Pošaljite ovaj članak na moj mail
U ovom članku razmotrit ćemo takav koncept u 1C Customer Order, izravno 1s UT 11. Koje informacije sadrži i kako brzo dobiti
maksimalno korisnih informacija pri radu s popisom narudžbi.
U 1C UT, nalog kupca je dokument koji se koristi za registraciju zahtjeva kupca u sustavu za prodaju robe za njega, pružanje usluga ili prijenos robe za proviziju.
Najprije u postavkama trebate odabrati opciju korištenja narudžbe (odjeljak Glavni podaci i Administracija → Postavke matičnih podataka i odjeljaka → Prodaja → Veleprodaja).
Razmotrite narudžbu kupca u 1C 8.3
Zaglavlje prikazuje komandnu ploču dokumenta, kao i status i prioritet izvršenja naloga. Popis statusa ovisi o odabranoj opciji korištenja naloga:
Ako je odabrana Narudžba po narudžbi, statusno polje na obrascu dokumenta se ne prikazuje;
Ako je dostupna opcija Narudžba samo iz skladišta, popis statusa uključuje “Na odobrenje”, “U rezervi” i “Za otpremu”;
Kod sheme Narudžba iz skladišta i pod narudžbom moguće je birati samo između dva statusa - "Na odobrenje" i "Dovršeno".
Prioritet Narudžbe kupca u 1C 8.3 koristi se za označavanje njenog značaja. Prioritet može biti nizak, srednji ili visoki.
Obratite pažnju na naredbenu ploču, predstavljena je u obliku ikona (gumbi) koje vam omogućuju izvršavanje određenih radnji s podacima sustava. Ove i druge ikone koriste se pri radu u 1s s narudžbama kupaca i drugim objektima sustava. Glavni gumbi prikazani su u tablici.
Kartica “Osnovno” sadrži informacije o tome tko što kupuje, od koga i pod kojim uvjetima. Ovdje, kako pravila ukazuju na organizaciju-prodavatelj, klijent, druga strana, ugovor, ugovor. Na temelju podataka registriranih u ugovoru, nalogom će se odrediti uvjeti i raspored plaćanja, glavni parametri za određivanje cijena, pravila za isporuku i otpremu, uspostavit će se porezni režim i potreba za korištenjem višekratnih kontejnera. uzeti u obzir.
Na kartici „Proizvodi“ popis roba/usluga koje će kupac kupiti, njihove cijene, količine i druge bitne informacije, ako su potrebne za odabrani proizvod (npr. karakteristike, serija, pakiranje). Postoje tri načina za popunjavanje popisa robe:
Dodavanjem praznih redaka i odabirom pozicije nomenklature iz imenika;
Korištenjem naredbi fill → Odaberi stavke, otvorite Pick Workplace i odaberite stavke koristeći različite filtre koji ograničavaju područje pretraživanja;
Učitajte proizvode iz vanjske datoteke pomoću naredbe istog imena.
Za svaki redak naznačena je varijanta opskrbe robom, za to se odabire naredba Provizija → Ispuni proviziju. Da biste potvrdili potrebu slanja robe klijentu u narudžbi, morate postaviti opciju isporuke Otprema, za ostale artikle narudžbe prodajni dokument neće biti generiran.
U podrumu knjižne oznake naveden je datum otpreme robe klijentu.
Podaci na kartici "Dostava" određuju redoslijed isporuke robe klijentu (Preuzimanje, Naša usluga prijevoza do klijenta, Naša usluga prijevoza do prijevoznika, Prijevoznik (iz našeg skladišta), Po nahođenju usluge prijevoza ) i navedite parametre isporuke.
Svi nalozi za dostavu se naknadno prikupljaju na radnom mjestu "Dostava", u kojem se generiraju dokumenti "Nalozi za prijevoz". Ova se kartica prikazuje u narudžbi samo ako je u skladu s tim konfigurirana (Administracija → Glavni podaci i postavke odjeljaka → Skladište i dostava - Dostava → Upravljanje isporukom), inače se adresa isporuke upisuje u poseban dijaloški okvir u polje Adresa za isporuku na Napredna stranica - Detalji ispisa.
Kartica „Dodatno“ sadrži druge podatke, kao što su voditelj koji je naručio, valuta narudžbe, broj narudžbe prema klijentu itd.
Također u dokumentu Narudžba kupca u 1C 8.3 sadrži redak koji prikazuje ukupan iznos, PDV i popust.
Dakle, upoznali smo se s osnovnim podacima koje narudžba kupca sadrži u 1C 8.3. Idemo sada na popis narudžbi i vidjeti koje informacije o narudžbi iz njega možemo dobiti bez otvaranja dokumenta, te kako pojednostaviti rad s tim popisom.
Prije svega, obratite pozornost na odabir.
Iznad popisa narudžbi u 1C UT prikazuje se ploča brzih odabira. Uz njegovu pomoć možete odabrati narudžbe prema određenim kriterijima, na primjer, napraviti odabir prema datumu dospijeća i prikazati samo narudžbe s kašnjenjem ili narudžbe za danas.
