La política del Banco Central y del Ministerio de Hacienda condujo naturalmente a una grave recesión económica: aumentan los impuestos, se recortan los beneficios sociales y los agentes extranjeros obstaculizan la sustitución de importaciones nacionales. Un economista, político, asesor del presidente de la Federación Rusa sobre integración económica regional, académico de la Academia Rusa de Ciencias, habló sobre cuán real es el plan económico alternativo y cuáles son las verdaderas razones del declive. sergey glaziev en el programa "Tiempo real" Yuri Pronko.
Serguéi Glaziev: Ya que estamos hablando de los mitos que se están construyendo alrededor de mis propuestas: un clicker, pido disculpas, escribió que propongo construir Venezuela con misiles. Delirio. El hombre no leyó nada en absoluto: simplemente le dieron una orden, publicó una hermosa foto mía, no está mal, bien hecha, y luego escribió una completa tontería. Se puede ver que no leyó el programa en absoluto, alguien le pagó por ello. Y en una de las revistas estadounidenses elogiaron exactamente lo que está sucediendo aquí: un paraíso para los especuladores: lo llamaron la política correcta. Y lo que ofrecemos, la comunidad científica, significa cohetes en Venezuela. Completa tontería.
Yuri Pronko: Sergey Yurievich, espera, esa es una buena estimación. Si tienen a la heroína Nabiullina, y tú eres un antihéroe, y esto pasa en la edición americana, entonces realmente te elogian.
SG: Nuestras oportunidades de crecimiento están determinadas por los recursos disponibles. Las capacidades de producción se cargan un poco más de la mitad. Podemos aumentar la producción en más del 40 por ciento en función de la capacidad de producción existente.
Hay suficiente de todo: fábricas, personal, materias primas.
Sí.: ¿Significa eso que ni siquiera necesitamos introducir nada nuevo?
SG: Sí. Al mismo tiempo, cuando dicen que estas son capacidades obsoletas, esto no es cierto. Mira el poder. Las plantas metalúrgicas modernas para trabajar los metales están, de hecho, en quiebra. Conozco muchos ejemplos de este tipo. Las fábricas de ladrillos son modernas, con equipos modernos. La ingeniería mecánica trabaja al 40 por ciento de su capacidad. Es decir, incluyen capacidades que se han puesto en funcionamiento en los últimos 5 años, capacidades nuevas.
El segundo tema es el laboral. Nos dicen que supuestamente tenemos un desempleo bajo. Observo que el 5 por ciento no es un desempleo bajo. Pero también hay que añadir el paro oculto. Y el hecho de que las personas trabajen a tiempo parcial y largas vacaciones: esto en conjunto ya es alrededor del 12 por ciento. Debido a la tragedia en Ucrania, hay una gran afluencia de personas calificadas con buenas especialidades que están en demanda.
No me refiero a la Unión Aduanera, la Unión Euroasiática, donde tenemos una enorme reserva de recursos laborales en Asia Central: tal vez no muy calificados, pero también en demanda. Es decir, no tenemos restricciones de mano de obra tanto en el mercado calificado como en el no calificado.
Si toma materias primas. Recientemente estuve en Tartaristán: allí lograron refinar el 100% del petróleo. Esto significa que nuestra producción de productos terminados con aceite ha aumentado una vez y media debido al desarrollo integral. En las empresas modernas no hay desperdicio en absoluto, algo por lo que nos hemos esforzado durante mucho tiempo.
Y si usamos el petróleo no como una exportación de un portador de energía, sino como una materia prima química, el rendimiento de la producción aumenta muchas veces. Por un metro cúbico de madera producimos 10 veces menos productos comercializables que en Finlandia. ¿Qué, no podemos hacer lo mismo? Pueden. Es decir, estamos hablando de la posibilidad, debido a la profundización banal del procesamiento de materias primas en áreas clave de nuestro complejo de materias primas, de aumentar la producción en ocasiones.
Enemigos de la sustitución de importaciones
SG: Y mi tema favorito es la sustitución de importaciones. Por ejemplo, las drogas. Insulina: ya podríamos vivir con nuestra propia insulina rusa. El desarrollo correspondiente se llevó a cabo hace 15 años en nuestra Academia de Ciencias en el Instituto de Química Bioorgánica.
Sí.: ¿Y?
SG:¿Qué se necesita para esto? El estado compra insulina casi en su totalidad a expensas del presupuesto. Y el estado puede invertir dinero y construir una planta, y en tres años cubrir por completo la producción de insulina en nuestro país.
Sí.: ¿Por qué no construyen?
SG: Es solo que es rentable para alguien importar insulina, además de insulina cara, pagar de más por ella. Está la llamada Big Pharma, que voluntariamente comparte superganancias y no deja entrar a ningún competidor. Tres empresas extranjeras. Y no escatiman dinero para crear aquí un lobby que proteja sus intereses.
Sí.: ¿Están motivados?
SG: Saben cómo: saben cómo negociar con nuestros funcionarios. En la Academia de Ciencias recibimos instrucciones del presidente, probablemente en 2003, para establecer la producción. Ahora Vladimir Vladimirovich volvió a dar la orden de establecer la producción. Durante 10 años ha habido un sitio en Pushchino en el campus académico, hay personas, especialistas, hay tecnología, todo está ahí.
Sí.: pero no hay planta.
