Bitrix 24 integrirati s 1s samostalno razvijati

Tema je relevantna za poduzeća, npr. građevinsku industriju i druga područja gdje postoji složen proces prodaje, koji je ujedno vezan uz proizvodnju.

U pravilu, prodavači u takvim tvrtkama rade u 1C (USP ili SCP). U tom okruženju se formiraju komercijalne ponude i usklađuju s proizvodnim službama, prate plaćanja, održava skladište itd. Bitrix24 neće zamijeniti ove funkcije.

Ali proizvodi 1C ne daju voditelju odjela prodaje dobar alat za poboljšanje učinkovitosti rada s klijentima, fleksibilnu analitiku i praćenje stanja baze klijenata. A također tamo nećete postaviti poslovne procese.

Stoga komercijalni direktori i ROP-ovi s povjerenjem gledaju na Bitrix 24 CRM s njegovom analitikom i transparentnošću. Kontrola i transparentnost rada odjela prodaje prije svega podrazumijeva popravljanje svega što voditelj radi s klijentom, a to su:

Dolazni i odlazni pozivi (i njihov broj), s automatskim vezanjem za karticu klijenta.
Dolazna i odlazna e-pošta.
Ako se radi o stalnom poslu na cesti s ugrađenim GPS senzorom, moguće je razumjeti je li bilo zakazanog posjeta ili ne.

Već ove informacije će dati menadžmentu nedvosmisleno razumijevanje onoga što odjel prodaje radi. Na primjer, radi li samo s "debelim" trenutnim klijentima, ne obraćajući dužnu pozornost na nove zahtjeve (uostalom, rezultat nije očit i neće se dogoditi uskoro). U nedostatku same te transparentnosti, lideri samo nagađaju, osjećaju da nešto nije u redu, ali nema temelja za poduzimanje odlučne mjere.

Međutim, postavljaju se mnoga pitanja: kako spojiti rad dva proizvoda tako da ne komplicira rad prodavača - ne zahtijeva dvostruki rad za unos podataka, sadrži ažurirane kataloge u dva proizvoda u isto vrijeme itd. . U idealnom slučaju, ništa se ne bi trebalo promijeniti za prodavače, posebno za "starosjedioce" koji su notorno poznati kao teško prihvaćaju sve novo.

Problem održavanja ažurnih informacija u dva proizvoda istovremeno je već riješen. Bitrix24 i bilo koji 1C proizvod mogu se integrirati na takav način da se promjene u jednom brzo prenesu u drugi. U oba smjera s istim uspjehom.

Teže pitanje je kako izgraditi optimalnu konfiguraciju za suradnju s ovim proizvodima za zaposlenike. I ovdje postoje dva važna principa koji nam omogućuju uspješno rješavanje takvih problema:

Prvi, za svaku funkciju potrebno je odrediti koji će proizvod biti glavni za njezino izvršenje, i izvršite sve radnje na ovoj funkciji u glavnom proizvodu (promjene će se prenijeti na drugi). Odnosno, svaka operacija ima svoje radno područje.

Na primjer, za mnoge je opcija prikladna kada prodavatelj samo unese karticu klijenta u Bitrix24 (koja se brzo prenosi u 1C), a sav ostatak posla ide, kao i prije, u 1C.

Male promjene za prodavatelja, ali puno promjena za ROP: svi podaci, odobrenja, komercijalne ponude i njihovi statusi sada automatski idu u Bitrix24 na analizu. Komercijalni direktor i ROP dobit će alat za kontrolu, analitiku i posljedično transparentnost u radu odjela.

Drugo načelo odrediti ulogu Bitrix24. U kojoj će mjeri biti radni alat za prodavače i menadžere te koje zadatke će CRM rješavati?

Bitrix24 CRM bit će alat koji želite. U smislu da se može implementirati npr. kao alat za: a) kvalitetno prikupljanje i obradu potencijalnih kupaca (uključujući automatsko kreiranje korisničkih kartica od dolaznih i odlaznih poziva s uređaja upravitelja); b) automatizacija prodajnog poslovnog procesa (redoslijed postavljanja zadataka i praćenje njihovog izvršenja, uključujući eskalirane obavijesti u slučaju kašnjenja); c) analitičko okruženje za voditelja odjela prodaje.