Zatim možete postaviti odabire koje će sustav zapamtiti i koristiti prilikom otvaranja. Na primjer, u upravitelju polja, a zatim kada otvorite popis narudžbi, bit će vidljivi samo oni koje je kreirao ovaj upravitelj. To možete učiniti iz izbornika Više odabirom Prilagodi popis. U odjeljku Filtri odaberite polje Upravitelj za filtriranje, a u polju Vrijednost navedite potrebnog korisnika.
Ovaj obrazac za postavljanje popisa također vam omogućuje: postavljanje različitih sortiranja na popisu dokumenata; prilagoditi isticanje podataka u boji prema odabranim kriterijima; grupna polja.
Sljedeći korak je konfiguriranje prikaza stupca koji vam odgovara. U odjeljku Više odaberite Uredi obrazac da biste otvorili prozor Postavljanje obrasca.
Na predloženom popisu, pomoću potvrdnih okvira, možete ukloniti prikaz nepotrebnih stupaca i dodati još važnije. Pomoću strelica lako je postaviti prikladan slijed.
% plaćanja, % pošiljke, % duga. Ovi stupci odražavaju status plaćanja i otpreme robe po narudžbama.
Razdoblje izvršenja. Sadrži datum otpreme, dospjele narudžbe su označene crvenom bojom.
Trenutno stanje narudžbe. Ovisno o fazi u kojoj se narudžba nalazi, dostupni su različiti statusi, kao što je unaprijed na čekanju (prije isporuke). Dostava u tijeku, plaćanje na čekanju (nakon otpreme), zatvoreno itd.
Ako imate pitanja o radu u UT 11, ispunite prijavu na ovoj stranici ili nazovite.
Ova lekcija pokazuje kako raditi s prodajnim nalozima prilikom registracije veleprodaje pravnoj osobi.
Dokument narudžba kupca u sustavu je dizajniran da bilježi namjeru kupca (pravne osobe) da od nas kupi bilo koji proizvod, rad ili uslugu. U kontekstu ovih dokumenata možete provoditi međusobne obračune s kupcima, kao i naplatiti razne dodatne troškove.
Za početak, dopustite mi da vas podsjetim gdje je funkcionalnost narudžbi kupaca uključena u program:
Osim što možete omogućiti korištenje samih narudžbi, potrebno je odabrati i vrstu korištenja narudžbi (jednostavno kao račun, kao mogućnost rezerviranja robe na zalihama ili dodatno kao mogućnost kreiranja narudžbi dobavljaču na temelju prodaje narudžbe). Uključena je i kontrola pošiljke prilikom zatvaranja narudžbe (odnosno, neće biti moguće zatvoriti narudžbu ako pošiljka nije izvršena za to) i kontrola plaćanja (neće biti moguće zatvoriti narudžbu ako nije plaćena u puna):
Napravite prodajni nalog
Sada napravimo narudžbu kupca, da biste to učinili, otvorite popis narudžbi:
Napravite novi nalog na popisu dokumenata:
Oblik dokumenta vrlo je sličan obliku dokumenta o prodaji robe:
Na prvoj kartici označavamo organizaciju, klijenta, drugu stranu, izvlači se ugovor i ugovor:
Odabir robe u dokumentu
Na drugoj kartici odaberite proizvode:
U obrascu za odabir vidimo da imamo cijene za artikal (koristi se tip cijene odabran u ugovoru), ali zaliha uopće nema:
Budući da nije odabrano skladište:
Ispravljam, sada postoji saldo u skladištu:
Odabiremo potrebnu nomenklaturu, kada dvaput kliknete na redak popisa robe, pojavljuje se sljedeći prozor:
U njemu morate odabrati količinu robe za prodaju i akciju za ovaj proizvod, postoji nekoliko opcija za odabir. Nas zanima samo Brod(samo pod ovom opcijom možete izvršiti prodaju ovog proizvoda). Pojedinosti o ovim postavkama i ispunjavanju potreba programa bit će razmotrene kasnije u zasebnoj lekciji.
Nakon odabira potrebne robe, prenosimo je u dokument:
Tablični dio robe u narudžbi je u potpunosti popunjen:
Na dnu obrasca vidimo datum otpreme robe (ovaj datum će se smatrati datumom otpreme prilikom formiranja rasporeda plaćanja prema ugovoru). Ako je potrebno (ako će različita roba na narudžbi biti isporučena na različite datume), možemo poništiti ovaj potvrdni okvir i tada ćete morati ispuniti datum isporuke u svim recima tablice Proizvodi.
Označi Dodatno naznačena je valuta narudžbe, opcija oporezivanja, broj i datum ulaznih podataka (prema klijentu). Morate ispuniti Odjel (prema zadanim postavkama povlači se iz odjela kojem pripada korisnik koji je naručio), inače se implementacijski dokument neće naknadno izvršiti:
Da biste mogli izdati implementaciju, morate postaviti status Biti dovršen. Nakon toga provodimo dokument. Dovršeni nalozi za raspored plaćanja:
Prema zadanim postavkama, raspored je preuzet iz ugovora. Ako nije popunjen u ugovoru, tada se raspored postavlja kao stopostotno naknadno plaćanje na dan otpreme:
Na temelju naloga možete unijeti sljedeće dokumente:
Kako bismo izdali prodaju po nalogu, izdat ćemo prodaju roba i usluga:
Dokument je automatski popunjen, ostaje da se izvrši.