SG: Hay un plan de negocios. Se instruyó para destinar dinero, pero no se asignan bajo varios pretextos. El payback del proyecto es de dos años. Aquí está la sustitución de importaciones, multiplicada por diez. Hoy, cerramos el mercado de la insulina en solo un 10 por ciento debido a nuestra propia insulina. Aumento de diez veces en la producción.
Vayamos más lejos por industria. Digamos la industria de la aviación. Podemos producir toda la línea de aviones. Sí, se necesitará dinero para crear una flota, crear una facturación de aeronaves, para que el arrendamiento funcione. Pero por alguna razón, nuestros bancos estatales prestan para el arrendamiento de aeronaves extranjeras.
Y por iniciativa, lamentablemente, de nuestro lado, la Unión Aduanera introdujo un privilegio para la compra de aeronaves extranjeras, que están exentas del IVA. No sólo de los derechos de importación, del IVA. Estos son miles de millones de dólares de subsidios para la importación de aeronaves extranjeras. ¿Como es? ¿Por qué está pasando esto? Transaero quebró, desafortunadamente, y fue presionada por ciertas estructuras que están sentadas en la importación de aviones. Contamos con toda la línea: aviones de fuselaje ancho, corto recorrido, mediano y pequeño. Para cualquier elección. La Unión Soviética nos dejó tecnología de aviación avanzada. Solo haz zoom.
Sí.: ¿O tal vez ya no somos capaces, Sergey Yuryevich?
SG:¿Por qué no? Nosotros, como funcionarios del gobierno, volamos aviones rusos. Il-96, Tu-204, los uso. Para ser honesto, si yo, como ciudadano, tuviera la oportunidad de comprar boletos para nuestros aviones en el mercado, compraría solo para nuestros aviones. Debido a que son los más confiables, esto es objetivamente. Incluso la vieja flota Tu-154 es más confiable que el Boeing en términos de estadísticas de fallas. Nuestra escuela de aviación es fuerte en que la confiabilidad es una prioridad.
Sí.: ¿Y el Ministerio de Industria y Comercio?
SG: Veo que tenemos una completa disfunción en el sistema de regulación estatal. Parecería que nuestro gobierno debería preocuparse por el crecimiento económico. ¿Qué es el crecimiento económico? Esto es un aumento de la demanda, un aumento de la inversión. En cambio, resulta que es una abreviatura de ambos. La inversión se reducirá a medida que aumenten los impuestos; la demanda se reducirá - porque la consolidación, es decir, la reducción del gasto presupuestario. Todo es lo contrario.
El banco central debe ser responsable de la estabilidad del tipo de cambio. Y se dedica a la flotación libre del rublo. No estoy hablando del hecho de que, de acuerdo con la teoría del dinero, debería crear condiciones para la máxima inversión, de lo que hablé. Y resulta que caemos artificialmente en una trampa: al mismo tiempo una alta inflación, una disminución de la producción, una disminución de la inversión, un aumento de los costos, un aumento inverso de la inflación debido a un aumento de los costos.
Crisis - hecha por el hombre
Sí.: ¿Entonces esta es una crisis provocada por el hombre?
SG: Por supuesto, hecho por el hombre, está asociado con errores graves en la política macroeconómica. Pero la pregunta es cómo salir de ella. Literalmente, acabamos de discutir este tema en la Sociedad Económica Libre.
Incluso si el estado simplemente se dedica a sus asuntos: el gobierno aumentará la actividad de inversión, aumentará el gasto de acuerdo con sus obligaciones sociales y el Banco garantizará un tipo de cambio estable, ya obtendremos un plus de 4-5 por ciento debido a la hecho de que el negocio finalmente se sentirá en condiciones estables de trabajo. Aquí no hay secretos.
Sí.:Es decir, ¿es sólo el desempeño de los deberes funcionales del Estado?
SG: Sí, absolutamente correcto. Hubo un buen informe de Andrey Klepach, donde mostró con cifras, con cálculos, que esto se puede hacer incluso en esos parámetros de política macroeconómica que hemos formado por sí mismos. Y si a esto le sumamos el mecanismo de la planificación estratégica indicativa, respaldada por una política monetaria flexible, si vinculamos los planes de crecimiento de la producción con la emisión de dinero, entonces podemos obtener un aumento del 8 por ciento. Y en algunas áreas, solo un crecimiento explosivo. Pero aquí lo principal es la responsabilidad por la disposición del dinero.
Nuestro programa se basa en propuestas instrumentales muy concretas. Tratamos el dinero como un instrumento de crecimiento económico. El dinero moderno no es oro ni siquiera dólares. El dinero moderno es una herramienta para garantizar el giro económico y el crecimiento de las inversiones que se emiten contra deudas, contra obligaciones.
El dólar estadounidense se emite en un 90 por ciento contra letras del Tesoro de EE. UU. Y todo el suministro de dinero que usamos aquí en Rusia es dinero que pasa a través del déficit presupuestario de EE. UU., que alcanza el 8-10 por ciento. Y cuando necesitan crecimiento económico, abandonan todos los pensamientos sobre el hecho de que el déficit presupuestario no debe ser más del 2-3 por ciento.
Cuando los estadounidenses salieron de la crisis en la década de 1970 (y están saliendo ahora), sus déficits se dispararon al 10 por ciento del PIB. Y el déficit presupuestario siempre fue financiado por emisión de dinero. El Banco Central Europeo hace lo mismo. Allí escuchamos muchos lamentos sobre Grecia, Chipre y otros. Pero el Banco Central Europeo recompró todos los bonos griegos.