Dakle, poznato i nezaobilazno 1C okruženje moguće je nadopuniti novim mogućnostima Bitrix24 u mjeri u kojoj je to prikladno. Bez potrebe za dupliciranjem informacija i uvlačenjem zaposlenika drugih servisa u Bitrix24.

Poslat ćemo detaljan opis realiziranih projekata. Da biste to učinili, morate slijediti poveznicu i ispuniti obrazac:

Gotovo svaka organizacija aktivno koristi proizvode tvrtke 1C. To može biti 1C: Računovodstvo, 1C: Upravljanje trgovinom ili 1C: Upravljanje malom tvrtkom.

Postavite integraciju ovih proizvoda s Bitrix24 - i dobijte praktičan i brz način razmjene podataka između 1C i CRM.

Modul razmjene nije moguće instalirati u osnovnoj konfiguraciji 1C. Modul radi uz pomoć dodataka, au osnovnim 1C konfiguracijama instaliranje dodataka nije moguće.

Koji su podaci uključeni u razmjenu?

Glavno pitanje je koje vrste podataka je moguće sinkronizirati?

Tvrtke
Kontakti
Rekviziti
Adrese
Računi ili transakcije
Roba
Svojstva proizvoda
Jedinice
Proizvodi i grupe proizvoda
Dokumenti (ispisani obrasci) - samo od 1C do Bitrix24

Svako 1C rješenje ima svoje značajke razmjene.

Na primjer, 1C: Računovodstvo razmjenjuje fakture, 1C: Upravljanje trgovinom razmjenjuje transakcije (na strani Bitrix24) i naloge (na strani 1C), a 1C: UNF razmjenjuje oboje.

U našim člancima razmotrit ćemo rad modula na primjeru 1C: Upravljanje malom tvrtkom.

Mjenjačnica je dvosmjerna i može raditi u tri načina:

Način rada u stvarnom vremenu: sve promjene na strani 1C ili Bitrix24 pokrenut će proces sinkronizacije
Ručni mod: razmjena podataka se pokreće ručno na strani 1C.
Zakazano: razmjena će se odvijati učestalošću koju odaberete. Na primjer, jednom dnevno.

Kako postaviti 1C integraciju s Bitrix24?

Prije svega, morate instalirati poseban nastavak na strani 1C. Instalacijsku datoteku možete preuzeti s poveznice. Kada se pokrene, instalacijski program će automatski odrediti verziju rješenja i učitati traženi modul.

Nakon toga potrebno je pripremiti modul za rad i postaviti tablice korespondencije.

Koja su rješenja i verzije podržane?

Pripremili smo module za sljedeća aplikativna rješenja:

Računovodstvo poduzeća, revizija 3.0
Upravljanje trgovinom, revizije 10.3 i 11
Upravljanje malim poduzećima, revizija 1.6

Modul također podržava rješenja u oblaku, npr. 1S Spremno radno mjesto. Podrška uskoro 1C Svježe.

Značajke razmjene podataka.

Zašto je tvrtkama potrebna integracija?

Integracija proizvoda 1C s Bitrix24 omogućuje potpuno korištenje oba nezamjenjiva proizvoda. Ovo je brz način razmjene podataka između 1C i CRM-a.

Integracija Bitrix24 i 1C neophodna je za gotovo sve tvrtke koje cijene vrijeme i žele primati informacije odmah.

Prednosti

Zaposlenici će vidjeti ostalu robu.

Postaje moguće kontrolirati kretanje u skladištu, fazu obrade zahtjeva.

Kada je integriran, možete slati podatke s bilo kojeg računala ili tableta.

Nema potrebe za dupliciranjem podataka u drugim programima. Dovoljno ih je dodati u glavni program 1C.

Sinkronizacija s drugim proizvodima događa se automatski.

Kako funkcionira integracija?

U okviru CRM modula, integracija sa 1C se odvija u obliku:

sinkronizacija imenika robe;
bilateralna razmjena računa.

Bilateralna razmjena može raditi na dva načina:

Način rada u stvarnom vremenu. Ovdje će sve promjene na strani 1C ili Bitrix24 pokrenuti proces sinkronizacije.

Ručni mod. Razmjena podataka se pokreće ručno na strani 1C.

