magazzini").
3.2 La colonna "Serie nomenclatura" viene compilata nelle righe del documento, se necessario una riga può essere suddivisa in più righe con valori di serie diversi
4. Il documento è trattenuto. Se il documento non viene inviato, il documento torna al suo stato originale (prima di fare clic sul pulsante "Compila e pubblica")