Desde el momento en que los bonos de los estados europeos aparecen en el mercado -tal o cual gobierno los tira- el Banco Central Europeo les imprime dinero. Y antes de eso, los bancos centrales de los países europeos imprimieron dinero contra las deudas de las empresas. Cuando se distribuyeron 20 marcos a todos en Alemania después de la guerra, el crecimiento económico fue financiado por el hecho de que el Banco Central alemán emitió dinero de crédito para los bancos comerciales contra la seguridad de las letras de las empresas que tomaron préstamos de ellos. El dinero es una herramienta.
Sí.: Y aquí el Banco Central Ruso sigue su política..
SG: Sólo para entender nuestra situación.
Para desarrollar cualquier programa, es necesario partir de una comprensión de los patrones del desarrollo económico moderno, en primer lugar. En segundo lugar, de comprender nuestra posición en este mundo, nuestra economía rusa. Y, en tercer lugar, el programa puede ser realista solo si los intereses económicos de la élite gobernante corresponden a las direcciones de trabajo bajo este programa. Por tanto, en economía es muy difícil distinguir entre recomendaciones objetivas y reflejo de intereses.
Toda política económica es la suma de los intereses de los sujetos que participan en la economía. Y, por regla general, ciertas doctrinas económicas, incluso consagradas por premios Nobel y otros atributos de la gran ciencia, reflejan unos intereses.
Hablaremos de un programa basado en una comprensión puramente científica de los patrones de desarrollo económico. El crecimiento económico moderno se basa en el progreso científico y tecnológico, que representa el 90% del aumento de la producción en los países avanzados. No somos una excepción aquí. Bajo las condiciones de restricciones demográficas bastante severas, no tenemos otras oportunidades para el desarrollo económico, excepto sobre la base del progreso científico y tecnológico. Por lo tanto, si queremos lograr el crecimiento económico, debemos partir de los patrones de desarrollo de la economía moderna, donde la ciencia y la tecnología juegan un papel importante en el desarrollo sostenible a largo plazo.
El tema de tener en cuenta las leyes del progreso científico y tecnológico en general hoy no está incluido en ningún programa económico, porque la doctrina económica básica que se está implementando en el país hoy sirve a los intereses de los dueños del gran dinero. Para los dueños de las grandes sumas de dinero, es decir, para los oligarcas, es importante que el Estado no interfiera en su manejo de la economía extrayéndoles excedentes de ganancias como ellos quieren. Y ante la falta de planificación estatal, establecimiento de metas y lineamientos de largo plazo para el desarrollo socioeconómico, la política económica se ajusta a las necesidades del gran capital, hoy mayoritariamente offshore, que no se enfoca en el desarrollo del país, sino en la exportación de rentas del país. De hecho, se ha creado un modelo de explotación neocolonial de los recursos naturales y humanos de Rusia, en el que perdemos entre 120 y 150 mil millones de dólares anuales en forma de fuga de capitales legales e ilegales.
Por lo tanto, cuando vea varios tipos de foros con invitados distinguidos y representativos, que están diseñados para justificar y desgarrar la política económica de la gran ciencia económica, debe comprender que esto no es más que una disculpa en interés de los oligarcas, dueños de el gran capital, que no quiere que el Estado se inmiscuya en la gestión del dinero, para que organice la vida económica, partiendo de los intereses de todo el pueblo, porque sus intereses no coinciden con los intereses de todo el pueblo. Es importante para ellos que no haya restricciones de divisas, que sus derechos de propiedad estén protegidos, incluso si se los lleva al extranjero, que el estado les permita obtener el máximo beneficio de nuestro sistema económico natural.
El progreso científico y tecnológico es un proceso complejo que no es fácil de gestionar. Es necesario tener en cuenta su incertidumbre, no linealidad, una gran cantidad de retroalimentaciones. Y si hablamos de construir un sistema de gestión basado en objetivos de desarrollo, entonces todas las funciones del Estado deben estar enfocadas en estimular la actividad de innovación, atraer inversiones en el desarrollo de nuevas tecnologías y crear fuentes internas de financiamiento para estas inversiones. Y en general, definimos el papel del Estado como sujeto principal del desarrollo de la economía.
Como sujeto del desarrollo, el estado, en primer lugar, proporciona pronósticos a largo plazo. Debemos ver, y nuestra ciencia en la previsión tecnológica nos permite hoy ver las direcciones principales del progreso científico y tecnológico y el crecimiento económico. Sobre la base de una evaluación de nuestro potencial científico y técnico y una comparación con estas perspectivas y direcciones, se seleccionan las prioridades en las que podemos avanzar. Y en el marco de estas prioridades se está implementando un programa de desarrollo avanzado, es decir, se invierte dinero para alcanzar una tasa de crecimiento del 20-30% anual en áreas tecnológicas avanzadas.
Parte de nuestra producción está en la zona de rezago tecnológico, no tan lejos del nivel mundial, es decir, hay una oportunidad de ponerse al día. Y el segundo componente de esta estrategia es el financiamiento y estímulo de las innovaciones. A esta dinámica la llamamos puesta al día en la que necesita importar tecnología para estar a la vanguardia. El desarrollo exitoso a largo plazo se logra si nuestra economía recibe renta intelectual a través del intercambio mundial: superganancias debido a su superioridad intelectual. Y ahora recibimos principalmente renta natural, es decir, vendemos recursos naturales irreproducibles y, de hecho, vivimos a costa de las generaciones futuras, por decirlo así.
