Dërgo këtë artikull në postën time
Në këtë artikull, ne do të shqyrtojmë një koncept të tillë në Urdhrin e Klientit 1C, drejtpërdrejt 1s UT 11. Çfarë informacioni përmban ai dhe si ta merrni shpejt
informacion maksimal i dobishëm kur punoni me listën e porosive.
Në 1C UT, një porosi klienti është një dokument që përdoret për të regjistruar kërkesën e një klienti në sistem për të shitur mallra për të, për të ofruar shërbime ose për të transferuar mallra për një komision.
Së pari, duhet të zgjidhni opsionin e përdorimit të rendit në cilësimet (seksioni i të dhënave kryesore dhe Administrimi → Cilësimet kryesore të të dhënave dhe seksioneve → Shitjet → Shitjet me shumicë).
Konsideroni një porosi të klientit në 1C 8.3
Kreu tregon panelin komandues të dokumentit, si dhe statusin dhe përparësinë e ekzekutimit të porosisë. Lista e statuseve varet nga opsioni i zgjedhur për përdorimin e porosive:
Nëse zgjidhet Porosi me porosi, fusha e statusit në formularin e dokumentit nuk shfaqet;
Nëse opsioni Porosit vetëm nga magazina është i disponueshëm, lista e statuseve përfshin "Për miratim", "Në rezervë" dhe "Për dërgesë";
Me skemën Porosit nga një magazinë dhe me porosi, është e mundur të zgjidhni vetëm nga dy statuse - "Për miratim" dhe "Për t'u përfunduar".
Përparësia e Porosisë së Klientit në 1C 8.3 përdoret për të treguar rëndësinë e saj. Prioriteti mund të jetë i ulët, i mesëm ose i lartë.
Kushtojini vëmendje panelit të komandës, ai paraqitet në formën e ikonave (butonave) që ju lejojnë të kryeni veprime të caktuara me të dhënat e sistemit. Këto dhe ikona të tjera përdoren kur punoni në 1 me porositë e klientëve dhe objekte të tjera të sistemit. Butonat kryesorë janë paraqitur në tabelë.
Skeda “Basic” përmban informacione se kush blen çfarë, nga kush dhe në çfarë kushtesh. Këtu, siç tregojnë rregullat, organizata-shitësi, klienti, pala tjetër, marrëveshja, kontrata. Bazuar në të dhënat e regjistruara në marrëveshje, urdhri do të përcaktojë kushtet dhe orarin e pagesës, parametrat kryesorë për çmimin, rregullat për furnizimin dhe dërgesën, regjimin e taksave dhe do të vendoset nevoja për përdorimin e kontejnerëve të ripërdorshëm. të merren parasysh.
Në skedën “Produkte”, një listë e mallrave/shërbimeve që klienti do të blejë, çmimet, sasia dhe informacione të tjera të rëndësishme, nëse janë të nevojshme për produktin e përzgjedhur (për shembull, karakteristikat, seritë, paketimi). Ekzistojnë tre mënyra për të plotësuar listën e mallrave:
Duke shtuar vija boshe dhe duke zgjedhur pozicionin e nomenklaturës nga drejtoria;
Duke përdorur komandat mbush → Zgjidh artikuj, hapni Pick Workplace dhe zgjidhni artikuj duke përdorur filtra të ndryshëm që kufizojnë zonën e kërkimit;
Ngarkoni produkte nga një skedar i jashtëm duke përdorur komandën me të njëjtin emër.
Për çdo rresht tregohet varianti i furnizimit me mallra; për këtë zgjidhet komanda Dispozita → Plotëso dispozitën. Për të konfirmuar nevojën për t'i dërguar mallrat klientit sipas porosisë, duhet të vendosni opsionin e furnizimit Anije, për artikujt e tjerë të porosisë, dokumenti i shitjes nuk do të gjenerohet.
Në bodrumin e faqerojtësit, tregohet data e dërgimit të mallrave te klienti.
Të dhënat në skedën "Dorëzimi" përcaktojnë rendin e dorëzimit të mallrave te klienti (Marrja, Shërbimi ynë i transportit për klientin, Shërbimi ynë i transportit tek transportuesi, Transportuesi (nga magazina jonë), sipas gjykimit të shërbimit të transportit ) dhe specifikoni parametrat e dorëzimit.
Të gjitha porositë për dërgesë mblidhen më pas në vendin e punës "Dorëzimi", në të cilin krijohen dokumentet "Urdhërat e transportit". Kjo skedë shfaqet sipas renditjes vetëm nëse është konfiguruar në përputhje me rrethanat (Administrimi → Cilësimet kryesore të të dhënave dhe seksioneve → Magazina dhe dorëzimi - Dorëzimi → Menaxhimi i dorëzimit), përndryshe adresa e dorëzimit futet në një kuti dialogu të veçantë në fushën e adresës së dorëzimit në Faqja e avancuar - Printimi i detajeve.
Skeda “Shtesë” përmban informacione të tjera, si menaxherin që ka bërë porosinë, monedhën e porosisë, numrin e porosisë sipas klientit etj.
Gjithashtu në dokument Porositja e klientit në 1C 8.3 përmban një rresht që tregon shumën totale, TVSH-në dhe zbritjen.
Pra, ne u njohëm me të dhënat bazë që përmban porosia e klientit në 1C 8.3. Tani le të shkojmë te lista e porosive dhe të shohim se çfarë informacioni për porosinë mund të marrim prej tij pa hapur dokumentin dhe si ta thjeshtojmë punën me këtë listë.
Para së gjithash, kushtojini vëmendje zgjedhjeve.
Mbi listën e porosive në 1C UT, shfaqet një panel me zgjedhje të shpejta. Me ndihmën e tij, ju mund të zgjidhni porositë sipas kritereve të caktuara, për shembull, të bëni një përzgjedhje deri në datën e duhur dhe të shfaqni vetëm porositë ose porositë e vonuara për sot.