Na zahtjev možete izraditi sljedeće tiskane obrasce:
I razna izvješća:
Pogledajmo izvješće o statusu izvršenja, na primjer:
U njemu vidimo da je narudžba u cijelosti isporučena, ali nije plaćena.
Na popisu narudžbi pojavljuje se redak dokumenta, trenutno stanje je "Spremno za zatvaranje":
One narudžbe za koje je izvršena pošiljka i prihvaćeno plaćanje od strane kupca preporučujemo zatvoriti. Unatoč činjenici da nismo primili uplatu i postavili kontrolu plaćanja prilikom zatvaranja naloga u postavkama sustava, pokušat ćemo zatvoriti nalog:
Pojavljuje se sljedeći prozor:
Vidimo da je narudžba uspješno zatvorena:
Nemojte misliti da je to greška sustava. Samo što kontrola pošiljaka i plaćanja pri zatvaranju narudžbi funkcionira samo ako se međusobne nagodbe s kupcem provode u kontekstu narudžbi (a u ovom slučaju imamo ugovore). Upravo iz istog razloga postotak isporuke na narudžbi i postotak duga nisu prikazani u popisu narudžbi.
O međusobnim obračunima detaljno ćemo govoriti u zasebnoj lekciji.
Narudžbe kupaca u programu 1C Trade Management verzije 11.2 koriste se za planiranje procesa prodaje robe našim kupcima.
Same narudžbe se nalaze u odjeljku "Prodajni". Na zapovijed "Narudžbe kupaca" idemo na dnevnik odgovarajućih narudžbi. Na vrhu ovog dnevnika nalaze se naredbe za brzi odabir. Na primjer, ovo je trenutni status narudžbe, rok za narudžbu, kao i odgovorni voditelj. Možete kreirati narudžbu izravno iz ovog časopisa.
Mehanizam korištenja naloga konfiguriran je u odjeljku "Regulatorne i referentne informacije i administracija". U postavljanju odjeljka "Prodajni", u grupi "na veliko" postoje zastavice koje su odgovorne za odgovarajuće opcije. Na primjer, glavna zastava je "Narudžbe kupaca". Postavljanje ove zastavice omogućuje vam da aktivirate korištenje 11 narudžbi kupaca u programu 1C Trade Management.
- Također morate odabrati kako će se te narudžbe koristiti. Postoje tri opcije: Prva - "narudžba kao faktura". Kada je ova zastavica postavljena, narudžba će se koristiti isključivo za ispis računa za naše kupce, a na temelju takve narudžbe roba neće biti rezervirana, neće se pratiti izvršenje narudžbi kupaca.
- Također možete koristiti narudžbu za rezerviranje artikala na zalihama. Da biste to učinili, postavite opciju "narudžba samo sa zaliha". Prema takvim nalozima kupaca već je moguće kontrolirati njihovo izvršenje. Možete zakazati plaćanje, a uz pomoć ovih narudžbi možete rezervirati robu u skladištima.
- Treća opcija je "narudžba sa zaliha i po narudžbi". Razlikuje se od prethodnog po tome što je moguće rezervirati proizvod koji trenutno nije na zalihama i tako stvoriti potrebu za ovim proizvodom. I, u budućnosti, na temelju ove potrebe, moći će se formirati narudžbe dobavljaču. Po primitku robe automatski ulazi u pričuvu za ovu narudžbu.
Također, za upravljanje narudžbama koristi se još nekoliko opcija, i to - "ne zatvarajte djelomično isporučene narudžbe i zahtjeve", "ne zatvarajte djelomično plaćene narudžbe i aplikacije". Ako su ove zastavice postavljene, upravitelj neće moći zatvoriti odgovarajuće naloge dok se ne ispuni navedeni uvjet.
Zastava "razlozi otkazivanja narudžbi kupaca" omogućuje vam aktiviranje referentne knjige u programu 1C Trade Management "Razlozi za otkazivanje narudžbi kupaca". A prilikom postavljanja odgovarajuće oznake u narudžbama kupaca, bit će potrebno navesti razlog zašto je ova narudžba otkazana.
Drugi način kreiranja narudžbi kupaca je slijediti odgovarajući korak kada koristite kupčeve ponude. Kada koristite upravljanje poslovima s kupcima. Na primjer, sada imam zadatak postavljen na početnoj stranici na popisu mojih zadataka - Naručite za dogovor.
Otvarajući odgovarajuću naredbu, imam naredbu "kreiraj red". Pomoću ove naredbe program 1C Trade Management 11, na temelju informacija koje su već unesene u prethodnim fazama za našu transakciju, formira narudžbu kupca.
Već smo ispunili sve osnovne podatke. Idemo pogledati. Polja "klijent", "izvođač" i "ugovor" su obavezna. Konfiguracija 1C Trade Management (UT 11) 11.2 neće vam dopustiti spremanje i postavljanje dokumenta bez navođenja ovih informacija. Također, već smo popunili: vrstu operacije "implementacija"; organizacija u čije ime će se roba prodavati; skladište iz kojeg se planira prodaja.
Preko hiperveze "Plaćanje" otvaramo pravila plaćanja. Trenutno nisu popunjeni. Možete koristiti naredbu "Popuniti po dogovoru", a temeljem dogovora s naručiteljem ispunit će se relevantni podaci. U našem slučaju to su “predujam (prije osiguranja)” i “pretplata (prije otpreme)”. Te ćemo podatke prenijeti na narudžbu našeg kupca.
Idemo na glavnu karticu "Proizvodi" i pogledajte koje informacije imamo ovdje. Na temelju komercijalne ponude izvršene u prethodnoj fazi naše transakcije, odobrene i dogovorene, ispunili smo tabelarni dio u kojem vidimo popis naše nomenklature, količine, cijene, automatske popuste (ručni popusti nisu primjenjivani ovdje) i iznos (stopa PDV-a).
U posljednjoj desnoj koloni upravo se postavljaju zastavice "poništeno", a bit će potrebno naznačiti "razlogom". Ako postavimo takvu zastavicu, bit će potrebno navesti razlog za poništavanje odgovarajuće pozicije s liste unaprijed unesenih razloga. Ova linija je označena sivom bojom, što označava otkazivanje ove pozicije.
Također u narudžbi kupca postoje dva važna polja koja utječu na ponašanje programa 1C Trade Management (UT 11) 11.2, i to - "stanje narudžbe". Trenutno imamo 3 dostupna statusa:
- Status "po dogovoru"- u ovom statusu narudžba se ne pomiče. Artikal nije rezerviran dok se narudžba ne dogovori.
- Status "obaviti", koji je sada postavljen, označava da je narudžba sada u fazi izvršenja, odnosno da se planira platiti, otpremiti i osigurati rezervaciju robe.
- Status "zatvoreno" označava da je nalog zatvoren i da se s njim ne radi.
Također je moguće postaviti prioritete, što je dodatna analitika pri radu s narudžbama kupaca. A glavno polje na koje biste trebali obratiti pažnju je - "radnje". U ovom slučaju smo završili akciju za sve pozicije "osigurati". Možete koristiti odgovarajući pomoćnik u kojem postavljamo zastavice. Na primjer, dostupne radnje su:
- "Nemoj dati" narudžbu, tada se zahtjevi ne obračunavaju za ovu narudžbu, roba nije planirana za kupnju.
- "Osigurati"(što smo sada instalirali) - označava da počinje rad na ovoj narudžbi, a potreba za ovim proizvodom će se utvrditi u narudžbama dobavljaču.
- "Rezervirajte dok idete"- označava da je prema narudžbi potrebno rezervirati robu po dolasku u skladište u slučaju njezine odsutnosti.
- "Rezervacija na zalihama". Ovaj proizvod će biti rezerviran iz slobodnog stanja u skladištu.
- I akcija "Brod" označava da se roba već može izravno otpremiti.
Imamo još jednog pomoćnika - "Status osiguranja narudžbe". Odlaskom do njega možemo vidjeti koje artikle imamo u dokumentu, što je rezervirano, što je u nabavci, koje radnje se mogu izvršiti (npr. imamo proizvod na zalihama, može se rezervirati, kao i koje skladište se koristi u u ovom slučaju).
Na kartici "dodatno" naznačena je transakcija pod kojom je napravljena naša narudžba; odgovorni menadžer; odjel u kojem radi odgovorni rukovoditelj; valuta; oznaka "cijena uključuje PDV" i oporezivanje - da je prodaja podložna PDV-u.
Na kartici "Proizvodi" morate ispuniti predviđeni datum otpreme. U ovom slučaju imamo postavljenu zastavu "isporuka na isti datum". Ako ga uklonimo, tada će procijenjeni datum isporuke biti naznačen na svakoj liniji našeg proizvoda. Postavite današnji datum, a takav red je u državi "obaviti" može se držati i zatvoriti.
Program 1C Upravljanje trgovinom (UT 11) 11.2 kaže da nije bilo moguće izvršiti narudžbu. Pogledajmo razloge odbijanja. U ovom slučaju, program 1C Trade Management kontrolirao je kupčeve narudžbe, naime, programu se nije svidjelo što smo pokušavali isporučiti robu "za proviziju", iako imamo prvu stavku plaćanja "predujam (prije isporuke)" za ovu narudžbu. Odnosno, dok se za ovu narudžbu ne primi odgovarajuća avansna uplata, robni artikli “naša roba” se ne šalju na posao, a mi ih ne možemo rezervirati i ne možemo staviti “radi sigurnosti” našem dobavljaču. Tako sam na svim linijama postavio akciju "ne davati", i već pokušavam ponovno naručiti takvu narudžbu.
Konfiguracija 1C Trade Management verzije 11.2 dovršila je ovu narudžbu i odgovarajući zadatak - "kreiranje naloga za transakciju" - označen je kao dovršen.
Program 1C Trade Management 11 vodi nas u sljedeću fazu naše transakcije, odnosno - "potvrdi obveze transakcije".
Dakle, u programu 1C Trade Management verzija 11.2 rad s nalozima kupaca provodi se kako u okviru upravljanja transakcijama, tako i izvan okvira upravljanja transakcijama.
Narudžba kupca je dokument koji bilježi namjere kupaca da kupe proizvod. Funkcionalnost upravljanja narudžbama razvijena u Trade Management 11.2 pruža podršku u donošenju upravljačkih odluka.
Korištenje narudžbi kupaca postaje moguće nakon što je funkcija omogućena u odjeljak Glavni podaci i administracija → Prodaja → Korištenje narudžbi kupaca. Navedite slučaj upotrebe - Narudžba sa zaliha i po narudžbi. Ostale opcije za korištenje Narudžbe su za vas ako namjeravate koristiti Narudžbu samo za ispis računa ili ako namjeravate prihvatiti narudžbe samo za artikle na zalihama. (Sl. 1).
Osim toga, u ovom odjeljku postoji mogućnost:
- uspostaviti zabrane zatvaranja nepotpuno otpremljenih narudžbi;
- utvrditi zabranu zatvaranja naloga koji nisu u potpunosti plaćeni;
- održavati popis razloga za otkazivanje narudžbi;
- registrirati prodaju robe na temelju više naloga;
- izraditi potvrde o obavljenom radu za nekoliko narudžbi kupaca;
- pohraniti račune za plaćanje u programu.
Uključujemo sve gore navedene značajke.
Mi stvaramo Narudžba kupca U poglavlju Prodajni(Umetnuti). Na vrhu obrasca su Statusi narudžbe, prioritet i trenutni status . (Sl.2).
Statusi narudžbi (Sl.3).
sl.3
Izbor u statusnom dokumentu određen je gore definiranom strategijom korištenja naloga. Ako koristite narudžbe s opcijom Naručite kao fakturu, tada statusi u dokumentu nisu dostupni. Ako koristite narudžbe prema strategiji Naručite samo sa zaliha, tada su dostupni sljedeći statusi:
.Da se dogovorimo- nalog ne stvara upise u registre, služi za upis nepotvrđene želje naručitelja;
. U rezervi- narudžba rezervira robu u skladištu;
. Za otpremu- roba se može otpremiti.
Ako koristimo strategiju Narudžba sa zaliha i po narudžbi, tada su mogući statusi:
.Da se dogovorimo
. Biti dovršen- dostupan je za upravljanje pošiljkom, kao i za rezerviranje robe za svaku poziciju u dokumentu.
Prioritet
Prioritet se koristi u programu za određivanje važnosti Narudžbe za upravitelja. Zadani prioritet za novu narudžbu je Srednji. Zaposlenik može promijeniti prioritet naloga procjenom stupnja važnosti naloga. Visok prioritet u povijesti narudžbi, bit će istaknut bojom. (Sl.4).
sl.4
Trenutna država
Za narudžbe kupaca dostupni su sljedeći statusi:
Čeka odobrenje;
Očekuje se plaćanje unaprijed (prije osiguranja);
Spreman za isporuku;
Očekuje se plaćanje unaprijed (prije otpreme);
Očekivano osiguranje;
Spreman za otpremu;
U procesu otpreme;
Očekivano plaćanje (nakon otpreme);
Spreman za zatvaranje;
Zatvoreno.
Ispunite oznaku Glavni.
Odabiremo klijenta i dogovor. Na temelju odabranog ugovora popunjava se Skladište, postupak namirenja i operacija. Vrijednost Operacija određuje opciju otpreme (realizacija ili prijenos na proviziju). U Narudžbi možete pojasniti postupak nagodbe prema dokumentu, ako postoje razlike od onih navedenih u sporazumu ili ugovoru. Mogućnosti postupka plaćanja: po ugovorima, po narudžbama i eventualno preko računa.
Idi na oznaku Proizvodi.
Popis proizvoda može se dodati pomoću gumba Dodaj, ili pritiskom na Umetanje, zgodno je kopirati redak s proizvodom pomoću tipke F9 ili kroz kontekstni izbornik → Kopiraj. Ali najprikladniji način za popunjavanje popisa robe putem radnog mjesta izbor robe. (Sl.5).
(Sl.5).
Za robu se cijene odražavaju prema vrsti cijene koju smo odabrali u Narudžbi, kao i stanju robe na skladištu koje smo naveli. Za pregled ostalih cijena za proizvod koristite gumb Cijene. Moguće je postaviti odabir po cijeni postavljanjem raspona cijena od i do. Za odabir proizvoda koji su na zalihama morate aktivirati zastavu Samo na lageru iz dokumenta.
U prozoru za odabir možete postaviti različite filtre za ograničavanje opsega pretraživanja robe: po nomenklaturnoj hijerarhiji, po vrsti nomenklature, po robi različite kvalitete.
Odabiremo robu koja nam je potrebna, naznačujemo količinu, cijenu, a po potrebi i datum isporuke svakog proizvoda. Za prijenos odabrane robe u dokument pritisnite Prijenos na dokument. (Sl.6).
sl.6
Mogućnost osiguranja narudžbi(Sl.7). 
sl.7
Da biste ispunili opciju isporuke robom za narudžbu, odaberite sve retke narudžbe (Ctrl-A), izvršite naredbu Ispunite sigurnost. U prozoru popunite opcije nabave, ovisno o potrebnim radnjama s robom.
Za zasebnu odredbu za određeni proizvod ili narudžbu u cjelini, opcija pružiti odvojeno(dostupno samo kada je omogućena funkcionalna opcija Odvojeno izdavanje narudžbi U poglavlju Referentni podaci i administracija → Skladište i dostava → Opskrba potreba.
Datum očekivane isporuke za ovu narudžbu je popunjen u polje Željeni datum isporuke. Da biste mogli poslati robu na isti datum, potrebno je dodatno postaviti zastavu Isporuka na isti datum.
Označi Dostava
Upravljanje isporukom detaljno smo opisali u drugom članku. Mogućnost određivanja adrese isporuke omogućena je opcijom Upravljanje isporukom u odjeljku NSI i administracija → Skladište i dostava → Dostava. (Sl.8).
sl.8
Zatvaranje narudžbe
Postoje dva mogućnost zatvaranja naloga:
Zatvaranje za potpuno obrađene narudžbe- preko koje je roba prodana;
Zatvaranje narudžbi uz otkazivanje neobrađenih linija- program analizira i poništava sve nerealizirane linije po narudžbi. Korisnik mora na narudžbi navesti razlog neisporuke robe.
Dokument "Narudžba kupca" namijenjen je sklapanju prethodnog dogovora s kupcem o namjeri kupnje robe.
Parametri po kojima se vrši kontrola otpreme i plaćanja narudžbe određuju se u ugovoru s drugom stranom.
U narudžbi možete navesti očekivani datum plaćanja (“Plaćanje”) i banku ili blagajnu na kojoj treba primiti sredstva za plaćanje narudžbe. Ove informacije se koriste za planiranje dolaznih plaćanja.
Dokument predviđa dvije vrste operacija:
Prodaja, provizija;
U procesu.
Prodaja, provizija
Ova vrsta operacije se koristi za narudžbu od kupca ili komisionara. Za koga se naručuje - za kupca ili za komisionara određuje se vrsta ugovora koja je odabrana u dokumentu.
Nije obvezno davati naloge kupaca za trgovinske transakcije. Operacije trgovanja mogu se obraditi čak i ako nalozi nisu zabilježeni.
Ako ugovor s kupcem-izvođačem s vrstom međusobne nagodbe "Prema ugovoru u cjelini" ili "Po narudžbama" ima oznaku "Zasebno računovodstvo robe po narudžbama kupaca", tada se obračunavanje troškova serije robe i materijala koji se koriste za proizvodnju proizvoda po narudžbi čuvat će se zasebno. Ista karakteristika se koristi za određivanje zasebnog računovodstva troškova proizvodnje i obračuna cijene koštanja za narudžbe kupaca.
U nalozima kupaca za trgovinske poslove možete odrediti i popis povratne ambalaže u kojoj će se materijalna sredstva otpremati kupcu. Podaci o povratnim spremnicima navedeni su na kartici "Kontejner". Na kartici "Usluge" navedene su dodatne usluge vezane uz izvršenje narudžbe, na primjer, usluge isporuke robe.
Recikliranje
Ova vrsta transakcije se koristi za narudžbu od kupca za proizvodnju proizvoda od sirovina koje isporučuje kupac.
Ako je odabrana ova vrsta operacije, tada se na kartici „Proizvodi“ naznačuje popis proizvoda koje je potrebno proizvesti za kupca, a na Kartica "Materijali". Na kartici "Dodaj. usluge”, označava dodatne usluge vezane uz izvršenje narudžbe, na primjer usluge isporuke materijala ili proizvoda.
Na kartici "Proizvodi", za svaki redak možete odrediti specifikaciju artikla. Na temelju podataka o specifikaciji možete automatski popuniti karticu "Materijali". Prema zadanim postavkama, sastavnica je ispunjena vrijednošću glavne sastavnice koja je dodijeljena stavci i može se ispraviti ako je potrebno.
Odraz svih operacija prerade sirovina koje je isporučila druga druga strana mora se sastaviti s naznakom kupčevog naloga za preradu.
Narudžba će se smatrati dovršenom ako je cijela količina proizvoda navedena u dokumentu na kartici "Proizvodi" isporučena kupcu i svi materijali navedeni na kartici "Materijali" primljeni od kupca, ili ako je narudžba prisilno zatvorena dokumentom “Zatvaranje narudžbi kupaca”.
Za narudžbe kupaca za preradu sirovina koje isporučuje kupac, uvijek se vodi zasebno knjigovodstvo robe i materijala, svi troškovi, svi preneseni lotovi robe i materijala su naznačeni do narudžbe, bez obzira na stanje oznake „Zasebno računovodstvo robe po narudžbama kupaca” u ugovoru s drugom stranom.
Rezervacija robe po narudžbi u skladištu i plasman u narudžbe
Prilikom narudžbe kupca, roba se može rezervirati za ovu narudžbu iz trenutnog slobodnog stanja na nekom od skladišta (veleprodaja ili maloprodaja) ili plasirati u druge narudžbe - narudžbe dobavljačima, interne narudžbe, proizvodne narudžbe. Skladište za rezervaciju ili narudžbu za plasman navedeno je u tablici u rubrici "Plasman", tako da se roba prema jednoj narudžbi kupca može rezervirati u više skladišta i staviti u više narudžbi.
Po narudžbi kupca, ne možete rezervirati robu u neautomatiziranom prodajnom mjestu.
Rezervacija i plasman se mogu izvršiti samo po narudžbi s tipom operacije "prodaja, provizija". Za takve narudžbe također je moguće izvršiti rezervaciju i plasman u narudžbe za povratnu ambalažu na kartici "Pakiranje", navodeći skladište ili narudžbu u stupcu "Plamiranje".
Prilikom objavljivanja dokumenta online, možete izvršiti automatsku rezervaciju i/ili postavljanje. Automatsko ugniježđenje može se izvesti samo po narudžbi dobavljača. Parametri automatske rezervacije i smještaja konfigurirani su u posebnom obrascu koji se otvara klikom na gumb "Napuni i potroši" u naredbenoj traci obrasca dokumenta.
Ako želite izvršiti automatsku rezervaciju, morate u obrascu označiti potvrdni okvir "rezervacija", a za automatsko postavljanje potvrdni okvir "položaj". Ako je potrebno, možete promijeniti zadanu strategiju automatskog rezerviranja u obrascu.
Prilikom izvođenja automatske rezervacije i postavljanja u obzir se uzima vrijednost navedena u varijabli Skladište/Grupa u zaglavlju dokumenta. U ovom atributu možete odrediti skladište ili grupu dostupnosti skladišta. Vrijednost atributa se uzima u obzir na sljedeći način:
Određuje se skladište željene lokacije. Ako je određeno skladište navedeno u narudžbi, tada će se ono smatrati preferiranim lokacijskim skladištem, u suprotnom će skladište koje je navedeno kao glavno skladište u korisničkim postavkama biti preferirano lokacijsko skladište.
Definirana je grupa raspoloživosti skladišta. Ako je u narudžbi navedena grupa raspoloživosti skladišta, tada se odabire ova grupa, u suprotnom se uzima grupa raspoloživosti skladišta navedena u korisničkim postavkama.
Rezervacije će se prvo izvršiti u skladištu željene lokacije, a zatim u skladištima koja su dio grupe dostupnosti. Plasman će se prvo izvršiti na narudžbe dobavljačima koji specificiraju željeno skladište za plasman, zatim na narudžbe koje navode skladišta koja su dio grupe dostupnosti.
Automatsko ugniježđenje uzima u obzir procijenjeni datum isporuke u narudžbi kupca i procijenjeni datum primitka u narudžbi prodavača. Plasman će se vršiti samo u onim narudžbama dobavljačima za koje je datum primitka narudžbe manji ili jednak datumu otpreme narudžbe kupcu (roba mora stići prije nego što bi trebala biti otpremljena).
Ako je u postavkama računovodstvenih parametara na kartici "Narudžbe" odabran okvir "Koristi navođenje serije prilikom rezervacije" i odabran je ugovor u redoslijedu za koji se vodi zasebno računovodstvo, tada možete rezervirati robu u skladištu navodeći seriju proizvoda. Navođenje serija u tabličnom dijelu "Proizvodi" ima smisla samo za one retke za koje se rezerviraju u skladištu.
Niz u retku tabelarnog dijela "Proizvodi" možete popuniti na sljedeće načine:
Ručno. U tom slučaju u stupcu "Plasman" najprije se mora navesti skladište u kojem će se roba rezervirati.
Uz pomoć mehanizma odabira. U tom slučaju, skladište mora biti navedeno u zaglavlju dokumenta. Ovo skladište će se automatski postaviti na stupac Plasman. Ako skladište nije navedeno u zaglavlju, tada je odabir serije pri odabiru artikla zabranjen.
Automatski. Prilikom automatskog rezerviranja robe pomoću gumba "Napuni i potroši".
S automatskom rezervacijom, sve ručno odabrane serije bit će izgubljene.
Shema automatskog i ručnog rezerviranja i plasmana u narudžbe dobavljačima može se kombinirati, za to morate ručno odrediti opciju plasmana za neke pozicije u dokumentu, a zatim upotrijebiti gumb "Napuni i zadrži". Kako bi se automatsko ugniježđenje izvršilo samo za one pozicije za koje nije izvršeno ručno, u vidu postavljanja automatske rezervacije, ne treba označiti potvrdni okvir "Očisti ugniježđenje prije popunjavanja".
Nakon narudžbe možete prilagoditi raspored narudžbe i shemu rezervacije pomoću dokumenta Rezervacija robe.
Skupna obrada dokumenata za kupca
Narudžba kupca pruža uslužni mehanizam koji vam omogućuje da izvršite serijski unos dokumenata, smanjujući vrijeme za obradu dokumenata za kupca.
Obrazac za postavljanje skupnog unosa dokumenata otvara se klikom na gumb «Pogledajte implementaciju» u naredbenoj traci obrasca dokumenta. Gumb postaje dostupan nakon spremanja dokumenta.
U obrascu za postavke određuje se koje dokumente je potrebno izdati - "Izdan račun", "Ulazni novčani nalog", "Prodaja robe i usluga", "Odlazni nalog za robu", odabire se način ispisa za svaku vrstu dokument (s pregledom ili odmah za ispis). Za dokumente "Prodaja robe i usluga" i "Napomena o problemu robe" Možete odabrati ispis.
Postavke koje je korisnik postavio u obrascu postavki spremaju se, mogu se koristiti u sljedećoj sesiji. Ako je u obrascu postavki poništen potvrdni okvir "Prikaži obrazac za postavke prilikom obrade dokumenata", tada se obrazac neće otvoriti kada se klikne na gumb "Pogledajte implementaciju", a radnje će se izvršiti odmah prema postavkama. Možete vratiti prikaz obrasca i promijeniti postavke iz izbornika "Radnje" - "Otvorite obrazac postavki dizajna implementacije» .
Kontrola cijene u narudžbi
Planiranu cijenu koštanja možete koristiti za kontrolu prodajnih cijena u narudžbama. Kao vrsta cijene planiranog troška određuju se one cijene u odnosu na koje se izračunava dopušteni postotak marže. U redoslijedu u dijaloškom okviru "Cijene i valuta" postavljena je zastavica "Koristi planiranu cijenu koštanja". U tom slučaju, prilikom unosa cijena u narudžbu, automatski će se izračunati postotak marže i odstupanje od planiranog troška. Vrsta cijene planiranog troška određuje se u postavkama računovodstvenih parametara u odjeljku "Proizvodnja".
Obavijest o nadolazećim operacijama narudžbe
Dokument "Narudžba kupca" pruža mogućnost povezivanja sustava obavijesti o nadolazećim operacijama narudžbe (pošiljanje ili plaćanje narudžbe). Da biste to učinili, morate postaviti zastavicu u polje "Podsjetnik" i odrediti vrijeme kada trebate izdati obavijest o narudžbi.
Informacije o aktualnim, dospjelim i nadolazećim pošiljkama te uplatama po narudžbi kupca mogu se vidjeti u korisničkom kalendaru koji se nalazi u "Kontakt Manageru".
Opis gumba "Popuni i objavi"
Kada kliknete na gumb "Popuni i objavi", događaju se sljedeće radnje:
2. Na temelju odabranih parametara popunjava se stupac "Placement". Ovo uzima u obzir vrijednost parametra "Strategija auto-rezervacije narudžbe"
2.1.1. Definirajte popis skladišta dostupnih za rezervaciju: grupa dostupnosti skladišta
Ako je u nalogu navedena grupa raspoloživosti skladišta, koristi se grupa navedena u narudžbi
Ako je u zadanim postavkama za korisnika navedena grupa dostupnosti skladišta, koristi se grupa iz zadanih postavki
Ako je u narudžbi kupca navedeno skladište (a ne grupa raspoloživosti skladišta), ovo skladište je također uključeno u popis skladišta dostupnih za rezervaciju i prioritet je prilikom rezervacije.
Ako grupa raspoloživosti skladišta nije navedena ni u korisničkim postavkama ni u narudžbi, rezervacija se vrši u svim skladištima
2.1.2 Utvrđuju se stanja zaliha dostupnih za rezervaciju. Obračun se vrši na osnovu stanja u registru "Roba u skladištima" minus
već izvršene rezerve (registar "Roba u rezervi u skladištima")
Ako korisnik ne smije prekoračiti stanje robe u organizaciji, količina koju treba rezervirati ne može premašiti stanje robe u organizaciji navedenoj u narudžbi
2.2.1 Određuje se stanje u narudžbama dobavljačima koji su dostupni za plasman. Izračun se temelji na stanju u registru "Narudžbe dobavljačima", dok je popis narudžbi ograničen na sljedeće uvjete:
Skladište u narudžbi ograničeno je na popis raspoloživih skladišta koji se utvrđuje na temelju podataka u točki 2.1.1.
Datum primitka narudžbe dobavljaču mora biti manji ili jednak datumu otpreme u narudžbi kupca
Organizacija u narudžbi kupca i u narudžbi dobavljača moraju se podudarati
Plasmani koji su već obavljeni u ovim narudžbama dobavljačima isključeni su iz stanja u registru "Narudžbe dobavljačima"
2.3 Od primljenih slobodnih salda za rezervaciju i smještaj oduzima se količina artikla za koji je ručno određen smještaj u dokumentu (uzimaju se u obzir redovi u kojima je naveden smještaj)
2.4 U recima dokumenta za koje nije popunjen plasman popunjava se stupac Plasman. Ako je potrebno, jedan se redak može podijeliti na nekoliko redaka s različitim vrijednostima položaja. Količina stavke koja se nije mogla postaviti označena je u zasebnom retku s praznom vrijednošću položaja
3. Ako kupčeva narudžba koja se usklađuje sadrži ugovor s posebnim obračunom robe prema narudžbama kupaca i ako je postavljena konstanta "Koristi navođenje serije prilikom rezervacije", stupac "Serija nomenklature" popunjava se za redove u kojima skladište je navedeno kao alokacija
3.1 Slobodna stanja određuju se u skladištu plasmana u kontekstu serije. Obračun se vrši na osnovu stanja u registru "Roba u skladištima" minus
već izvršene rezerve po serijama (registar "Roba u rezervi u skladištima")
stanja namijenjena prijenosu prema shemi narudžbi (registar "Roba za prijenos iz skladišta").
3.2 Stupac "Serija nomenklature" popunjava se u redovima dokumenta, ako je potrebno, jedan redak se može podijeliti u nekoliko redaka s različitim vrijednostima serije
4. Dokument se čuva. Ako dokument ne uspije objaviti, dokument se vraća u izvorno stanje (prije nego što kliknete na gumb "Popuni i objavi")