Y, por último, en aquellas áreas en las que estamos irremediablemente atrasados (los hay, lamentablemente), es necesario atraer inversión extranjera directa, tomar prestada tecnología y, sobre esta base, llenar los vacíos y alcanzar a otros países en esos áreas en las que podemos ser competitivos.
La cuestión principal sobre la que se debate hoy es dónde conseguir el dinero. Como comprenderá, en la Unión Soviética esta pregunta no surgió en absoluto, ya que se emitió tanto dinero como era necesario para la implementación de los planes económicos nacionales. Es curioso que, al pasar a una economía de mercado, de repente olvidamos que el principal monopolio del Estado, incluso en una economía de mercado, el monopolio más efectivo y significativo es el monopolio de la creación de dinero. El estado mismo crea dinero. Nuestros monetaristas pretenden no saber esto. O mejor dicho, no lo saben a ciencia cierta, por eso son monetaristas. Creen que el dinero es una mercancía.
Pero las personas que forman la política monetaria, declarándose monetaristas, en realidad descienden 200 años inmediatamente a la densa Edad Media, donde el dinero tenía la forma de oro y, de hecho, era una mercancía especial de equivalente general. Y hasta cierto punto, las mismas leyes que se aplican al mercado de mercancías se aplicaron al intercambio de mercancías y dinero: más bienes - precios más bajos, menos bienes, bienes más raros - precios más altos.
Pero el dinero hoy no es una mercancía. Esta es una institución que es formada por el estado con el fin de asegurar la reproducción de la economía. El crecimiento económico moderno comenzó cuando los estados europeos inventaron bancos centrales y crearon monedas nacionales. El estado descubrió por sí mismo la "piedra filosofal", es decir, la capacidad de crear dinero solo a partir de su propio poder. Si antes de eso los préstamos eran muy caros, había que pedir dinero prestado a los usureros al 50%, al 100% y no era posible el desarrollo industrial, luego de que los estados comenzaron a crear dinero por sí mismos, la tasa de interés cayó al 4-5%, se hizo posible aumentar la producción, porque, según su función económica, el crédito es el avance del crecimiento económico. Cuando le damos un préstamo a alguien, hacemos un pago anticipado para el crecimiento de la producción en la siguiente etapa. Y no es casualidad que Schumpeter llamara al interés de un préstamo un impuesto a la innovación, es decir, es imposible implementar una estrategia de desarrollo económico sin crear un sistema de crédito barato a largo plazo. Y aquellas personas que nos están tratando de convencer de que el dinero se crea a partir del ahorro, de los ingresos de las actividades productivas y de otro tipo de actividades económicas, que la fuente de financiamiento de las inversiones puede ser el ahorro dentro del país o los préstamos externos, nos ocultan la principal una fuente de financiación - una cuestión de dinero banal.
Los países de casi todo el mundo, que hoy enfrentan los desafíos del ajuste estructural, la transición a un nuevo orden tecnológico, confían casi universalmente en la emisión de créditos como la principal fuente de financiamiento de inversiones de capital. Si, Dios no lo quiera, (esto ya es pasado) en Europa después de la guerra, los monetaristas hubieran estado en los bancos centrales, entonces Europa todavía estaría en ruinas. Este es un buen ejemplo, que muestra cómo una emisión de dinero debidamente organizada a través de la creación de dinero frente a las obligaciones de las empresas para aumentar la producción, hizo el milagro económico europeo.
Lógicamente, la inversión ha aumentado en todos los países que han hecho avances durante la vida de nuestra generación. Tomemos como ejemplo a Japón o India, que hoy lideran el mundo en términos de crecimiento, o China, que ha realizado un milagro económico. Antes de eso, Singapur, Corea. Estos países en el momento anterior a la transición a una política de crecimiento eran pobres, no había ahorros, un atraso económico monstruoso, y ahora son avanzados. En 20-30 años dieron un salto del atraso al número de países prósperos avanzados, y lo hicieron gracias a un fuerte aumento de la inversión. La tasa de acumulación (este es el volumen de inversión, la participación de la inversión utilizada en el producto bruto) saltó del 15% al 35% e incluso al 45%, como lo es hoy en China.
La pregunta principal es cuál fue la fuente de financiación. Los bancos centrales de estos países crearon recursos crediticios y los gobiernos, administrando estos recursos crediticios, financiaron el desarrollo y la modernización de la industria. Y lo que ofrecemos en nuestro programa no es la invención de una bicicleta, es la implementación de la experiencia internacional en la gestión del desarrollo económico. Observo que en países que se consideran un modelo de un sistema económico liberal (por ejemplo, los Estados Unidos, tomemos Europa o Japón), el dinero se crea para las deudas. Por alguna razón, nuestras autoridades monetarias no saben que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa comenzó a emitir dinero contra las deudas de las empresas, y desde 1971, los estadounidenses, negándose a cambiar dólares por oro, comenzaron a emitir dólares contra las letras del tesoro estatal.