Më pas, mund të vendosni zgjedhjet që sistemi do të kujtojë dhe përdorë kur hapet. Për shembull, në menaxherin e fushës dhe më pas kur hapni listën e porosive, do të duken vetëm ato të krijuara nga ky menaxher. Këtë mund ta bëni nga menyja Më shumë duke zgjedhur Personalizo Listën. Në seksionin Filters zgjidhni fushën Menaxher për filtrim dhe në fushën Vlera specifikoni përdoruesin e kërkuar.
Ky formular i cilësimit të listës ju mundëson gjithashtu: të vendosni renditje të ndryshme në listën e dokumenteve; rregulloni theksimin me ngjyra të të dhënave sipas kritereve të zgjedhura; fushat e grupit.
Hapi tjetër është të konfiguroni ekranin e kolonës që është i përshtatshëm për ju. Në seksionin Më shumë, zgjidhni Edit Form për të hapur dritaren Form Setup.
Në listën e propozuar, duke përdorur kutitë e kontrollit, mund të hiqni shfaqjen e kolonave të panevojshme dhe të shtoni ato më të rëndësishme. Duke përdorur shigjetat, është e lehtë të vendosni një sekuencë të përshtatshme.
% pagesë, % dërgesë, % borxh. Këto kolona pasqyrojnë statusin e pagesës dhe dërgesës së mallrave sipas porosive.
Periudha e ekzekutimit. Përmban datën e dërgesës, porositë e vonuara janë shënuar me të kuqe.
Gjendja aktuale e porosisë. Në varësi të fazës në të cilën është porosia, disponohen statuse të ndryshme, si p.sh. Paraprakisht në pritje (para furnizimit). Transporti në vazhdim, Pagesa në pritje (pas dërgimit), Mbyllur, etj.
Nëse keni pyetje rreth punës në UT 11, plotësoni një aplikim në këtë faqe ose telefononi.
Ky mësim ju tregon se si të punoni me porositë e shitjes kur regjistroni një shitje me shumicë te një person juridik.
Dokumenti porosia e klientit në sistem është krijuar për të regjistruar qëllimin e blerësit (personit juridik) për të blerë nga ne ndonjë produkt, punë ose shërbim. Në kuadër të këtyre dokumenteve, ju mund të kryeni marrëveshje të ndërsjella me klientët, si dhe të grumbulloni kosto të ndryshme shtesë.
Për të filluar, më lejoni t'ju kujtoj se ku është përfshirë funksionaliteti i porosive të klientëve në program:
Përveç mundësimit të përdorimit të porosive vetë, ju duhet të zgjidhni llojin e përdorimit të porosive (thjesht si faturë, si aftësinë për të rezervuar mallrat në magazinë, ose si shtesë si aftësinë për të krijuar porosi te furnizuesi në bazë të shitjeve urdhra). Përfshihet gjithashtu kontrolli i dërgesës kur mbyllni porositë (d.m.th., nuk do të jetë e mundur të mbyllet një porosi nëse dërgesa nuk është përfunduar për të) dhe kontrolli i pagesës (nuk do të jetë e mundur të mbyllet një porosi nëse nuk është paguar në e plotë):
Krijo një urdhër shitje
Tani le të krijojmë një porosi klienti, për ta bërë këtë, hapni listën e porosive:
Krijo një porosi të re në listën e dokumenteve:
Forma e dokumentit është shumë e ngjashme me formën e dokumentit të shitjes së mallrave:
Në skedën e parë, ne tregojmë se organizata, klienti, pala tjetër, marrëveshja dhe kontrata janë tërhequr lart:
Përzgjedhja e mallrave në dokument
Në skedën e dytë, zgjidhni produktet:
Në formularin e përzgjedhjes, shohim se kemi çmime për artikullin (përdoret lloji i çmimit të zgjedhur në marrëveshje), por nuk ka fare bilanc stoku:
Për shkak se nuk është zgjedhur asnjë depo:
Po korrigjoj, tani ka një bilanc depo:
Ne zgjedhim nomenklaturën e nevojshme, kur klikoni dy herë në rreshtin e listës së mallrave, shfaqet dritarja e mëposhtme:
Në të, ju duhet të zgjidhni sasinë e mallrave për shitje dhe veprimin për këtë produkt, ka disa opsione për të zgjedhur. Ne jemi të interesuar vetëm për Anije(vetëm nën këtë opsion ju mund të bëni shitjen e këtij produkti). Detajet rreth këtyre cilësimeve dhe rreth plotësimit të nevojave të programit do të diskutohen më vonë në një mësim të veçantë.
Pas zgjedhjes së mallrave të nevojshme, ne i transferojmë ato në dokument:
Pjesa tabelare e mallrave në porosi është e plotësuar plotësisht:
Në fund të formularit shohim datën e dërgesës së mallrave (kjo datë do të konsiderohet data e dërgesës kur formohet plani i pagesës sipas kontratës). Nëse është e nevojshme (nëse mallra të ndryshëm në porosi do të dërgohen në data të ndryshme), ne mund të zgjidhim këtë kuti dhe më pas do t'ju duhet të plotësoni datën e dërgesës në të gjitha rreshtat e seksionit tabelor Produktet.
Shënoni faqeshënues Për më tepër tregohet monedha e porosisë, opsioni i taksimit, numri dhe data e të dhënave hyrëse (sipas klientit). Ju duhet të plotësoni Departamentin (si parazgjedhje, ai tërhiqet nga departamenti të cilit i përket përdoruesi që ka bërë porosinë), përndryshe dokumenti i zbatimit nuk do të kryhet më vonë:
Për të qenë në gjendje të lëshoni zbatimin, duhet të vendosni statusin Për tu kompletuar. Pas kësaj ne kryejmë dokumentin. Urdhrat e përfunduara të planit të pagesave:
Si parazgjedhje, orari është marrë nga marrëveshja. Nëse nuk plotësohet në marrëveshje, atëherë orari caktohet si njëqind për qind pas pagesës në ditën e dërgesës:
Bazuar në porosinë, mund të futni dokumentet e mëposhtme:
Për të lëshuar një shitje me porosi, ne do të lëshojmë shitjen e mallrave dhe shërbimeve:
Dokumenti u plotësua automatikisht, mbetet për t'u kryer.