Bitrix24 može razmjenjivati podatke sa sljedećim 1C konfiguracijama:

Menadžment trgovine ur. 10.3

Menadžment trgovine ur. 11.1

Menadžment trgovine ur. 11.2

Upravljanje proizvodnim pogonom rev.1.3

Integrirana automatizacija ed. 1.1

Upravljanje malim poduzećem ur. 1.5

Upravljanje malim poduzećem ur. 1.6

ERP upravljanje poduzećem 2.1

Enterprise Accounting 3.0 od izdanja 3.0.44.94.

Sinkronizacija kataloga proizvoda

Važno je razumjeti da sinkronizacija robe 1C sa sustavom Bitrix24 može biti samo jednosmjerna. Nomenklatura se održava u programu 1C i, kada se ručno pokrene, učitava se u Bitrix24.

U ovom slučaju potrebno je uzeti u obzir neke točke:

Karakteristike proizvoda nisu podržani. Samo naziv pozicije, trošak i stopa PDV-a mogu se prenijeti na Bitrix24.
Vrste cijena nisu podržani. U Bitrix24 možete učitati samo jedan od njih, na primjer, veleprodaja ili maloprodaja.
Ostaci iz skladišta 1C nije podržan s izravnom integracijom. Stanje zaliha u Bitrix24 moći ćete vidjeti ako imate web mjesto na platformi 1C-Bitrix: Site Manager s modulom online trgovine koji je već integriran s vašim programom.

Razmjena računa

Kada upravitelj izda fakturu u CRM-u, s konfiguriranom integracijom, odmah ulazi u 1C kao "narudžba kupca". Ako je druga ugovorna strana već u programu, tada će joj biti priložen odgovarajući nalog. U suprotnom će se na temelju fakture izraditi novi.

Nalog ima nekoliko statusa koji se mijenjaju. Možete ga promijeniti ručno ili se to radi automatski. Voditelj će vidjeti kada je faktura "plaćena". Tada može nastaviti rad s klijentom.

Postavka

Ako ste već odlučili da vam je potrebna integracija, vrijeme je da prijeđete na postavljanje. Prvo ćete morati provjeriti ispunjava li vaš program zahtjeve.

Svako 1C rješenje ima svoje značajke razmjene. Na primjer, 1C: Računovodstvo razmjenjuje fakture, 1C: Upravljanje trgovinom razmjenjuje naloge, a 1C: UNF razmjenjuje oboje.

Razmotrite rad na primjeru 1C: Upravljanje malom tvrtkom.

Prije svega, morate instalirati poseban modul na strani 1C;
Nakon toga morate pripremiti modul za rad. Da biste to učinili, morate postaviti prava i provjeriti tablice korespondencije;
Također ćete morati instalirati aplikaciju 1C + CRM Bitrix24 na svoj portal. Generira ključ koji je potreban za povezivanje portala s 1C.

Moduli su dizajnirani za sljedeća rješenja:

1C: Računovodstvo poduzeća, izdanje 3.0;
1C: Upravljanje trgovinom, izdanje 10.3 i 11;
1C: Upravljanje malom tvrtkom, izdanje 1.6.

Naši stručnjaci će spojiti sustav, konfigurirati modul i dati potrebne preporuke. Zakažite konzultacije odmah.

Radeći u bilo kojem CRM sustavu, prije ili kasnije ćete se suočiti s potrebom za ispisom dokumenata i obavljanjem financijskih transakcija. Većina CRM-sustava nije dizajnirana za takve operacije, jer. usmjereni su na poboljšanje interakcije s klijentom i praćenje ritma rada. Pokušaji da se napravi jedan proizvod za sve zadatke još nisu uspjeli. Previše različitih pitanja treba rješavati u okviru jednog proizvoda. Kao rezultat toga, proizvođači uspijevaju napraviti nešto između. Ili će financijski i upravljački dio biti dobro razvijen ili će biti razvijeniji proces odnosa s klijentima.
Tvrtka 1C je tržišni lider u proizvodnji softverskih proizvoda za upravljanje i financije. Ima vlastitu konfiguraciju 1C-CRM, ali je znatno inferiorna u odnosu na moderne softverske proizvode (Bitrix24, AMO-CRM, Megaplan i drugi). Web tehnologije su vrlo brzo ušle u naše živote i tijek rada. Počeli su diktirati svoje uvjete, nudeći korištenje gotovo neograničenog skupa komunikacija i integracije "svega sa svime". Kao rezultat toga pokazalo se da su stolni proizvodi počeli ustupati mjesto mrežnim rješenjima zbog tehničkih značajki i nedostatka fleksibilnosti.