El dinero moderno es dinero fiduciario, como dicen los expertos, es decir, no están respaldados ni en oro ni en la moneda de otros estados, están garantizados únicamente por deudas, es decir, el dinero se crea para las deudas. Estas son dos caras de la misma moneda, como dicen. En Estados Unidos, el Sistema de la Reserva Federal de EE. UU. imprime dinero para comprar bonos del Tesoro de EE. UU., y toda la enorme emisión de dólares se destina a financiar el déficit presupuestario y está controlada por el Gobierno.
En los últimos ocho años, cuando el mundo entró en un período de crisis y se inició la reestructuración de la economía para dominar un nuevo orden tecnológico, las autoridades monetarias de todos los países avanzados, sin excepción, comenzaron a inyectar dinero, lo que llaman dinero cuantitativo. alivio De hecho, este es un tema de dinero banal, que asciende a cantidades astronómicas. Digamos la cantidad, la base monetaria de dólares ha crecido en los últimos ocho años casi cuatro veces, el euro, una vez y media. Son trillones y trillones de dinero recién emitido que, al ingresar a la economía a través de los bancos comerciales, se transforman en préstamos a las empresas.
Hoy, para cualquier hombre de negocios, ingeniero, científico, ya sea en Occidente o en Oriente, no hay problema para sacar dinero. Esto se hace para que sea lo más fácil posible para la comunidad empresarial implementar innovaciones. El Banco Central Europeo incluso ha cambiado ahora a una tasa de interés negativa, es decir, si tienes ideas y ganas de hacer algo útil, y eres confiable, y hay un plan de negocios apropiado, incluso te dan un bono por hacerlo. eso... Es decir, dan un préstamo a una tasa de interés negativa, incluso en términos nominales hoy, pero en términos reales, es decir, ajustados por inflación. Desde hace casi 10 años, los países avanzados viven en una situación de tipos de interés cero, es decir, los préstamos se emiten a través de la banca comercial y entran en la economía a un porcentaje simbólico.
Y nada nos impide implementar el mismo esquema. Necesitamos crear un sistema multicanal de emisión controlada de créditos. El dinero debe llegar a las empresas de producción de manera específica. Para hacer esto, se deben formar planes, planes estratégicos para 20-30 años, que determinan las perspectivas de la dirección del crecimiento económico, y para ellos, planes indicativos, que son formados conjuntamente por el estado, los científicos y las empresas y elaborados en la forma de los contratos. Una de las formas podría ser un contrato especial de inversión, del que habló nuestro Presidente en su último discurso ante la Asamblea Federal. Por un lado, la empresa asume la obligación de aumentar y modernizar la producción. Las autoridades regionales, por otro lado, le dan beneficios, acceso adecuado a la infraestructura, recursos locales. Y, finalmente, el gobierno central asegura la estabilidad de las condiciones macroeconómicas y la asignación de préstamos a largo plazo.
Proponemos comenzar a implementar este mecanismo desde el complejo militar-industrial, donde todo está claro, hay planes a largo plazo, hay una orden de defensa y no hay riesgo de que no se devuelva este dinero, ya que el presupuesto está atrasado. y extenderse paulatinamente a todo el sistema económico, lo que proporcionará así la financiación necesaria para resolver los problemas del desarrollo económico. Hoy, nos faltan entre 5 y 7 billones de rublos para la reproducción normal, pero no podemos simplemente poner este dinero en circulación, porque será bombeado al mercado de divisas y tendremos espirales de devaluación e inflación. Por lo tanto, a través de los bancos autorizados, de acuerdo con acuerdos legalmente significativos que determinan la responsabilidad de las partes (negocios, empresas y el estado, ministerios y departamentos correspondientes), se está implementando un mecanismo de financiamiento de planes indicativos que, según nuestras estimaciones, asegurará un crecimiento de al menos un 8% anual.
Con los recursos disponibles, podríamos producir un 40% más en términos de capacidad de producción de lo que producimos actualmente, en términos de recursos laborales, con el mismo empleo que ahora, un 20% más. Si implementamos tecnologías modernas para el procesamiento de materias primas, podemos multiplicar por diez la producción sobre la base de materias primas que tenemos a mano. Desde el punto de vista del potencial científico y técnico, tampoco tenemos restricciones, ya que está saliendo una fuga de cerebros del país, y está claro que el actual modelo económico actual no demandará estos cerebros. Por lo tanto, no tenemos ninguna restricción en absoluto ni sobre el capital en términos de capital de producción, capacidades de producción, ni sobre la mano de obra, ni sobre las materias primas, ni sobre los recursos intelectuales. Hay una limitación solo en el dinero, creado artificialmente.
Creado artificialmente, porque desde hace muchos años, y en especial ahora, el Banco Central viene limitando la cantidad de dinero en la economía, basándose en ideas primitivas, diría monetaristas vulgares, sobre la relación entre la cantidad de dinero y la inflación, tratando de combatir la inflación reduciendo la cantidad de dinero. Aunque ya se ha demostrado muchas veces y probado en las estadísticas de casi la mayoría de los países del mundo, que nadie logra combatir la inflación reduciendo la cantidad de dinero. Esto se debe a que la reducción en la cantidad de dinero automáticamente, si tenemos una economía poco monetizada, conduce a una contracción en la producción y la inversión. La contracción de la producción y la inversión conduce a una caída del poder adquisitivo del dinero, por lo que es muy difícil reducir la inflación en una economía en contracción/expansión.
La inflación se reduce por el mismo progreso científico y tecnológico, al reducir costos, aumentar la eficiencia y aumentar los volúmenes de producción. Entonces, si tomamos nuestras estadísticas, la inflación siempre baja cuando la producción sube y la oferta monetaria se expande, y siempre sube cuando la producción baja, especialmente ahora que el Banco Central está exacerbando la difícil situación actual elevando las tasas de interés y dejando que el el rublo flota libremente.
Un punto muy importante es la creación de restricciones en este modelo de desarrollo económico. En primer lugar, debemos estar seguros de que el dinero no fluirá hacia el mercado de divisas, por lo que debe haber restricciones cambiarias selectivas que eviten la fuga de capitales, por un lado, y, por otro lado, protejan nuestro sistema económico de los ataques especulativos. debido a las fronteras. No es realista estabilizar la situación sin restricciones monetarias selectivas, porque nuestro mercado financiero es muy pequeño, es más pequeño incluso que un gran banco estadounidense o un fondo de cobertura. Si no nos defendemos, pasaremos el rato interminablemente dependiendo de la situación externa y el deseo de los especuladores extranjeros.
Por supuesto, la tasa de cambio del rublo debe estabilizarse. Sin esto, no es posible la planificación. Esto no es difícil de hacer, ya que en la situación actual, el volumen de oro y las reservas de divisas en el país es el doble del volumen de rublos en la economía. Por lo tanto, el Banco Central teóricamente puede estabilizar el tipo de cambio en cualquier nivel y asegurar su mantenimiento mediante sus intervenciones en el mercado cambiario.
Con un tipo de cambio estable, cuyas fluctuaciones son hoy el principal factor inflacionario, la estabilidad macroeconómica requerirá también la activación de la política antimonopolio. Debemos romper el vínculo entre las condiciones externas y los precios internos de las materias primas. No hay una explicación razonable de por qué, digamos, los precios de los metales ahora están aumentando tan rápidamente. Bueno, el tipo de cambio del rublo ha caído, pero los metalúrgicos y químicos trabajan dentro de Rusia, trabajan con materias primas rusas, utilizan mano de obra rusa. Por supuesto, hay elementos de equipos importados, pero esto no es motivo para indexar los precios del metal, otros materiales de construcción y materias primas de acuerdo con la dinámica del tipo de cambio del rublo.
Todo esto es simple en palabras, pero es difícil de implementar, porque la planificación implica responsabilidad. Y el primer problema que enfrentamos es que nuestras propuestas son rechazadas por la burocracia corrupta porque no quieren asumir la responsabilidad. Incluso ahora, la ley sobre planificación estratégica recientemente aprobada, que fue iniciada por el Presidente, se está retrasando dos años, el Gobierno ya presentó la iniciativa legislativa correspondiente y votó por la mayoría de la Duma, lo que indica que nuestra burocracia no quiere ser responsable de la ejecución del plan. Desarrollar un plan no es tarea fácil. Bueno, la ejecución es un trabajo duro. Si hay un plan, entonces es necesario ser responsable del logro de los objetivos. Por lo tanto, simplemente tenemos sabotaje por parte de nuestra burocracia, y especialmente por parte de los bancos estatales, que hoy manejan el dinero estatal sin ningún control y lo disponen como propio. Ciertamente no quieren planificar, porque nuestro modelo de emisión de crédito focalizado multicanal de acuerdo con planes estratégicos indicativos hace de los bancos públicos los instrumentos de esta política pública. Tendrán que ser responsables de prestar a las industrias que necesita el país, que son necesarias para el desarrollo de la economía, y no dedicarse a la especulación, que solo manipulando el tipo de cambio del rublo te permite tener el 100 por ciento o más anual sin arriesgando cualquier cosa.
Bueno, y, por supuesto, la estructura de intereses, que hoy está dominada por la misma oligarquía extraterritorial, dificulta la implementación de la política de desarrollo. De alguna manera no obedece ninguna instrucción de la dirección política. A pesar de todos los esfuerzos para llevar a cabo la deslocalización, en tres años solo ha aumentado, y hoy más de la mitad de los accionistas de las industrias son no residentes, en su mayoría ocultos en paraísos fiscales. Si detuviéramos esta colosal circulación de dinero, la exportación desde Rusia sin pagar impuestos, sin pagar intereses a cambio de inversiones pseudo-extranjeras de compañías offshore con altas tasas de interés y nuevamente con beneficios fiscales, entonces no habría necesidad de ningún recorte presupuestario. , hoy podríamos tener además más de un billón de rublos en ingresos. Y si además introdujéramos un impuesto a la especulación, que jugaría un papel positivo en la estabilización de la situación macroeconómica, recibiríamos unos tres millones de ingresos adicionales.
Así que hoy no tenemos necesidad de reducir el consumo, bajar el nivel de vida, apretarnos el cinturón. Nosotros, por el contrario, necesitamos trabajar más, ganar más, tener más ingresos. Y para ello es necesario implementar las ideas de las que acabo de hablar, y que están en el arsenal de la gestión de todos los países avanzados del mundo.
Sergei Yuryevich Glazyev (nacido el 1 de enero de 1961, Zaporozhye, RSS de Ucrania, URSS) es un economista, político, asesor del presidente de la Federación de Rusia sobre integración económica regional, miembro del Consejo Financiero Nacional del Banco de Rusia. Doctor en Economía, Profesor, Académico de la Academia Rusa de Ciencias (desde 2008), miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania (desde el 4 de febrero de 2009).
Ex Ministro de Relaciones Económicas Exteriores de Rusia, diputado de la Duma Estatal de I, III, IV convocatorias. Uno de los líderes del bloque electoral de Rodina (2003-2004). Candidato a Presidente de la Federación Rusa (2004). Exsecretario general adjunto de EurAsEC.
Serguéi Glaziev -"Reporte. Sobre medidas urgentes para fortalecer la seguridad económica de Rusia y poner la economía rusa en una trayectoria de desarrollo avanzado » : http://glazev.ru/upload/iblock/797/79731df31c8d8e5ca59f491ec43d5191.pdf
15 puntos para proteger la economía de las sanciones de Sergey Glazyev: http://www.vestifinance.ru/articles/42212
PLAN GLAZYEV
1. Transferencia de activos y cuentas estatales en dólares y euros de países de la OTAN a países neutrales.
2. Devolución de todos los objetos de valor de propiedad estatal (metales preciosos, obras de arte, etc.) a Rusia.
3. Venta de bonos de países de la OTAN antes de la imposición de sanciones.
4. Terminación de las exportaciones de oro, metales preciosos y tierras raras.
5. Canje de moneda y crédito con China para financiar importaciones críticas y cambiar a liquidaciones en monedas nacionales.
6. Creación de un sistema propio para el intercambio de información interbancaria para pagos y liquidaciones en la Unión Aduanera, la CEI, con países socios por analogía con SWIFT.
7. Creación de un sistema de pago para liquidaciones por tarjetas bancarias en Evrazes, que cerraría, entre otras cosas, las liquidaciones a través de los sistemas Visa y MasterCard.
8. Restricción de la posición de divisas de los bancos, la introducción de declaraciones preliminares de grandes transacciones de divisas no comerciales. Introducción en el futuro de un impuesto a la exportación de capitales ya la especulación financiera.
9. Transición a las liquidaciones en el comercio de la Unión Aduanera y con otros países en moneda nacional. Conclusión de nuevos contratos para la exportación de hidrocarburos en rublos.
10. Swaps de moneda-crédito con países para financiar el comercio.
11. Una rápida disminución de las reservas de instrumentos en dólares y obligaciones de deuda con los países que apoyan las sanciones.
12. Sustitución de préstamos de corporaciones estatales y bancos estatales en dólares y euros por préstamos en rublos en las mismas condiciones, realizando una emisión específica para este propósito con colocación a través de VEB.
13. Trabajo explicativo con la población sobre la conveniencia de convertir los depósitos en euros y dólares en rublos. En el caso de congelar los activos del Banco Central y los bancos estatales en los EE. UU. y la UE, congelar los pasivos de los bancos en dólares y euros.
14. En respuesta al embargo comercial: la implementación de operaciones críticas a través de empresas bielorrusas y kazajas.
15. Transferencia a la jurisdicción nacional de la propiedad registrada offshore de empresas estratégicas, instalaciones de uso del subsuelo e inmuebles.
Informe de Sergei Glazyev: "Estamos hablando de medidas urgentes para repeler las amenazas a la existencia de Rusia": https://www.business-gazeta.ru/article/140998
El asesor del presidente de Rusia, Sergei Glazyev, presentó al Ministerio de Finanzas su propio plan para proteger la economía rusa de una posible expansión de las sanciones de EE. UU. y la Unión Europea. El plan de Glazyev consta de 15 puntos que permitirán a la economía rusa evitar las consecuencias en caso de que se introduzcan sanciones a gran escala. El objetivo principal de este plan es reducir la dependencia de la economía rusa de factores externos.
PLAN GLAZYEV
1. Transferencia de activos y cuentas estatales en dólares y euros de países de la OTAN a países neutrales.
2. Devolución de todos los objetos de valor de propiedad estatal (metales preciosos, obras de arte, etc.) a Rusia.
3. Venta de bonos de países de la OTAN antes de la imposición de sanciones.
4. Terminación de las exportaciones de oro, metales preciosos y tierras raras.
5. Canje de moneda y crédito con China para financiar importaciones críticas y cambiar a liquidaciones en monedas nacionales.
6. Creación de un sistema propio para el intercambio de información interbancaria para pagos y liquidaciones en la Unión Aduanera, la CEI, con países socios por analogía con SWIFT.
7. Creación de un sistema de pago para liquidaciones por tarjetas bancarias en Evrazes, que cerraría, entre otras cosas, las liquidaciones a través de los sistemas Visa y MasterCard.
8. Restricción de la posición de divisas de los bancos, la introducción de declaraciones preliminares de grandes transacciones de divisas no comerciales. Introducción en el futuro de un impuesto a la exportación de capitales ya la especulación financiera.
9. Transición a las liquidaciones en el comercio de la Unión Aduanera y con otros países en moneda nacional. Conclusión de nuevos contratos para la exportación de hidrocarburos en rublos.
10. Swaps de moneda-crédito con países para financiar el comercio.
11. Una rápida disminución de las reservas de instrumentos en dólares y obligaciones de deuda con los países que apoyan las sanciones.
12. Sustitución de préstamos de corporaciones estatales y bancos estatales en dólares y euros por préstamos en rublos en las mismas condiciones, realizando una emisión específica para este propósito con colocación a través de VEB.
13. Trabajo explicativo con la población sobre la conveniencia de convertir los depósitos en euros y dólares en rublos. En caso de congelar los activos del Banco Central y de los bancos estatales de EE. UU. y la UE, se congelarán los pasivos de los bancos en dólares y euros.
14. En respuesta al embargo comercial, la implementación de operaciones críticas a través de empresas bielorrusas y kazajas.
15. Transferencia a la jurisdicción nacional de la propiedad registrada offshore de empresas estratégicas, instalaciones de uso del subsuelo e inmuebles.
Entre los expertos que se especializan en la economía rusa, especialmente en los mercados de divisas y valores, hay una división en dos campos. El motivo es el programa de acción propuesto por el asesor del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, el académico Sergei Glazyev. Criticó duramente al gobierno y al Banco Central de la Federación Rusa y, a diferencia de los gritos rabiosos, presentó contrapropuestas específicas sobre cómo arreglarlo todo. Los partidarios de la idea económica liberal se horrorizaron cuando lo leyeron y llamaron al plan de Glazyev casi el manifiesto del Partido Comunista. Y en los círculos de monetaristas de mercado, este es casi el peor insulto. Para las amplias masas de la población, una discusión económica tan sofisticada es incomprensible, por lo tanto, es bastante difícil averiguar de qué lado está el sentido común. Los principales postulados se establecen en el Informe de 2015 sobre medidas urgentes para fortalecer la seguridad económica de Rusia. El documento es voluminoso y no todos los economistas lo dominarán, pero una persona sin educación especializada entenderá solo un tercio. Ahora trataré de explicar lo más brevemente posible y usando ejemplos simples la esencia del plan de Glazyev y los argumentos de sus oponentes.
Empecemos por esto último, ya que las acusaciones son bastante primitivas. Las acusaciones se basan en frases sacadas de contexto. El principal de los cuales dice que el plan de Glazyev prevé la cuestión del dinero. Además, este flujo de efectivo debe dirigirse a la población de la Federación Rusa. Por supuesto, con tal emisión, la inflación se vuelve inevitable. Por lo tanto, si el laico promedio escucha algo sobre el plan de Glazyev, entonces solo tonterías sobre la impresión desinteresada de fondos. Pero esto es solo la punta del iceberg del discurso sacado de contexto. A veces, los opositores de Glazyev mencionan que el obstáculo para la privatización y la introducción del control sobre el mercado financiero es un mecanismo ajeno al mercado. También se oponen a cualquier restricción a la entrada y salida de capital. Nuevamente apelando a los principios liberales de una economía abierta. La mano invisible del propio mercado debe regularlo todo.
El propio académico Glazyev correlaciona su programa con el período histórico específico en el que vivimos. En su opinión, compartida por muchos economistas, vivimos ahora en una era de cambio tecnológico. La economía global ha experimentado varios períodos de este tipo de acuerdo con la teoría ondulatoria de Kondratiev.
Teniendo en cuenta los enfoques descritos anteriormente, Sergey Yuryevich argumenta sobre la necesidad de inversiones a gran escala en la economía. Incluida la inversión pública. Como herramienta, Glazyev propone introducir la institución de financiación de programas específicos. Cuando los fondos del Banco Central impresos para un proyecto específico se emiten en forma de préstamo a largo plazo al 3-: 5% anual al sector real de la economía. Por ejemplo, es necesario desarrollar una nueva aeronave civil, pero no hay dinero en el presupuesto. Luego, el estado imprime la cantidad requerida de fondos y los emite a crédito por un período de 10 a 15 años en un porcentaje mínimo. Este mecanismo opera en todos los países desarrollados. Después de la imposición de las sanciones, las empresas rusas quedaron privadas del financiamiento a largo plazo en moneda extranjera, y las tasas exorbitantes impiden el endeudamiento en la moneda nacional. Para la transición de la economía a una estructura nanotecnológica, la introducción de la bioingeniería en la vida cotidiana, se necesitan inversiones a gran escala, de las que carece la Federación Rusa. La expansión de la facturación del rublo debería reducir la inflación y estimular el crecimiento económico. Y la Federación Rusa tuvo una experiencia exitosa en la implementación de tal política monetaria después de 1998. Luego, el gobierno de Yevgeny Primakov trató de sacar al país del abismo. Si observa el desarrollo de la economía, han estado siguiendo esta política durante mucho tiempo. Y como podemos ver en los gráficos a continuación: el crecimiento de la base monetaria no provoca un aumento de la inflación, sino todo lo contrario.
Aquí es donde comienzan las debilidades del plan de Glazyev. Cuando la discusión pasa a la etapa de que es imposible imprimir dinero debido al riesgo de inflación, los opositores culpan al hecho de que este dinero simplemente será robado sin nano-desarrollos. En general, tienen razón en que existe tal posibilidad. Para evitar esto, es necesario establecer una serie de barreras administrativas para quienes deseen retirar capitales del país. La medida más sencilla, según el plan de Glazyev, es la introducción de un impuesto sobre la retirada de capital. Además, es necesario introducir un impuesto similar sobre las transacciones especulativas en el mercado de divisas. Glazyev propone devolver la bolsa de valores de Moscú a la propiedad estatal. Es decir, como podemos ver, el plan de Glazyev no contempla la inclusión irreflexiva de una imprenta y la distribución de dinero a las personas. Se supone que el dinero impreso financiará la transición de la economía rusa a un nuevo orden tecnológico. Es difícil llamar a qué comer. En la ejecución de este programa de acción