Me kërkesë, ju mund të krijoni format e mëposhtme të printuara:
Dhe raporte të ndryshme:
Le të hedhim një vështrim në raportin e statusit të ekzekutimit, për shembull:
Në të, ne shohim se porosia është dërguar e plotë, por nuk është paguar.
Një linjë dokumenti shfaqet në listën e porosive, gjendja aktuale është "Gati për mbyllje":
Ato porosi për të cilat u krye dërgesa dhe u pranua pagesa nga blerësi rekomandohet të mbyllen. Përkundër faktit se nuk e morëm pagesën dhe vendosëm kontrollin e pagesës kur mbyllim porositë në cilësimet e sistemit, ne do të përpiqemi të mbyllim porosinë:
Shfaqet dritarja e mëposhtme:
Ne shohim që porosia u mbyll me sukses:
Mos mendoni se ky është një gabim i sistemit. Thjesht kontrolli i dërgesave dhe pagesave gjatë mbylljes së porosive funksionon vetëm nëse marrëveshjet e ndërsjella me blerësin kryhen në kontekstin e porosive (dhe në këtë rast kemi kontrata). Pikërisht për të njëjtën arsye, përqindja e dërgesës në porosi dhe përqindja e borxhit nuk u shfaqën në listën e porosive.
Ne do të flasim për zgjidhjet e ndërsjella në detaje në një mësim të veçantë.
Porositë e klientëve në versionin 11.2 të programit 1C Trade Management përdoren për të planifikuar procesin e shitjes së mallrave klientëve tanë.
Vetë porositë janë të vendosura në seksion "Shitjet". Me komandë "Urdhërat e klientit" shkojmë në regjistrin e porosive përkatëse. Në krye të këtij regjistri janë komandat e përzgjedhjes së shpejtë. Për shembull, ky është statusi aktual i porosisë, afati i fundit për porosinë, si dhe menaxheri përgjegjës. Ju mund të krijoni një porosi direkt nga kjo ditar.
Mekanizmi për përdorimin e porosive është konfiguruar në seksion "Informacion dhe administrim rregullator dhe referues". Në konfigurimin e seksionit "Shitjet", në një grup "Shitje me shumicë" ka flamuj që janë përgjegjës për opsionet përkatëse. Për shembull, flamuri kryesor është "Urdhërat e klientit". Vendosja e këtij flamuri ju lejon të aktivizoni përdorimin e 11 porosive të klientëve në programin 1C Trade Management.
- Ju gjithashtu duhet të zgjidhni se si do të përdoren këto porosi. Ka tre opsione: Së pari - "porosi si faturë". Kur të vendoset ky flamur, porosia do të përdoret ekskluzivisht për printimin e faturave për klientët tanë, dhe në bazë të një porosie të tillë, mallrat nuk do të rezervohen, nuk do të monitorohet ekzekutimi i porosive të klientëve.
- Ju gjithashtu mund të përdorni një porosi për të rezervuar artikujt në magazinë. Për ta bërë këtë, vendosni opsionin "porosit vetëm nga stok". Sipas porosive të tilla të klientëve, tashmë është e mundur të kontrollohet ekzekutimi i tyre. Ju mund të planifikoni pagesën dhe me ndihmën e këtyre porosive, mund të rezervoni mallra në depo.
- Opsioni i tretë është "porosit nga stok dhe me porosi". Ai ndryshon nga ai i mëparshmi në atë që është e mundur të rezervoni një produkt që nuk është aktualisht në magazinë, dhe kështu të krijohet nevoja për këtë produkt. Dhe, në të ardhmen, në bazë të kësaj nevoje, do të jetë e mundur të bëhen porosi tek furnizuesi. Pas marrjes së mallit, ai automatikisht do të bjerë në rezervë për këtë porosi.
Gjithashtu, disa opsione të tjera përdoren për të menaxhuar porositë, përkatësisht - "Mos mbyll porositë dhe kërkesat e dërguara pjesërisht", "Mos mbyll porositë dhe aplikacionet e paguara pjesërisht". Nëse këto flamuj janë caktuar, atëherë menaxheri nuk do të jetë në gjendje të mbyllë porositë përkatëse derisa të plotësohet kushti i specifikuar.
Flamuri "Arsyet e anulimit të porosive të klientit" ju lejon të aktivizoni librin e referencës në programin 1C Trade Management "Arsyet e anulimit të porosive të klientit". Dhe kur vendosni flamurin e duhur në porositë e klientëve, do të jetë e nevojshme të tregohet arsyeja pse kjo porosi është anuluar.
Mënyra e dytë për të krijuar porosi klientësh është të ndiqni hapin e duhur kur përdorni marrëveshjet e klientëve. Kur përdorni menaxhimin e marrëveshjeve të klientit. Për shembull, tani kam një grup detyrash në faqen kryesore në listën e detyrave të mia - Vendosni një porosi për një marrëveshje.
Duke hapur komandën e duhur, kam komandën "krijo rend". Duke përdorur këtë komandë, programi 1C Trade Management 11, bazuar në informacionin e futur tashmë në fazat e mëparshme për transaksionin tonë, formon një porosi klienti.
Ne kemi plotësuar tashmë të gjitha informacionet bazë. Le të hedhim një vështrim. Fushat "klient", "kontraktor" dhe "marrëveshje" janë të detyrueshme. Konfigurimi 1C Trade Management (UT 11) 11.2 nuk do t'ju lejojë të ruani dhe postoni një dokument pa specifikuar këtë informacion. Gjithashtu, tashmë kemi plotësuar: llojin e operacionit "zbatim"; organizata në emër të së cilës do të shiten mallrat; magazina nga e cila është planifikuar shitja.
Me hiperlidhje "Pagesa" ne hapim rregullat e pagesës. Tani për tani nuk janë të mbushura. Ju mund të përdorni komandën "Plotësoni me marrëveshje", dhe në bazë të marrëveshjes me klientin do të plotësohet informacioni përkatës. Në rastin tonë, këto janë "pagesa paradhënie (para sigurimit)" dhe "parapagesë (para dërgesës)". Ne do ta transferojmë këtë informacion në porosinë e blerësit tonë.
Le të shkojmë në skedën kryesore "Produkte" dhe shikoni se çfarë informacioni kemi këtu. Në bazë të ofertës komerciale të ekzekutuar në fazën e mëparshme të transaksionit tonë, miratuar dhe rënë dakord, ne kemi plotësuar një seksion tabelor në të cilin shohim një listë të nomenklaturës sonë, sasisë, çmimeve, zbritjeve automatike (zbritje manuale nuk janë aplikuar këtu) dhe shumën (normën e TVSH-së).
Në kolonën e fundit djathtas, flamujt "të anuluar" sapo po vendosen dhe do të jetë e nevojshme të tregohet "për arsye". Nëse vendosim një flamur të tillë, do të jetë e nevojshme të tregohet arsyeja e anulimit të pozicionit përkatës nga lista e arsyeve të futura paraprakisht. Kjo linjë është e theksuar me gri, e cila tregon anulimin e këtij pozicioni.
Gjithashtu në porosinë e blerësit ka dy fusha të rëndësishme që ndikojnë në sjelljen e programit 1C Trade Management (UT 11) 11.2, domethënë - "Statusi i porosisë". Aktualisht kemi 3 statuse në dispozicion:
- Statusi "nën marrëveshje"- në këtë status, urdhri nuk bën asnjë lëvizje. Artikulli nuk është i rezervuar derisa të jetë rënë dakord për porosinë.
- Statusi "për t'u bërë", e cila është vendosur tani, tregon që porosia tani është në fazën e ekzekutimit, domethënë është planifikuar të paguhet, dërgohet dhe sigurohet rezervimi i mallrave.
- Statusi "mbyllur" tregon se porosia është mbyllur dhe nuk po punohet më me të.
Është gjithashtu e mundur të vendosni prioritete, gjë që është një analizë shtesë kur punoni me porositë e klientëve. Dhe fusha kryesore që duhet t'i kushtoni vëmendje është - "veprime". Me këtë rast kemi kryer aksionin për të gjitha pozitat "për të siguruar". Ju mund të përdorni ndihmësin e duhur në të cilin kemi vendosur flamujt. Për shembull, veprimet e disponueshme janë:
- "Mos jep" porosisë, atëherë kërkesat nuk llogariten për këtë porosi, mallrat nuk janë planifikuar për blerje.
- "Për të siguruar"(ajo që kemi instaluar tani) - tregon se puna po fillon me këtë porosi dhe nevoja për këtë produkt do të përcaktohet në porositë e furnizuesit.
- "Rezervo sa të shkosh"- tregon se, sipas porosisë, është e nevojshme të rezervoni mallrat kur të mbërrijnë në magazinë në rast të mungesës së tyre.
- "Rezervë në magazinë". Ky produkt do të rezervohet nga bilanci i lirë në magazinë.
- Dhe veprim "Anija" tregon se mallrat tashmë mund të dërgohen drejtpërdrejt.
Ne kemi një ndihmës tjetër - "Statusi i sigurimit të porosisë". Duke shkuar tek ai, mund të shohim se çfarë artikujsh kemi në dokument, çfarë është e rezervuar, çfarë është në dispozicion, çfarë veprimesh mund të kryhen (për shembull, ne kemi një produkt në magazinë, mund të rezervohet, si dhe cila magazinë përdoret në këtë rast).
Në skedën "për më tepër" tregohet transaksioni sipas të cilit është bërë porosia jonë; menaxher përgjegjës; departamenti në të cilin punon menaxheri përgjegjës; valutë; flamuri "çmimi përfshin TVSH" dhe tatimin - që shitja i nënshtrohet TVSH-së.
Në skedën "Produkte" ju duhet të plotësoni datën e parashikuar të dërgesës. Në këtë rast, ne kemi vendosur flamurin "anije në të njëjtën datë". Nëse e heqim atë, atëherë data e parashikuar e dërgesës do të tregohet në secilën linjë të produktit tonë. Cakto datën e sotme dhe një urdhër i tillë është në gjendje "për t'u bërë" mund të mbahet dhe të mbyllet.
Programi 1C Trade Management (UT 11) 11.2 thotë se nuk ishte e mundur të bëhej një porosi. Le të shohim arsyet e refuzimit. Në këtë rast, programi i Menaxhimit të Tregtisë 1C kontrollonte porositë e klientit, përkatësisht, programit nuk i pëlqente fakti që ne po përpiqeshim të dorëzonim mallrat "për sigurim", megjithëse kemi artikullin e parë të pagesës "paradhënie (para ofrimit)" për këtë urdhër. Kjo do të thotë, derisa të merret parapagimi përkatës për këtë porosi, artikujt e mallit "mallrat tona" nuk dërgohen në punë dhe ne nuk mund t'i rezervojmë ato dhe nuk mund t'i vendosim "për siguri" tek furnizuesi ynë. Kështu që në të gjitha linjat vendosa veprimin "Mos ofro", dhe tashmë po përpiqem të bëj një porosi të tillë përsëri.
Konfigurimi 1C Trade Management version 11.2 e përfundoi këtë urdhër dhe detyra përkatëse - "krijo një porosi për transaksionin" - shënohet si e përfunduar.
Programi 1C Trade Management 11 na çon në fazën tjetër të transaksionit tonë, domethënë - "konfirmo angazhimet e transaksionit".
Kështu, në programin 1C Trade Management version 11.2, puna me porositë e klientëve kryhet si brenda kornizës së menaxhimit të transaksioneve ashtu edhe jashtë kuadrit të menaxhimit të transaksioneve.
Porosia e klientitështë një dokument që regjistron synimet e klientëve për të blerë një produkt. Funksionaliteti i menaxhimit të porosive i zhvilluar në Trade Management 11.2 ofron mbështetje në marrjen e vendimeve menaxheriale.
Përdorimi i porosive të klientit bëhet i mundur pasi funksioni është aktivizuar seksioni Master të dhënat dhe administrimi → Shitjet → Përdorimi i porosive të klientit. Specifikoni rastin e përdorimit - Porosit nga stok dhe me porosi. Opsione të tjera për përdorimin e Porosit janë për ju nëse keni ndërmend të përdorni një Porosi vetëm për të printuar një Faturë, ose nëse planifikoni të pranoni porosi vetëm për artikujt në magazinë. (Fig.1).
Përveç kësaj, në këtë seksion ka një mundësi:
- vendosja e ndalimeve për mbylljen e porosive të dërguara jo të plota;
- vendosja e ndalimeve për urdhrat e mbylljes që nuk janë paguar plotësisht;
- të mbajë një listë të arsyeve për anulimin e porosive;
- regjistroni shitjen e mallrave në bazë të disa porosive;
- krijoni certifikata të punës së kryer për disa porosi të klientëve;
- ruani faturat për pagesë në program.
Ne përfshijmë të gjitha tiparet e mësipërme.
Ne krijojmë Porosia e klientit Në kapitullin Shitjet(Fut). Në krye të formularit janë Statuset e rendit, prioriteti dhe statusi aktual . (Fig.2).
Statuset e porosive (Fig.3).
Fig.3
Zgjedhja në dokumentin e statusit përcaktohet nga strategjia e përdorimit të porosive, të cilën e përcaktuam më lart. Nëse përdorni porositë me opsionin Porosit si faturë, atëherë statuset në dokument nuk janë të disponueshme. Nëse përdorni porositë sipas strategjisë Porosit vetëm nga stok, atëherë janë të disponueshme statuset e mëposhtme:
.Për t'u rënë dakord- porosia nuk krijon regjistrime në regjistra, përdoret për të regjistruar dëshirën e pakonfirmuar të klientit;
. Në rezervë- porosia rezervon mallin në magazinë;
. Për dërgesë- mallrat mund të dërgohen.
Nëse përdorim strategjinë Porosit nga stok dhe me porosi, atëherë statuset e mundshme janë:
.Për t'u rënë dakord
. Për tu kompletuar- është në dispozicion për të menaxhuar dërgesën, si dhe për të rezervuar mallrat për çdo pozicion në dokument.
Një prioritet
Prioriteti përdoret në program për të përcaktuar rëndësinë e Urdhrit për menaxherin. Prioriteti i paracaktuar për një porosi të re është Medium. Një punonjës mund të ndryshojë përparësinë e një porosie duke vlerësuar shkallën e rëndësisë së porosisë. Prioritet i lartë në historikun e porosive, ai do të theksohet me ngjyra. (Fig.4).
Fig.4
Gjendja e tanishme
Statuset e mëposhtme janë të disponueshme për porositë e klientëve:
Miratimi në pritje;
Pritet pagesa paraprake (para sigurimit);
Gati për furnizim;
Pritet pagesa paraprake (para dërgesës);
Provizioni i pritshëm;
Gati për dërgesë;
Në procesin e dërgesës;
Pagesa e pritur (pas dërgesës);
Gati për mbyllje;
Mbyllur.
Plotësoni faqeshënuesin Kryesor.
Ne zgjedhim klientin dhe marrëveshjen. Në bazë të marrëveshjes së përzgjedhur, plotësohet Magazina, procedura e shlyerjes dhe funksionimi. Vlera e operacionit përcakton opsionin e dërgesës (realizimin ose transferimin në një komision). Në Urdhër, ju mund të sqaroni procedurën për shlyerjet sipas dokumentit, nëse ka dallime nga ajo e specifikuar në marrëveshje ose kontratë. Opsionet për procedurën e pagesës: sipas kontratave, sipas porosive dhe mundësisht mbi fatura.
Shkoni te faqeshënuesi Produktet.
Lista e produkteve mund të shtohet duke përdorur butonin Shto, ose duke shtypur Fut, është e përshtatshme të kopjoni linjën me produktin duke përdorur tastin F9 ose përmes menysë së kontekstit → Kopjo. Por mënyra më e përshtatshme për të plotësuar listën e mallrave përmes vendit të punës përzgjedhja e mallrave. (Fig.5).
(Fig.5).
Për mallrat, çmimet pasqyrohen sipas llojit të çmimit që kemi zgjedhur në Porosi, si dhe gjendjes së mallit në magazinë që kemi treguar. Për të parë çmimet e tjera për një produkt, përdorni butonin Çmimet. Është e mundur të vendosni përzgjedhjen sipas çmimit duke vendosur diapazonin e çmimeve nga dhe në. Për të zgjedhur produktet që janë në magazinë, duhet të aktivizoni flamurin Vetëm në magazinë nga dokumenti.
Në dritaren e përzgjedhjes, mund të vendosni filtra të ndryshëm për të kufizuar zonën e kërkimit për produkte: sipas hierarkisë së produktit, sipas llojit të produktit, sipas produkteve me cilësi të ndryshme.
Ne zgjedhim mallrat që na duhen, tregojmë sasinë, çmimin dhe, nëse është e nevojshme, datën e dërgesës së secilit produkt. Për të transferuar mallrat e zgjedhura në dokument, shtypni Transferimi në dokument. (Fig.6).
Fig.6
Opsioni për të siguruar porositë(Fig.7). 
Fig.7
Për të plotësuar opsionin e furnizimit me mallra për një porosi, zgjidhni të gjitha linjat e porosisë (Ctrl-A), ekzekutoni komandën Plotësoni sigurinë. Në dritare, plotësoni opsionet e furnizimit, në varësi të veprimeve të nevojshme me mallrat.
Për një dispozitë të veçantë për një produkt specifik ose një porosi në tërësi, opsioni ofrojnë veçmas(e disponueshme vetëm kur opsioni funksional është i aktivizuar Sigurimi i veçantë i porosive Në kapitullin Të dhënat e referencës dhe administrimi → Magazina dhe dorëzimi → Furnizimi i nevojave.