Bez pretjerivanja se može primijetiti da je Bitrix24 lider na CRM tržištu kako u Rusiji tako iu drugim zemljama u kojima je prisutan. U procesu rada, svaki upravitelj koji izvršava transakcije u Bitrix24 suočava se s problemom dovršetka radnog ciklusa, jer. u većini slučajeva radi se o pripremi i ispisu relevantnih dokumenata, čekanju na isplatu i drugim poslovima koji se nalaze u području djelovanja financijsko knjigovodstvenih programa.

U idealnom slučaju, trebate upravitelja da radi u jednom sustavu, a svi podaci se prenose između sustava (1C i Bitrix24). Trenutačno se ova opcija može implementirati samo na CRM Bitrix24 u kutiji. Približna cijena takvog rješenja počinje od 150.000 rubalja bez duboke automatizacije rada (razvoj poslovnih procesa).

Ako se takva shema napusti, tada je moguće organizirati rad prema pojednostavljenim shemama, koje podrazumijevaju rad u dva sustava istovremeno i sugeriraju prisutnost neugodnosti različitih razmjera.

Počnimo s glavnim točkama. Bitrix24 može razmjenjivati podatke sa sljedećim konfiguracijama:

Enterprise Accounting 3.0 od izdanja 3.0.44.94

PAŽNJA! Integracija Bitrix24 i 1C računovodstva postoji, ali je neispravna.

jednosmjerno - informacije se prenose samo s Bitrix24 na "1C: Računovodstvo 8";
Pojednostavljeno - prenose se samo informacije o računima kreiranim putem Bitrix24, kao i podaci o nomenklaturi, ugovornim stranama i cijenama korištenim na tim računima. Prema ovim informacijama, računi za kupce izrađuju se u 1C: Računovodstvo 8. Izvođenje bilo kakvih drugih operacija s Bitrix24 nije omogućeno.

U svakoj od navedenih konfiguracija postoji vlastita razmjena sa stranicom, a unutar nje se mogu prenositi podaci s Bitrix24. Ako želite, možete integrirati modul iz 1C-Bitrixa i izvršiti razmjenu preko njega. Ovdje treba napomenuti da je integracija modula moguća samo uz otkrivanje "jezgre" sustava, tj. morat ćete izmijeniti uobičajenu strukturu baze podataka. To će dovesti do činjenice da će biti teže ažurirati bazu podataka i prosječan korisnik se više neće moći nositi s tim. Bit će potrebno iskustvo i poznavanje procesa nadogradnje modificirane konfiguracije.

PAŽNJA! Pogreške prilikom integracije 1C-Bitrix modula u vašu bazu podataka mogu dovesti do gubitka performansi ili pogrešaka u bazi podataka. Prije postupka potrebno je napraviti sigurnosnu kopiju i jasno razumjeti što treba učiniti.

Sada ćemo govoriti o mogućnostima razmjene oblaka i kutija 1C i Bitrix24 koje smo identificirali.

Opcija zamjene #1

Podatke iz Bitrix24 učitavamo u obliku fakture. U fakturi se prenose podaci o artiklu, cijenama i ugovornim stranama. Podatke primamo u 1C u obliku Narudžbe kupca. Od 1C nakon plaćanja (na temelju naloga izrađuje se izvadak ili nalog za plaćanje), bit će primljena oznaka plaćanja (nema djelomičnih plaćanja).

Narudžba kupca se kreira sama i nema potrebe da se kreira u 1C.

Ako druga ugovorna strana nije u 1C, tada će biti kreirana. Ako je s bazom 1C, tada će ga sustav odabrati u redoslijedu.

Ukoliko su cijene ručno postavljene, bit će prenesene u narudžbu kupca bez promjena.

Nema dinamičnih cijena.

Užasno je nezgodno raditi s velikim brojem pozicija na računu (nema punopravnog članka).