Data e dërgesës së pritshme për këtë porosi plotësohet në fushë Data e dëshiruar e dërgesës. Për të qenë në gjendje të dërgoni mallra në të njëjtën datë, duhet të vendosni edhe flamurin Dërgesë në të njëjtën datë.
Shënoni faqeshënues Dorëzimi
Ne e kemi përshkruar menaxhimin e dërgesave në detaje në një artikull tjetër. Mundësia për të specifikuar një adresë dërgese aktivizohet nga opsioni i menaxhimit të dorëzimit në seksion NSI dhe administrimi → Magazina dhe dorëzimi → Dorëzimi. (Fig.8).
Fig.8
Mbyllja e një porosie
Janë dy opsioni për të mbyllur porositë:
Mbyllja për porositë e përpunuara plotësisht- përmes të cilit shiteshin mallrat;
Mbyllja e porosive me anulim të linjave të papunuara- programi analizon dhe anulon të gjitha linjat e parealizuara sipas porosisë. Përdoruesi duhet të tregojë arsyen e dështimit të dërgimit të mallrave sipas porosisë.
Dokumenti "Urdhri i blerësit" synon të bëjë një marrëveshje paraprake me blerësin për qëllimin për të blerë mallra.
Parametrat me të cilët bëhet kontrolli i dërgesës dhe pagesa për porosinë përcaktohen në kontratën me palën tjetër.
Në porosi, mund të specifikoni datën e pritshme të pagesës (“Pagesa”) dhe bankën ose arkën ku duhet të merren fondet për të paguar porosinë. Ky informacion përdoret për të planifikuar pagesat në hyrje.
Dokumenti parashikon dy lloje operacionesh:
Shitje, komision;
Në përpunim.
Shitje, komision
Ky lloj operacioni përdoret për të bërë një porosi nga një blerës ose agjent komisioni. Për kë bëhet porosia - për blerësin ose për agjentin e komisionit përcaktohet nga lloji i kontratës që është zgjedhur në dokument.
Nuk është e detyrueshme të bëhen porositë e klientëve për transaksionet tregtare. Operacionet tregtare mund të përpunohen edhe nëse porositë nuk regjistrohen.
Nëse kontrata me blerësin-kontraktor me llojin e shlyerjeve të ndërsjella "Sipas marrëveshjes në tërësi" ose "Me porosi" ka flamurin "Kontabilitet i veçantë i mallrave sipas porosive të klientit", atëherë llogaritja e kostos së grupit të mallrave dhe materialeve. të përdorura për prodhimin e produkteve me porosi do të mbahen veçmas. E njëjta karakteristikë përdoret për të përcaktuar kontabilitetin e veçantë për kostot e prodhimit dhe llogaritjen e çmimit të kostos për porositë e klientëve.
Në porositë e klientëve për operacionet tregtare, mund të specifikoni gjithashtu një listë të paketimeve të kthyeshme në të cilat asetet materiale do t'i dërgohen klientit. Të dhënat për kontejnerët e kthyeshëm tregohen në skedën "Kontainer". Në skedën "Shërbime", tregohen shërbime shtesë që lidhen me ekzekutimin e porosisë, për shembull, shërbimet për dërgimin e mallrave.
Riciklimi
Ky lloj transaksioni përdoret për të bërë një porosi nga blerësi për prodhimin e produkteve nga lëndët e para të furnizuara nga klientët.
Nëse zgjidhet ky lloj operacioni, atëherë lista e produkteve që duhet të prodhohen për klientin tregohet në skedën "Produkte" dhe materialet e furnizuara nga klienti që planifikohen të merren për përpunim nga klienti tregohen në Skeda "Materiale". Në skedën "Shto. shërbime”, tregon shërbime shtesë që lidhen me ekzekutimin e porosisë, për shembull, shërbime për dërgimin e materialeve ose produkteve.
Në skedën "Produktet", për çdo rresht, mund të specifikoni specifikimin e artikullit. Bazuar në të dhënat e specifikimeve, mund të plotësoni automatikisht skedën "Materiale". Si parazgjedhje, BOM mbushet me vlerën e BOM-it kryesor të caktuar për artikullin dhe mund të korrigjohet nëse është e nevojshme.
Një pasqyrim i të gjitha operacioneve për përpunimin e lëndëve të para të furnizuara nga një palë e tretë duhet të hartohet me një tregues të porosisë së blerësit për përpunim.
Porosia do të konsiderohet e përfunduar nëse e gjithë sasia e produkteve të specifikuara në dokumentin në skedën "Produktet" i dërgohet klientit dhe të gjitha materialet e specifikuara në skedën "Materiale" janë marrë nga klienti, ose nëse porosia është mbyllur me forcë. nga dokumenti “Mbyllja e porosive të klientit”.
Për porositë e klientëve për përpunimin e lëndëve të para të furnizuara nga klienti, mbahet gjithmonë një kontabilitet i veçantë i mallrave dhe materialeve, të gjitha kostot, të gjitha sasitë e mallrave dhe materialeve të transferuara tregohen deri në porosi, pavarësisht nga gjendja e flamurit "Kontabilitet i veçantë të mallrave me porosi të klientit” në kontratën me palën tjetër.
Rezervimi i mallrave sipas porosisë në magazinë dhe vendosja në porosi
Kur vendosni një porosi të blerësit, mallrat mund të rezervohen për këtë porosi nga bilanci aktual i lirë në cilindo nga magazinat (me shumicë ose pakicë) ose të vendosen në porosi të tjera - porosi për furnitorët, porositë e brendshme, porositë e prodhimit. Magazina për rezervim ose porosia për vendosje tregohet në seksionin tabelor në kolonën "Vendosja", kështu që sipas një porosie të blerësit, mallrat mund të rezervohen në disa depo dhe të vendosen në disa porosi.
Me urdhër të blerësit, ju nuk mund të rezervoni mallrat në një dyqan jo të automatizuar.
Rezervimi dhe vendosja mund të kryhen vetëm me porosi me llojin e operacionit "shitje, komision". Për porosi të tilla, është gjithashtu e mundur të kryhet rezervimi dhe vendosja në porosi për paketim të kthyeshëm në skedën "Paketimi", duke specifikuar magazinën ose porosinë në kolonën "Vendosja".
Kur postoni një dokument në internet, mund të kryeni rezervim dhe/ose vendosje automatike. Folezimi automatik mund të kryhet vetëm me porosi nga shitësi. Parametrat e rezervimit dhe vendosjes automatike janë konfiguruar në një formë të veçantë që hapet kur klikoni në butonin "Mbusheni dhe shpenzoni" në shiritin e komandave të formës së dokumentit.
Nëse dëshironi të kryeni një rezervim automatik, duhet të zgjidhni kutinë e kontrollit "rezervimi" në formular dhe kutinë "vendosje" për të kryer vendosjen automatike. Nëse është e nevojshme, mund të ndryshoni strategjinë e paracaktuar të rezervimit automatik në formular.
Gjatë kryerjes së rezervimit dhe vendosjes automatike, merret parasysh vlera e specifikuar në variablin Warehouse/Group në kokën e dokumentit. Në këtë atribut, ju mund të specifikoni një magazinë ose një grup disponueshmërie të magazinës. Vlera e atributit merret parasysh si më poshtë:
Përcaktohet depoja e vendndodhjes së preferuar. Nëse një magazinë e caktuar specifikohet në porosi, atëherë ajo do të konsiderohet si magazina e lokacionit të preferuar, përndryshe magazina e specifikuar si magazina kryesore në cilësimet e përdoruesit do të jetë magazina e vendndodhjes së preferuar.
Përcaktohet një grup i disponueshmërisë së magazinës. Nëse grupi i disponueshmërisë së magazinës është specifikuar në porosi, atëherë zgjidhet ky grup, përndryshe merret grupi i disponueshmërisë së magazinës i specifikuar në cilësimet e përdoruesit.
Rezervimet do të bëhen fillimisht në magazinën e vendndodhjes së preferuar, më pas në magazinat që janë pjesë e grupit të disponueshmërisë. Vendosja do të kryhet fillimisht për porositë për shitësit që specifikojnë magazinën e vendosjes së preferuar, më pas për porositë që specifikojnë magazinat që janë pjesë e grupit të disponueshmërisë.
Folezimi automatik merr parasysh datën e parashikuar të dërgesës në porosinë e blerësit dhe datën e parashikuar të marrjes në porosinë e shitësit. Vendosja do të kryhet vetëm në ato porosi për furnitorët për të cilët data e marrjes së porosisë është më e vogël ose e barabartë me datën e dërgesës së porosisë te blerësi (mallrat duhet të mbërrijnë më herët se sa është menduar të dërgohen).
Nëse në cilësimet e parametrave të kontabilitetit në skedën "Porositë" zgjidhet kutia "Përdorni specifikimin e serive kur rezervoni" dhe zgjidhet një marrëveshje sipas rendit për të cilin mbahet kontabiliteti i veçantë, atëherë mund të rezervoni mallra në depon që specifikon seritë e produkteve. Specifikimi i serive në seksionin tabelor "Produkte" ka kuptim vetëm për ato rreshta për të cilat janë bërë rezervime në magazinë.
Ju mund ta plotësoni serinë në rreshtin e pjesës tabelare "Produktet" në mënyrat e mëposhtme:
Me dorë. Në këtë rast, në kolonën "Vendosja" duhet të tregohet fillimisht magazina ku do të rezervohet malli.
Me ndihmën e mekanizmit të përzgjedhjes. Në këtë rast, depoja duhet të tregohet në kokën e dokumentit. Kjo magazinë do të vendoset automatikisht në kolonën e vendosjes. Nëse magazina nuk është e specifikuar në kokë, atëherë zgjedhja e një serie gjatë zgjedhjes së një artikulli është e ndaluar.
Automatikisht. Kur rezervoni automatikisht mallrat duke përdorur butonin "Mbusheni dhe shpenzoni".
Me rezervim automatik, të gjitha seritë e zgjedhura manualisht do të humbasin.
Skema e rezervimit dhe vendosjes automatike dhe manuale në porosi për furnitorët mund të kombinohet, për këtë ju duhet të specifikoni manualisht opsionin e vendosjes për disa pozicione në dokument, dhe më pas përdorni butonin "Mbush dhe mbaj". Në mënyrë që foleja automatike të kryhet vetëm për ato pozicione për të cilat nuk është kryer manualisht, në formën e konfigurimit të rezervimit automatik, nuk duhet të zgjidhet kutia e kontrollit "Pastro fole përpara mbushjes".
Pas vendosjes së një porosie, mund të rregulloni skemën e vendosjes së porosisë dhe rezervimit duke përdorur dokumentin e Rezervimit të Mallrave.
Përpunimi grupor i dokumenteve për blerësin
Porosia e blerësit ofron një mekanizëm shërbimi që ju lejon të kryeni futjen e dokumenteve në grup, duke reduktuar kohën e përpunimit të dokumenteve për blerësin.
Formulari për konfigurimin e futjes së grupeve të dokumenteve hapet kur klikoni në butonin «Shikoni zbatimin» në shiritin e komandave të formës së dokumentit. Butoni bëhet i disponueshëm pas ruajtjes së dokumentit.
Në formularin e cilësimeve, përcaktohet se cilat dokumente duhet të lëshohen - "Lëshimi i faturës", "Urdhri në para në hyrje", "Shitja e mallrave dhe shërbimeve", "Urdhri dalës për mallrat", mënyra e printimit zgjidhet për secilin lloj dokument (me një pamje paraprake ose menjëherë për t'u printuar). Për dokumentet "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve" dhe "Shënim për çështjen e mallrave" Ju mund të zgjidhni të printueshëm.
Cilësimet e vendosura nga përdoruesi në formularin e cilësimeve ruhen, ato mund të përdoren në seancën tjetër. Nëse në formën e cilësimeve fshihet kutia e kontrollit "Trego formularin e cilësimeve kur përpunohen dokumentet", atëherë formulari nuk do të hapet kur klikohet butoni "Shikoni zbatimin", dhe veprimet do të kryhen menjëherë sipas cilësimeve. Mund të rivendosni shfaqjen e formularit dhe të ndryshoni cilësimet nga menyja "Veprimet" - "Hapni formularin e cilësimeve të projektimit të zbatimit» .
Kontrolli i çmimeve sipas porosisë
Ju mund të përdorni çmimin e planifikuar të kostos për të kontrolluar çmimet e shitjes në porosi. Si lloj çmimi i kostos së planifikuar, përcaktohen ato çmime në lidhje me të cilat llogaritet përqindja e lejueshme e shënjimit. Sipas renditjes në kutinë e dialogut "Çmimet dhe monedha", është vendosur flamuri "Përdor çmimin e kostos së planifikuar". Në këtë rast, kur futni çmimet në porosi, përqindja e shënjimit dhe devijimi nga kostoja e planifikuar do të llogariten automatikisht. Lloji i çmimit të kostos së planifikuar përcaktohet në cilësimet e parametrave të kontabilitetit në seksionin "Prodhimi".
Njoftimi i operacioneve të ardhshme sipas porosisë
Dokumenti "Urdhri i blerësit" parashikon mundësinë e lidhjes së një sistemi njoftimi për operacionet e ardhshme në porosi (dërgesë ose pagesë për porosinë). Për ta bërë këtë, duhet të vendosni një flamur në fushën "Kujtesa" dhe të specifikoni kohën kur duhet të lëshoni një njoftim porosie.
Informacioni në lidhje me dërgesat dhe pagesat aktuale, të vonuara dhe të ardhshme me porosi të blerësit mund të shikohet në kalendarin e përdoruesit të përfshirë në "Menaxherin e Kontaktit".
Përshkrimi i butonit "Plotëso dhe posto"
Kur klikoni në butonin "Plotësoni dhe postoni", ndodhin veprimet e mëposhtme:
2. Në bazë të parametrave të përzgjedhur, plotësohet kolona "Vendosja". Kjo merr parasysh vlerën e parametrit "Strategjia e porosisë së rezervimit automatik"
2.1.1. Përcaktoni listën e depove të disponueshme për rezervim: grupi i disponueshmërisë së magazinës
Nëse grupi i disponueshmërisë së magazinës është specifikuar në porosi, përdoret grupi i specifikuar në porosi
Nëse një grup disponueshmërie magazine është specifikuar për një përdorues në cilësimet e paracaktuara, përdoret grupi nga cilësimet e paracaktuara
Nëse një magazinë (dhe jo një grup disponueshmërie magazine) është specifikuar në porosinë e blerësit, kjo magazinë përfshihet gjithashtu në listën e depove të disponueshme për rezervim dhe është prioritet kur rezervoni
Nëse grupi i disponueshmërisë së depove nuk specifikohet as në cilësimet e përdoruesit, as në porosi, rezervimi bëhet në të gjitha magazinat
2.1.2 Përcaktohen tepricat e disponueshme për rezervim. Llogaritja është bazuar në gjendjet në regjistrin "Mallra në magazina" minus
rezerva të ekzekutuara tashmë (regjistri "Mallrat në rezervë në magazina")
Nëse përdoruesi nuk lejohet të tejkalojë bilancin e mallrave në organizatë, sasia që do të rezervohet nuk mund të kalojë bilancin e mallrave në organizatën e specifikuar në porosi.
2.2.1 Përcaktohen tepricat e porosive për furnitorët në dispozicion për vendosje. Llogaritja bazohet në bilancet në regjistrin "Urdhërat për furnitorët", ndërsa lista e porosive kufizohet në kushtet e mëposhtme:
Magazina në porosi është e kufizuar në listën e depove në dispozicion, të cilat përcaktohen në bazë të informacionit në pikën 2.1.1.
Data e marrjes së porosisë tek furnizuesi duhet të jetë më e vogël ose e barabartë me datën e dërgesës sipas porosisë së blerësit
Organizimi në porosinë e blerësit dhe në porosinë e furnizuesit duhet të përputhet
Vendosjet e përfunduara tashmë në këto porosi për furnitorët përjashtohen nga bilanci në regjistrin "Urdhërat për furnitorët"
2.3 Nga bilancet falas të marra për rezervim dhe vendosje, zbritet sasia e artikullit për të cilin vendoset në dokument me dorë (merren parasysh linjat në të cilat specifikohet vendosja)
2.4 Në rreshtat e dokumentit për të cilin vendosja nuk plotësohet, plotësohet kolona e vendosjes. Nëse është e nevojshme, një rresht mund të ndahet në disa rreshta me vlera të ndryshme vendosjeje. Sasia e artikullit që nuk mund të vendoset theksohet në një rresht të veçantë me një vlerë vendosjeje boshe
3. Nëse porosia e blerësit që rregullohet përmban një kontratë me kontabilitet të veçantë për mallrat sipas porosive të blerësve dhe nëse vendoset konstanta "Përdorni specifikimin e serive kur rezervoni", kolona "Seria e nomenklaturës" plotësohet për rreshtat në të cilat një magazinë është specifikuar si një alokim
3.1 Balancat e lira përcaktohen në magazinë e vendosjes në kuadër të serive. Llogaritja është bazuar në gjendjet në regjistrin "Mallra në magazina" minus
rezerva të ekzekutuara tashmë sipas serive (regjistri "Mallrat në rezervë në magazina")
bilancet e destinuara për transferim sipas skemës së porosisë (regjistri "Mallrat për transferim nga magazinat").
3.2 Kolona "Seria e nomenklaturës" plotësohet në rreshtat e dokumentit, nëse është e nevojshme, një rresht mund të ndahet në disa rreshta me vlera të ndryshme seri.
4. Dokumenti po mbahet. Nëse dokumenti dështon të postohet, dokumenti kthehet në gjendjen e tij origjinale (përpara se të klikoni butonin "Plotëso dhe posto")