Promijenili su redoslijed u 1C, ali Bitrix24 (i obrnuto) sve je ostalo kako jest.

Opcija zamjene #2

Prijenos informacija iz 1C. Podatke primamo u Bitrix24 u obliku kontakata, tvrtki i implementacija u obliku slučajeva.

Ova metoda je prikladna za one tvrtke koje samo žele imati podatke o transakcijama na kartici korisnika.

Bit će informacija o implementacijama u obliku slučajeva. Ako je 1C s web verzijom, tada će postojati dinamička veza koja će vam omogućiti da otvorite određenu operaciju u 1C.

Na neupravljanim konfiguracijama 1C ne postoji web verzija i veze na implementacije se ne mogu prenijeti.

Statistika o operacijama u CRM-u neće raditi, jer neće biti transakcija i računa. CRM će se pretvoriti u bazu podataka kupaca i ništa više.

Opcija zamjene #3

Ova opcija pretpostavlja prisutnost upravljanja web mjestom CMS Bitrix u izdanju barem "Small Business" ili Boxed Bitrix24.

Mehanizam razmjene pretpostavlja prisutnost dva modula za prijenos i primanje informacija iz 1C-Bitrixa odjednom. Prvi modul je za razmjenu s internetskom trgovinom, a drugi je 1C tracker.

Upravitelj kreira narudžbu kupca u 1C i učitava podatke u internetsku trgovinu. Iz online trgovine ide na Bitrix24. Paralelno primamo podatke u Bitrix24 u obliku kontakata i tvrtki koristeći 1C tracker.

Kod korištenja ove opcije implementiran je dvosmjerni model razmjene. Podaci o narudžbama kupaca učitavaju se i automatski se stvaraju poslovi.

Kontakti i tvrtke bit će preneseni u cijelosti

Svi kreirani i modificirani nalozi bit će sinkronizirani (u oba smjera) s CRM poslovima i postojat će statistika o poslovima.

U Bitrixu, upravljanje web mjestom bit će sve statistike o operacijama klijenta i može se prikazati na osobnom računu klijenta.

Neće biti faktura za plaćanje, što znači da neće biti statistike plaćanja. Da biste imali statistiku, morate ručno kreirati račune (ovo se odnosi na Bitrix24 cloud).

Tijekom razmjene stvorit će se duplicirane tvrtke i svaku će tvrtku trebati kombinirati pomoću redovnog mehanizma. Nakon spajanja, mehanizam razmjene za tu tvrtku neće stvarati duplikate.

Zamjena nije trenutna (1-2 minute za narudžbu i proces zamjene će se nastaviti).

U upravljanju web mjestom Bitrixa stvorit će se hrpa korisnika s kontaktima kupaca (minus uvjetno).

Imate li kakvih pitanja?
Imate li druge zadatke ili ne razumijete kako to učiniti?

Ako ste se već uvjerili da su ponuđeni scenariji prikladni za vaše poslovanje, onda je vrijeme da se pripremite za postavljanje i provjerite usklađenost svojih softverskih proizvoda.

Bitrix24 tarife

S Bitrix24 sve je jednostavno. Mogućnost integracije dostupna je u višim tarifnim planovima Bitrix24 oblaka - Team i Company, možete ih kupiti kod nas za bilo koje razdoblje i uz partnerski popust.

Također možete aktivirati demo razdoblje od 30 dana besplatno (ako još niste koristili ovu značajku), ali od najvjerojatnije ćete morati platiti integraciju stručnjacima, ali ipak nećete moći isprobati integraciju besplatno. I tu je naš članak koristan.

Koja je verzija 1C potrebna za integraciju s Bitrix24

Prije nego odgovorimo na ovo pitanje, prvo ćemo shvatiti što je "1C verzija" i koje verzije 1C općenito postoje.

Najkraći izlet u svijet 1C

1C: Poduzeće je platforma za razvoj softvera za upravljanje bazom podataka i računovodstvo s vlastitim ugrađenim razvojnim jezikom. Verzije platforme uobičajene u naše vrijeme: 7.7, 8.2, 8.3.

Konfiguracija 1C- ovo je primijenjena postavka platforme (priručnici, izvješća, sučelje) za rješavanje računovodstvenih problema u određenom području računovodstva ili vrsti ljudske djelatnosti. Računovodstvo, Upravljanje trgovinom, Plaće i ljudski potencijali, Upravljanje dokumentima - to su konfiguracije. Konfiguracije se razlikuju u različitim izdanjima, na primjer, 1C: Enterprise Accounting, izdanja 2.0 i 3.0. Ili 1C: Izdanja upravljanja trgovinom 10.3, 11.1 i 11.2.

Rješenje za industriju- ovo je konfiguracija konfigurirana za vrlo usko specifično poslovno područje, na primjer, "Optički salon" ili "Ljekarna" na temelju konfiguracije 1C: Maloprodaja platforme 1C: Enterprise.

1C, poput Bitrix24, može se instalirati na vašem poslužitelju ili u oblaku (1C: Fresh, Rent 1C). Ali modul za razmjenu ne podržava oblačne verzije 1C.

Osim konfiguracije i verzije platforme, važno je uzeti u obzir još jedan čimbenik: je li vaša baza 1C standardna ili modificirana.

Kao što je gore spomenuto, platforma 1C:Enterprise omogućuje vam razvoj i prilagodbu različitih programskih logika. Širok izbor konfiguracija i industrijskih rješenja to potvrđuje.

Stoga tvrtke često angažiraju programere da poboljšaju standardnu funkcionalnost kako bi odgovarala njihovim specifičnim zahtjevima. Takva dorada može radikalno promijeniti logiku programa i značajno utjecati na mogućnost integracije 1C s Bitrix24.

Ove informacije morate razjasniti sa svojim stalnim 1C stručnjacima ili s partnerskom tvrtkom koja podržava vaš program.

Idealan slučaj je ako vaš program ima generičku bazu podataka. Istodobno se također preporučuje ažuriranje na najnoviju verziju.

Ako je i dalje modificirana, tada samo iskusni stručnjak može donijeti odluku o mogućnosti standardne integracije, nakon što je osobno proučio vašu bazu podataka i napravljena poboljšanja.

Sada smo spremni odgovoriti na pitanje.

Koju verziju 1C imate?

Točan odgovor zvuči ovako:
“1C: Enterprise 8.3 Trade Management 11.1.x.xx tipično”

Točna verzija x.xx specificirana je u fazi opisa i evaluacije zadatka. Ostalo je važno već pri prvom obraćanju stručnjacima za pomoć.

Možete pogledati svoju verziju u programu 1C klikom na Pomoć - O programu u izborniku ili malu ikonu sa slovom "i" u naslovnoj traci prozora 1C.

Dakle, naučili smo verziju 1C koju već imamo. I koja je verzija 1C potrebna za postavljanje integracije s Bitrix24?

Za implementaciju razmjene potrebna vam je verzija programa koja sadrži module za trgovanje. Takvi programi na ruskom tržištu uključuju konfiguracije (minimalne verzije navedene su u zagradama):

Najčešća pogreška koju čujemo od klijenta je: "Želimo integrirati Bitrix24 i 1C: Računovodstvo". Na našu veliku žalost, programer nije omogućio takvu integraciju.

Popis je potpun i zatvoren. Neće uspjeti postaviti integraciju Bitrix24 s drugim konfiguracijama 1C pomoću standardnih alata.

Nestandardna sredstva.

Za potpunu sliku, vrijedno je spomenuti da je moguće postaviti integraciju s drugim 1C konfiguracijama pomoću partnerskih modula ili izravno putem Bitrix24 API-ja, ali ne preporučujemo ovaj pristup iz sljedećih razloga:

Potreba za podrškom rješenja - sve se može pokvariti sljedećim ažuriranjem Bitrix24, tj. bilo kada.
Relativno visoka cijena implementacije (početno postavljanje od 40 tr. + podrška i ispravak).
Ograničena funkcionalnost zbog ograničenih API mogućnosti.
Zajamčena prisutnost grešaka, grešaka, padova.
Najčešće se takva integracija ne opravdava, ali ako vas ti rizici ne plaše, trebali biste kontaktirati stručnjake 1C za samu implementaciju, jer. sve postavke odvijaju se na strani 1C, koja pristupa Bitrix24 API za potrebne informacije.

Rezimirajmo zahtjeve za programe za postavljanje integracije Bitrix24 i 1C.

Bitrix24 tarife: