Valutazione dell'efficacia di un piano aziendale per l'acquisizione e la ricostruzione di stazioni di servizio. Mercato russo delle stazioni di servizio Metodo di raccolta e analisi dei dati

Descrizione

Scopo dello studio

Stato attuale e prospettive per lo sviluppo del mercato delle stazioni di servizio container in Russia.

Gli obiettivi della ricerca:

1. Tendenze e prospettive del mercato delle stazioni di servizio container in Russia

2. Classificazione delle stazioni di servizio per container.

3. Volume e tasso di crescita del mercato delle stazioni di servizio container in Russia.

4. Volume e tasso di crescita della produzione delle stazioni di servizio per container in Russia.

5. Volume delle importazioni in Russia e delle esportazioni dalla Russia di distributori di benzina per container.

6. Quote di mercato dei principali partecipanti al mercato delle stazioni di servizio per container.

Oggetto di studio

Mercato delle stazioni di servizio container in Russia.

Metodo di raccolta e analisi dei dati

Il metodo principale di raccolta dei dati è il monitoraggio dei documenti.

I principali metodi di analisi dei dati sono la cosiddetta (1) analisi tradizionale (qualitativa) del contenuto di interviste e documenti e (2) analisi quantitativa (quantitativa) utilizzando pacchetti software a cui ha accesso la nostra agenzia.

L'analisi del contenuto viene eseguita come parte della Desk Research. In generale, lo scopo della ricerca documentale è analizzare la situazione del mercato delle stazioni di servizio per container e ottenere (calcolare) indicatori che caratterizzano la sua condizione attuale e futura.

Metodo di analisi dei dati

1. Banche dati del Servizio doganale federale della Federazione Russa, FSGS della Federazione Russa (Rosstat).

2. Materiali DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Commercio cartaceo ed elettronico e pubblicazioni specializzate, riviste analitiche.

4. Risorse Internet in Russia e nel mondo.

5. Indagini di esperti.

6. Materiali provenienti dai partecipanti ai mercati nazionali e mondiali.

7. Risultati della ricerca di agenzie di marketing e consulenza.

8. Materiali di istituzioni e database di settore.

9. Risultati del monitoraggio dei prezzi.

10. Materiali e banche dati delle statistiche delle Nazioni Unite (Divisione statistica delle Nazioni Unite: Statistiche sul commercio delle materie prime, Statistiche sulle materie prime industriali, Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, ecc.).

11. Materiali del Fondo monetario internazionale.

12. Materiali della Banca Mondiale.

13. Materiali dell'OMC (Organizzazione mondiale del commercio).

14. Materiali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

15. Materiali dell'International Trade Centre.

16. Indice dei Materiali Mundi.

17. Risultati della ricerca del gruppo di ricerca DISCOVERY.

Dimensione e struttura del campione

La procedura per l'analisi del contenuto dei documenti non prevede il calcolo della dimensione della popolazione campione. Tutti i documenti a disposizione del ricercatore sono soggetti a elaborazione e analisi.

Il rapporto è accompagnato da un database elaborato adatto per un ulteriore utilizzo con informazioni dettagliate sull'importazione in Russia e sull'esportazione dalla Russia di stazioni di servizio per container. Il database include un gran numero di indicatori diversi:

1. Produttore

2. Anno di importazione/esportazione

3. Mese di importazione/esportazione

4. Imprese che ricevono e spediscono merci

5. Paesi destinatari, mittenti e produttori di beni

6. Volume delle importazioni ed esportazioni in termini fisici

7. Volume delle importazioni ed esportazioni in termini di valore

Riepilogo:

L'agenzia di marketing DISCOVERY Research Group ha completato uno studio sul mercato russo delle stazioni di servizio per container.

Il volume di mercato delle stazioni di servizio container in Russia nel 2017 ammontava a 2.739,1 mila dollari o 143 unità.

Il volume di produzione delle stazioni di servizio container in Russia nel 2017 è stato pari a 2.678,2 mila dollari o 182 unità.

I maggiori produttori di stazioni di servizio per container in Russia sono LLC "PLANT OF TANK STRUCTURES STROYTEKHMASH" e CJSC "PENZASPETSAVTOMASH".

Il volume delle importazioni di stazioni di servizio container verso la Russia nel 2017 è stato pari a 64,7 mila dollari o 4 unità.

Il maggior volume di importazioni nel 2017 è stato effettuato da PETROMETAL LLC.

Il volume delle esportazioni di stazioni di servizio container dalla Russia nel 2017 è stato pari a 3,9 mila dollari o 4 unità. Nel 2017 l'azienda RIETBERGWERK E GMBH & CO ha esportato dalla Russia. KG.

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Indice dettagliato/contenuto del rapporto:

Elenco degli allegati alla relazione; numero e nomi di tabelle, diagrammi, grafici:

Il rapporto contiene 10 tabelle e 16 grafici.

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Tabelle:

Tabella 1. Volume di mercato, importazione, esportazione e produzione di stazioni di servizio container in Russia, pz.

Tabella 2. Volume di mercato, importazione, esportazione e produzione del mercato delle stazioni di servizio per container in Russia per produttore, pz.

Tabella 3. Volume di mercato, importazione, esportazione e produzione di stazioni di servizio container in Russia, migliaia di dollari.

Tabella 4. Volume di mercato, importazione, esportazione e produzione del mercato delle stazioni di servizio per container in Russia per produttore, migliaia di dollari.

Tabella 5. Volume di produzione del mercato delle stazioni di servizio in container in Russia, pz.

Tabella 6. Volume di produzione del mercato delle stazioni di servizio per container in Russia, migliaia di dollari.

Tabella 7. Volume delle importazioni di stazioni di servizio container per produttore in Russia, pz.

Tabella 8. Volume delle importazioni di stazioni di servizio container per produttore in Russia, migliaia di dollari.

Tabella 9. Volume delle esportazioni di stazioni di servizio container dalla Russia, pz.

Tabella 10. Volume delle esportazioni di stazioni di servizio container dalla Russia, migliaia di dollari.

Diagrammi:

Diagramma 1. Tassi di crescita dei volumi di mercato, delle importazioni, delle esportazioni e della produzione delle stazioni di servizio container in Russia in termini fisici,%.

Diagramma 2. Quote dei produttori nel volume totale del mercato delle stazioni di servizio per container in Russia,% del volume del mercato naturale.

Diagramma 3. Tassi di crescita dei volumi di mercato, delle importazioni, delle esportazioni e della produzione delle stazioni di servizio container in Russia in termini di valore,%.

Diagramma 4. Quote dei produttori nel volume di mercato totale delle stazioni di servizio per container in Russia,% del valore di mercato.

Diagramma 5. Volume e tasso di crescita della produzione delle stazioni di servizio container in Russia, migliaia di dollari e percentuale di crescita rispetto al volume naturale del mercato

Grafico 6. Quote delle entità costituenti della Federazione Russa nel volume di produzione del mercato delle stazioni di servizio per container in Russia,% del volume naturale.

Diagramma 7. Quote dei produttori nel volume di produzione del mercato delle stazioni di servizio per container in Russia,% del volume naturale.

Diagramma 8. Volume e tasso di crescita della produzione delle stazioni di servizio container in Russia, migliaia di dollari e aumento percentuale del valore di mercato

Grafico 9. Quote delle entità costituenti della Federazione Russa nel volume di produzione del mercato delle stazioni di servizio per container in Russia,% del valore del volume.

Diagramma 10. Quote dei produttori nel volume di produzione del mercato delle stazioni di servizio per container in Russia,% del valore.

Grafico 11. Volume e tasso di crescita delle importazioni di stazioni di servizio container verso la Russia, pz. e aumento percentuale del volume del mercato naturale

Diagramma 12. Struttura delle importazioni del mercato delle stazioni di servizio per container in Russia per produttore,% del volume naturale del segmento

Grafico 13. Volume e tasso di crescita delle importazioni di stazioni di servizio container verso la Russia, migliaia di dollari e aumento percentuale del valore di mercato

Diagramma 14. Struttura delle importazioni del mercato delle stazioni di servizio per container in Russia per produttore,% del valore di mercato

Diagramma 15. Volume e tasso di crescita delle esportazioni di stazioni di servizio container dalla Russia, pz. e aumento percentuale del volume del mercato naturale

Grafico 16. Volume e tasso di crescita delle esportazioni di stazioni di servizio container dalla Russia, migliaia di dollari e aumento percentuale del valore di mercato

Il processo di creazione di una stazione di servizio da zero è scrupoloso sia dal punto di vista del supporto materiale al progetto, sia dal punto di vista dell'ottenimento dei permessi. È molto più semplice acquistare dal proprietario una stazione di servizio a Mosca e San Pietroburgo, completamente attrezzata con attrezzature e personale. Questo per minimizzare i costi e ottenere una soluzione già pronta per l’automazione dei profitti. Puoi acquistare ricariche già pronte utilizzando un servizio elettronico con offerte sul mercato.

Come e dove organizzare la vendita della tua attività?

I beni aziendali vengono venduti nelle bacheche. Tali annunci vengono inseriti da proprietari e intermediari, quindi può essere difficile navigare.

Puoi acquistare una stazione di servizio tramite un broker, che non solo ti metterà in contatto con il proprietario, ma si occuperà anche della nuova registrazione dei documenti per la stazione di servizio. Prima di passare a offerte specifiche, vale la pena valutare le proprie capacità finanziarie, concentrarsi sulla comprensione dell'argomento e valutare anche le stazioni di servizio vendute in termini di adeguatezza dei prezzi.

È anche importante verificare l'autenticità dei documenti e conoscere la reputazione sia della stazione di servizio stessa che del suo proprietario. È possibile che stia vendendo la sua attività a causa della bassa redditività. I fattori possono essere contraddittori: o la persona semplicemente non è in grado di gestire i propri affari, oppure la stazione di servizio è ovviamente non redditizia.

Quali sono i vantaggi di acquistare una stazione di servizio come questa?

Su richiesta, venderò una stazione di servizio aziendale già pronta, puoi vedere non solo la pompa stessa. Nel pacchetto immobiliare avete a disposizione un terreno, un deposito petrolifero, serbatoi, una cassa, un edificio per uffici, un territorio adiacente, nonché aree di negozi e supermercati, che possono essere affittati a partner. Un'offerta come la vendita di un'attività già pronta - stazioni di servizio - è interessante non solo per l'acquirente, ma anche per il potenziale venditore. Puoi vendere una stazione di servizio sul sito web, indicando i parametri principali dell'oggetto, le sue condizioni, il potenziale, il rimborso e il profitto previsto. Un database su richiesta per la vendita di un'attività a Mosca ti consentirà di orientarti in termini di prezzo del prodotto. Molte persone fanno proprio questo: aprono un'attività e la vendono con profitto.

Uno stato d'animo “arrotolare i tubi”. Le stazioni di servizio indipendenti hanno iniziato a lasciare attivamente il mercato russo. Questo segmento rappresenta il 40% delle vendite di carburante in Russia, ma l'anno prossimo, secondo gli esperti, il numero delle autocisterne potrebbe essere dimezzato. Secondo l'Independent Fuel Union, le stazioni di servizio hanno assolutamente bisogno di un margine sulla benzina di almeno tre rubli al litro, altrimenti operano in perdita.

Ora, secondo l’accordo firmato tra il governo e le grandi compagnie petrolifere per “congelare” i prezzi al dettaglio del carburante, il margine medio è di 1 rublo e 70 centesimi. Il direttore e comproprietario della catena di distributori di benzina Olvi, Oleg Kuzin, ha definito catastrofica la situazione nel mercato al dettaglio dei carburanti:

Negli ultimi 8 mesi siamo stati sull'orlo della sopravvivenza e resistiamo solo grazie alle riserve accumulate in precedenza. Ad esempio, nella regione di Samara è stata chiusa una vasta rete di distributori di benzina Vityazi, composta da 16 stazioni. E la maggior parte delle stazioni di servizio indipendenti ha lo stesso atteggiamento “arrotolare i tubi”. Ciò non avviene perché si voglia dettare dei termini a qualcuno, ma perché semplicemente diventa inutile lavorare.

Foto: GANNA MARTYSHEVA / Shutterstock.com

La situazione è simile in altre regioni della Russia. Le stazioni di servizio indipendenti non vogliono operare in perdita e decidono di “liquidare” la propria attività. Ce ne saranno di più, dicono gli operatori professionali del mercato. Dal 1 gennaio 2019, le accise sul carburante saranno aumentate di una volta e mezza, il che colpirà ancora più duramente le tasche delle stazioni di servizio, a cui è vietato aumentare i cartellini dei prezzi nelle stazioni di servizio. Il direttore commerciale della rete di distributori di benzina dell'Impero del Nord, Igor Efremov, ha definito questo passo un sabotaggio economico:

Accisa: che cos'è? Questa è una tassa aggiuntiva. Ciò significa che hanno aggiunto qualcos'altro. Come non aumentare il prezzo l'anno prossimo se è stata aggiunta l'accisa? Questo è l’analfabetismo economico del governo con cui dobbiamo convivere.

Il peso fiscale sul mercato interno è significativo anche senza l’imminente aumento. Le accise, l'imposta sull'estrazione dei minerali, l'IVA e altre tasse rappresentano il 62% del costo della benzina. Il 9% sono costi di vendita al dettaglio, l'11% sono costi di produzione, un altro 10% sono profitti aziendali e l'8% sono costi di raffinazione e trasporto. È impossibile parlare dell'ultimo punto senza ironia. Più la benzina è costosa, più costoso sarà il trasporto e, di conseguenza, prezzi di trasporto più elevati portano a prezzi più alti della benzina.

Infografica: canale televisivo “Tsargrad”

Allo stesso tempo, viene ridotto il carico fiscale per chi vende carburante per l’esportazione. In Russia si è creata una situazione in cui i dazi all'esportazione del petrolio vengono ridotti e la tassa sull'estrazione dei minerali aumenta. Il governo federale la definisce una “manovra fiscale”. È iniziato 3 anni fa e dovrebbe durare fino al 2019.

Le compagnie petrolifere si sono trovate in una situazione in cui è diventato più redditizio vendere carburante all'estero piuttosto che nel proprio paese, ha affermato Pavel Bazhenov, presidente del sindacato indipendente dei combustibili:

Prevediamo tasse significativamente più elevate sul mercato interno rispetto alle tasse sulle esportazioni. Ciò provoca costantemente una situazione in cui le esportazioni diventano più interessanti e i volumi del mercato interno si spostano all’esterno. Allo stesso tempo, non abbiamo abbastanza volumi: iniziano fluttuazioni e salti.

Un altro fattore che incide negativamente sul mercato interno è la rottura della catena di approvvigionamento del carburante. Sta diventando sempre più difficile per gli operatori indipendenti acquistare carburante in borsa: quasi l'intero volume è scelto dalle grandi compagnie petrolifere, che in realtà acquistano carburante da se stesse, e anche a prezzi gonfiati, per poi venderlo alle proprie stazioni di servizio. L’Independent Fuel Union ha definito questa situazione pura monopolizzazione. Ecco cosa ha detto, in particolare, Pavel Bazhenov: “Stiamo osservando la natura monopolistica del mercato interno russo. Ciò danneggia sia i fornitori di carburante indipendenti che i consumatori di carburante. Se la situazione non cambia, perderemo diversi distributori di benzina”.

Se un certo numero di distributori di benzina indipendenti non riescono ancora a resistere alle condizioni attuali e chiudono, il mercato si troverà ad affrontare il problema della carenza di distributori di benzina. Ciò sarà particolarmente sentito nei piccoli insediamenti, dove non è redditizio per grandi attori come Lukoil e Gazprom aprire e mantenere le stazioni di servizio. Gli esperti dicono: gli abitanti dei villaggi saranno costretti a percorrere decine di chilometri fino al distributore di benzina più vicino. Nelle città, ciò si tradurrà in code tra i proprietari di auto.

Ma non è nemmeno questo a spaventare, bensì la progressiva monopolizzazione del mercato da parte delle grandi compagnie petrolifere integrate verticalmente. Avranno tutte le carte in regola per manipolare i prezzi. L'Independent Fuel Union afferma che è difficile correggere la situazione, ma è possibile. Come misure stabilizzatrici si propone di annullare l'aumento delle accise sui carburanti previsto per il prossimo anno, di iniziare a liberalizzare i prezzi, di introdurre l'obbligo per le grandi compagnie petrolifere di vendere l'intero volume di prodotti petroliferi in borsa, di aumentare i dazi all'esportazione e di ridurre la tassa sull’estrazione dei minerali.

Mosca è il mercato dei combustibili più capiente e solvente in Russia. Qui ogni anno vengono venduti circa 3 milioni di tonnellate di carburante in 680 stazioni di servizio. Il fatturato annuo di questo mercato, tenendo conto dei servizi correlati, può essere stimato in circa 1,5 miliardi di dollari, e si tratta di soldi veri. Oggi ci sono circa 250 aziende sul mercato dei carburanti di Mosca. Ma solo 60 di loro, riuniti nella Mosca Fuel Association, controllano l'85-90% dei prodotti petroliferi forniti alla capitale. L'MTA attualmente copre circa 450 stazioni di servizio. Negli ultimi tre anni, gli investitori hanno investito più di 500 milioni di dollari nel settore delle stazioni di servizio e la costruzione continua.

A Mosca nel 1999, 100 stazioni di servizio container saranno smantellate e alcune di esse saranno sostituite da complessi fissi. Considerando l'attuale dimensione del parco veicoli, il numero ottimale di stazioni di servizio è considerato pari a 750. Allo stesso tempo, il costo delle attrezzature e delle strutture edilizie per una moderna stazione di servizio con 8 posti di rifornimento arriva fino a 700mila dollari, e il intero complesso - fino a 3 milioni di dollari. Dal 1992 al 1996, la città ha affittato circa 140 stazioni di servizio MPKA a circa 25 società di investitori. Si presumeva che dopo la firma del contratto, l'investitore dovesse coordinare tutte le sue azioni con le autorità competenti entro i primi otto mesi, per poi riattrezzare completamente le stazioni di servizio entro 18 mesi. Una volta completata la ricostruzione, l'investitore potrà acquistare le stazioni di servizio MPKA al loro valore residuo. I termini dell'accordo sono stati rispettati solo parzialmente. Nel dicembre 1997, nella capitale è apparsa una nuova struttura di carburante "Moscow Fuel Company" (MTK), fondata su base paritaria dal governo di Mosca e "Most-Oil" (parte del gruppo "Most"). La principale base di produzione della MTK era una delle più grandi della capitale, il deposito petrolifero di Paveltsovskaya, e le restanti 56 stazioni di servizio della MPKA.

A San Pietroburgo ce ne sono attualmente 170 fissi e 113 container, 13 dei quali nella regione. Nel 1998 a San Pietroburgo sono state costruite 20 nuove stazioni e complessi di rifornimento di gas e 26 sono state sottoposte a importanti ricostruzioni. Nel 1999 si prevede di abbandonare completamente le stazioni di servizio di tipo container. Si prevede che saranno divisi in diverse categorie. Uno di questi prevede la possibilità di ricostruire le stazioni in stazionarie. Circa 20 distributori di benzina verranno completamente eliminati.

Circa il 20-25% delle stazioni di servizio della città utilizza apparecchiature moralmente e fisicamente obsolete. Sono ancora in funzione i modelli Nara-2, Nara-6, Livny e Nara-22 con lettore meccanico. L'errore nell'erogazione del carburante su di essi è dello 0,5%. Negli ultimi anni, il parco del centro commerciale ha iniziato ad essere aggiornato. Vengono messe in funzione colonne con lettura elettronica: si tratta di "Nara-27" nazionali, "Nara-28", importate - "Nestern" (Finlandia), "Vein Dresse" (Svezia), "Gilbarko" (Inghilterra), “Schluberter” (Germania), “ADAST” (Repubblica Ceca). Allo stesso tempo, le stazioni mobili sono scomparse dal mercato.

Il Baltic Financial and Industrial Group è la più grande azienda del Nord-Ovest per la fornitura e la vendita di prodotti petroliferi. BFPG rappresenta gli interessi della società Gilbarco nel nord-ovest della Russia e fornisce le attrezzature di questa società. Il gruppo finanziario-industriale baltico comprende: CJSC Baltic Financial-Industrial Group, CJSC Rosneft-Baltika, CJSC Balt-Market, LLC Eco-Belm, CJSC Balt-Trade, CJSC Mega-Plus”, LLC “Ekor”, LLC “Stimul” , LLC “Rosserneft”, LLC “Balt-Selkhoztekhnika”, CJSC “Trans-LES”, CJSC “Baltika-Dorservice”, CJSC “Sevzap-Oil”, ecc. Nel periodo dal 1996 al 1998, la società ha costruito 20 stazioni di servizio e li ha ceduti alle filiali per il funzionamento; le vendite annuali di benzina e gasolio ammontavano a circa 200mila tonnellate.

Sulla base della certificazione delle stazioni di servizio, il Centro statale delle licenze ha sviluppato criteri per valutare le condizioni delle stazioni di servizio a San Pietroburgo. Sulla base di un'analisi di rating di 83 indicatori, come ad esempio. Le prime venti migliori stazioni di servizio sono state determinate in base alle condizioni tecniche e alle attrezzature, alla complessità dei servizi forniti, al rispetto delle norme e dei regolamenti per la sicurezza del funzionamento delle stazioni, ecc. Appartengono a 11 società: Neste St. Petersburg LLC, Shell Gas Station LLC, NTK LLC, Transservice CJSC, Barel-P LLC, Rusland LLC, Egreen Inc. CJSC, TIK CJSC Balt-Trade”, CJSC “Kirishiavtoservis”, LLP “ Velior” e l’impresa privata “Gorbuntsova D.Yu.”

Delle 15 stazioni di servizio di San Pietroburgo di proprietà di Nesta, 10 sono state costruite con la partecipazione di Lentek. CJSC Lentek è stata fondata dalla società russa Sevzapmebel e dalla finlandese JSC Finn-Stroy. Attualmente, il principale proprietario di Lentek è la società finlandese YIT Corporation (88% delle azioni).

Shell Gas Station LLC ha aperto ufficialmente due stazioni di servizio a San Pietroburgo: in Piazza della Costituzione e in via Fucheka. La costruzione delle stazioni è costata all'azienda circa 4 milioni di dollari. La loro apertura è il primo passo delle stazioni di servizio Shell verso l'attuazione di un progetto per costruire 25 stazioni di servizio con il marchio in 2 anni. Dall'aprile dello scorso anno, la Shell Gas Station ha importato attrezzature per distributori di carburante per un importo di 171mila dollari.

Nella regione di Leningrado, Surgutneftegaz ha una posizione forte. C’è la raffineria di petrolio Kirishi (“Kinef”), che Surgutneftegaz è riuscita a riorganizzare in una LLC con una piccola quota di piccoli azionisti. “Kinef” fornisce, secondo varie stime, dal 50% al 70% del mercato al dettaglio dei prodotti petroliferi a San Pietroburgo. Inoltre, Surgutneftegaz continua a controllare le attività di Lennefteprodukt JSC (una rete di stazioni di servizio e piccoli depositi di petrolio nella regione di Leningrado) e di diverse altre società di vendita.

L'azienda YUKOS ha avuto molto successo nella creazione di una rete delle sue stazioni di servizio. YUKOS comprende le imprese di vendita della Russia centrale: Belgorodnefteprodukt, Bryansknefteprodukt, Orelnefteprodukt, Voronezhnefteprodukt, Lipetsknefteprodukt, Tambovnefteprodukt, Penzanefteprodukt, Ulyanovsknefteprodukt e Samaranefteprodukt, situate in 1 80 depositi di petrolio e più di 800 stazioni di servizio. Ora la Yukos sta cercando di aumentare le vendite al dettaglio di prodotti petroliferi dal 10% al 18%. Ricostruendo le stazioni di servizio esistenti e costruendone di nuove, YUKOS intende espandere la propria quota di mercato.

La Tyumen Oil Company sta espandendo il mercato di vendita dei suoi prodotti petroliferi prodotti nella raffineria di petrolio di Ryazan. L'anno scorso ha acquisito una partecipazione di controllo nell'impresa di vendita JSC Karelnefteprodukt, che comprendeva 20 stazioni di servizio e quattro depositi di petrolio. In seguito a questa transazione, TNK ha aumentato il numero delle sue stazioni di servizio a 400. Nel gennaio 1999, TNK ha acquistato da West Group Resources Inc. attrezzature per la costruzione di stazioni di servizio container per un importo totale di 590mila dollari USA. Per fare un confronto, CJSC LUKoil-Nefteproduct a Tyumen per il periodo novembre-dicembre 1998 e gennaio 1999 ha acquistato distributori di carburante SPECTRA da Schlumberger Electronic Transaction per l'utilizzo nelle stazioni di servizio aperte per un importo di 247 mila. Dollari americani.

A Nizhny Novgorod e nella regione, circa il 30% delle stazioni di servizio appartiene a Nizhegorodnefteprodukt. L'azienda esiste da 80 anni e dispone di 140 distributori di benzina.

Ci sono circa 70 distributori di benzina a Minsk (senza contare quelli dipartimentali), 40 dei quali appartengono a strutture non statali. In Bielorussia, sotto le spoglie della compagnia petrolifera e del gas bielorusso-russa Slavneft, ci sono 10 stazioni di servizio di marca. La costruzione è realizzata dalla joint venture Slavneft-Start. Inoltre, la stazione di servizio sull'autostrada Grodno-Minsk è la prima stazione di servizio che l'azienda ha costruito da zero in Bielorussia. La stazione di servizio è stata costruita in 10 mesi. Il costo di costruzione era relativamente economico: 380mila dollari USA. La stazione di servizio è progettata per servire auto e camion. La capacità di questa stazione di servizio consente la vendita giornaliera di 22 tonnellate di gasolio e 5 tonnellate di prodotti petroliferi leggeri per pagamenti non in contanti e in contanti. Le stazioni di servizio sono dotate di distributori prodotti da ADAST (Repubblica Ceca). In totale Slavneft prevede di mettere in funzione 20 distributori di benzina in Bielorussia entro la fine del 2000. Tutte le stazioni di servizio sono costruite tenendo conto degli sviluppi globali e di un'ampia gamma di servizi.

Una modesta modernizzazione di una stazione di servizio oggi costa circa 4-5 milioni di rubli. Il differenziale di prezzo tra le apparecchiature nazionali e quelle importate è del 300-400%. Se stiamo parlando della costruzione di una nuova stazione, l'investitore dovrà sborsare almeno 450mila dollari USA.

Pertanto, nonostante la perdita di qualità, molte aziende stanno passando alle apparecchiature domestiche. Ci sono aziende che producono tali apparecchiature in quasi tutte le regioni del paese.

Ad esempio, la costruzione di stazioni di servizio, produzione, installazione, riparazione e manutenzione di distributori di carburante nella regione di Mosca viene effettuata da Spetsavtomatika CJSC. JSC Avtozapravochnaya Tekhnika offre distributori di carburante e officine di riparazione mobili. Vega LLP - installazione e riparazione di stazioni di servizio, distributori di carburante e linee di carburante. Progettazione di distributori di benzina, imprese di autotrasporto, garage individuali, stazioni di servizio, autolavaggi, terminal, ecc. e lo sviluppo di standard per tutto questo a Mosca è portato avanti da ZAO Giproavtotrans. Preoccupa "KONATEM" - produzione e installazione di stazioni di servizio fisse. La complessa costruzione di stazioni di servizio fisse è effettuata da LLC “Partner Gas Station”.

Nella regione di Leningrado, lo stabilimento di costruzione di macchine Sosnovoborsky sta costruendo stazioni di servizio. OJSC “Sila” e MP “UIMP” producono, su richiesta del cliente, moduli da strutture metalliche per stazioni di servizio fisse.

Nella regione di Kaluga, l'installazione di stazioni di servizio per container viene effettuata da CJSC Ferrum e dallo stabilimento di strutture metalliche Balabanovsky Ventall. La complessa costruzione delle stazioni di servizio è effettuata da Electronic Systems CJSC.

Nella regione di Oryol, Prompribor OJSC offre motori elettrici per stazioni di servizio.

L'impianto sperimentale delle stazioni di servizio di Rostov costruisce stazioni di servizio del tipo container e offre assistenza e manutenzione di stazioni di servizio di tutti i tipi a Rostov sul Don.

Lo stabilimento elettrotecnico di Saratov produce pompe di gas a Saratov.

Nella regione di Yaroslavl, 751 impianti di riparazione producono stazioni di servizio per container.

Nella regione di Tver, lo stabilimento di Bezhet OJSC Avtospetsoborudovanie offre impianti per il lavaggio di motori, automobili e camion, autobus, pompe, compressori da garage, ecc.

Nella regione di Nizhny Novgorod, Avtotransservice LLP è impegnata nella progettazione e produzione di attrezzature per officine per stazioni di servizio. Albatros LLC - installazione di stazioni di servizio.

Nella regione di Penza, le stazioni di servizio mobili e container vengono costruite dallo stabilimento di veicoli specializzati Grabovsky. Azienda Lantal - distributori di benzina. OJSC Penzkhimmash offre attrezzature per stazioni di servizio. Riparazione e manutenzione delle stazioni di servizio - RTP della regione di Penza.

Nella regione di Voronezh, Liski-Metallist OJSC offre stazioni di rifornimento di carburante. CJSC Priborremont ripara le stazioni di servizio.

A Mari El, le stazioni di servizio sono in costruzione da parte della Mari Mashinostroitel PA.

Nella regione di Samara, l'impianto di costruzione di macchine e JSC Nefma producono stazioni di servizio di tipo container. Le stazioni di servizio sia di tipo container che stazionario vengono costruite da Termosteps-MTL OJSC.

Nel territorio di Krasnodar, l'impianto di riparazione automobilistica Pavlovsky sta costruendo stazioni di servizio per container a blocchi.

Nella regione di Omsk, i componenti per i distributori di carburante e i distributori stessi sono prodotti dall'Omsk Machine-Building Design Bureau e da OJSC Saturn.

A Barnaul, Altaitransvodstroy e lo stabilimento di strutture metalliche di Barnaul offrono stazioni di servizio per contenitori a blocchi. JSC "Extreme" - stazione di servizio.

Nella regione di Irkutsk, Angarsknefteprodukt progetta, costruisce e mette in funzione stazioni di servizio, impianti di stoccaggio del petrolio e garage.

Nel nostro Paese negli ultimi anni il numero delle automobili è decuplicato. Si stanno costruendo nuove strade ed è iniziata la costruzione di superstrade. Il volume del trasporto stradale è in costante crescita. C’è speranza che il turismo automobilistico inizi a svilupparsi. In tutte queste condizioni, non si parla ancora della costruzione di distributori di benzina di classe europea sulle strade russe - con bar, ristoranti, farmacie, negozi, motel, officine di riparazione, con la vendita di tutti i ricambi e cosmetici per auto e, ovviamente, ovviamente con parcheggi custoditi. In Polonia, lungo tutte le autostrade nelle case private ci sono officine di riparazione auto, concessionarie di automobili, vendita di ricambi per auto, piccoli bar e caffè lungo la strada e piccoli motel.

Lo sviluppo della costruzione e dell'attrezzatura stradale migliorerebbe la sicurezza di viaggio sulle nostre strade, fornirebbe ulteriori posti di lavoro e l'opportunità di sviluppare piccole imprese e sviluppare imprese che forniscono le attrezzature necessarie. Ci consentirebbe anche di sviluppare il turismo in autobus nelle nostre distese russe, che porta milioni di dollari di entrate nei paesi europei.

Organizzare un'impresa nel mercato dei servizi oggi è più che un compito semplice se un potenziale fondatore o imprenditore cerca, anche in fase di pianificazione delle proprie attività, di analizzare le reali prospettive del segmento prescelto in cui è previsto l'ulteriore sviluppo. Allo stesso tempo, l'analisi dovrebbe consentire di valutare sia la situazione attuale in questo segmento sia le prospettive di sviluppo in esso, almeno a medio termine (5 anni).

L’alto grado di concentrazione dell’economia in Russia e in altri paesi dove è consuetudine chiamare le cose col loro nome si chiama monopolizzazione del mercato. Oggi, il mercato interno di beni e servizi è fortemente monopolizzato; il dipartimento di ricerca di monitoraggio del mercato della RANEPA identifica 3 ragioni principali per questo stato di cose:

Tabella 1

Diventa quindi ovvio che già nella fase di pianificazione strategica della futura attività economica, per la maggior parte degli imprenditori, in particolare quelli che si classificano come piccole e medie imprese, le prospettive di assumere posizioni vantaggiose nel mercato dei beni e dei servizi, in un segmento o l'altro, si restringono catastroficamente.

La situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che durante il periodo di regressione socioeconomica che sta attraversando la Russia, si registra una significativa diminuzione del potere d'acquisto della popolazione, che si riflette nella tendenza del consumatore ad acquistare beni sostitutivi più economici e a ridurre sia il volume che la frequenza degli acquisti. Allo stesso tempo, un mercato monopolizzato non lascia praticamente alcuna possibilità di iniziare con successo a quegli imprenditori che, tra i loro vantaggi iniziali, non rispettano nessuno dei fattori sopra elencati (nella Tabella 1)

Una pianificazione di successo dell’attività economica in Russia oggi si basa sull’analisi di un segmento selezionato di beni o servizi, per i seguenti motivi:

Tra i fattori sopra elencati, oggi, non va sottovalutato il fattore di rilevanza sociale. Il fatto è che, data la situazione economica tesa, il settore privato è sempre più costretto a ricorrere a fonti alternative di finanziamento (le banche commerciali sono rimaste a lungo fonti tradizionali). Il programma di sostegno statale alle imprese e alla piccola imprenditoria, nel contesto del deficit di bilancio annuale, diventa molto più “esigente” nei confronti delle entità economiche che richiedono questo sostegno. Oggi il Fondo per la Promozione dell'Impresa e dell'Imprenditorialità è disposto ad aiutare e aiuta soprattutto quei progetti che hanno un particolare significato sociale o sono importanti per le infrastrutture del territorio.

Di per sé, una stazione di servizio non dovrebbe essere considerata solo nel contesto di una stazione di servizio per auto che vende benzina e/o gasolio. Una stazione di servizio a tutti gli effetti, in teoria, dovrebbe includere i seguenti segmenti:

Naturalmente, la completezza dei servizi di vendita di carburanti forniti dipende in gran parte dalla domanda, che in Russia ruota attorno all'utilizzo predominante di benzina e gasolio.

Il progresso tecnologico determina l’impegno della popolazione moderna verso un certo comfort e in qualche modo consente a coloro che sono coinvolti nel business delle stazioni di servizio di vendere beni e servizi correlati. In particolare, le stazioni di servizio moderne e tecnologicamente avanzate sono proprio “stazioni” dove, oltre alle funzionalità principali, vengono venduti beni di consumo, prodotti alimentari e servizi di ristorazione. L'ubicazione territoriale di ciascuna stazione di servizio può influenzare significativamente i prezzi dei relativi prodotti ivi venduti, a seconda della distanza della stazione dal comune più vicino, il che consente ai proprietari di tali stazioni di servizio di ottenere profitti aggiuntivi.

Sembra promettente anche la vendita di servizi tecnici alle stazioni di servizio, compresa la manutenzione dei veicoli. Allo stesso tempo, la variazione dei servizi forniti di questo tipo può variare dal cosiddetto “lavoro di manutenzione urgente”, che comprende il lavoro di ripristino dei pneumatici in caso di foratura, la sostituzione degli elementi necessari, senza i quali è impossibile per il veicolo continuare a muoversi (tergicristalli, fusibili, candele, lubrificanti per motori e trasmissioni, ecc.). Ma è anche possibile organizzare servizi di assistenza completi, se ciò è dovuto alle capacità del proprietario della stazione di servizio e alle prospettive di successo realizzazione di tali servizi.

L'attività delle stazioni di servizio, che mira ad automatizzare la vendita di beni e servizi, funziona nel vettore opposto. In questi casi, la stazione di servizio assume un aspetto qualitativamente diverso, rappresentando un sistema tecnologico che funziona su un unico software, con un processo automatizzato per implementare la sua principale funzione target. Questa direzione è controversa, perché da un lato le stazioni di servizio automatizzate, private del personale di servizio, in futuro si ripagheranno grazie ai risparmi sui salari dei dipendenti, ma dall'altro non è più possibile attraverso di esse vendono una gamma così ampia di beni e servizi, questi distributori di benzina necessitano di un proprio servizio e sono meno protetti dal diffuso fenomeno degli atti vandalici.

Al momento, le stazioni di servizio automatizzate occupano solo 1/12 del numero totale delle stazioni di servizio nella Federazione Russa. E solo le previsioni a lungo termine indicano la crescita prevista del numero di stazioni di servizio automatizzate in futuro.

Tornando alla questione della concentrazione del mercato delle stazioni di servizio in Russia, molti potenziali imprenditori si chiedono come sia possibile un'adeguata concorrenza in questo mercato, data la posizione dominante di una serie di grandi organizzazioni leader di mercato.

L'agenzia di informazione e analisi "Info-line Spb" analizza il coinvolgimento delle principali grandi entità economiche in questo segmento nel mercato delle stazioni di servizio:

Allo stesso tempo, non si dovrebbero trarre conclusioni affrettate sul ruolo di queste società in relazione alla lavorazione degli idrocarburi estratti e al mercato delle stazioni di servizio in Russia. Quindi, se nel mercato della produzione e lavorazione degli idrocarburi estratti, Lukoil occupa una posizione di leadership, ma nel mercato delle stazioni di servizio, in quasi tutte le regioni, Gazprom è in testa.

Allo stesso tempo, all’interno di questo segmento di mercato, nelle attuali condizioni economiche e in assenza di un’adeguata regolamentazione antimonopolio, si registra un’ulteriore concentrazione del mercato delle stazioni di servizio tra i principali attori nei seguenti settori:

Ø L’acquisizione da parte di Rosneft di un grande attore regionale come Bashneft;

Allo stesso tempo, sia Rosneft che Gazprom sono società a partecipazione statale, che inizialmente garantisce loro una posizione dominante sul mercato, compreso quello delle stazioni di servizio. E oggi, organizzazioni come Tatneft hanno ancora una certa rappresentanza nel mercato delle stazioni di servizio all'interno dei comuni, mentre il mercato delle stazioni di servizio è rappresentato al di fuori dei comuni, compresi i tratti logisticamente più difficili dell'infrastruttura stradale, rappresentato dalle società Lukoil e Gazprom.

Tradizionalmente, PJSC Lukoil è la seconda più grande azienda produttrice di petrolio in termini di profitto derivante dalla vendita dei propri prodotti;

PJSC Gazprom, a sua volta, è inferiore a PJSC Lukoil in termini di quota nella produzione di idrocarburi, ma è in vantaggio in termini di quota di mercato nelle stazioni di servizio

Tuttavia, questi indicatori relativi ai principali attori del mercato non dovrebbero spaventare i potenziali imprenditori che valutano le loro possibilità nel mercato delle stazioni di servizio. Successivamente, considereremo le prospettive per questa attività delle stazioni di servizio.

Prospettive

Il mercato delle stazioni di servizio, nell’attuale fase di sviluppo della vendita al dettaglio di carburante primario russo, è promettente per una serie di ragioni:

Tavolo 2

Ciascuno dei fattori riportati nella tabella riassuntiva determina le prospettive di sviluppo del business delle stazioni di servizio in Russia, ma allo stesso tempo richiede l'analisi di ogni singolo fattore e il confronto con le capacità di ciascuna specifica entità economica di svilupparsi in questa direzione.

1) Vastità di territori nella Federazione Russa è un fattore che è diventato un “discorso della città”, ma allo stesso tempo un atteggiamento nei confronti di questo fattore in cui è considerato un vantaggio assoluto è inaccettabile. Il punto è che con un'estensione territoriale sufficiente tra le strutture delle stazioni di servizio, da un lato, l'imprenditore riesce ad entrare nel mercato primario di vendita al dettaglio di carburante in quei territori dove c'è il minor grado di concorrenza in questo segmento (comuni remoti con scarsi collegamenti di trasporto ), e dall’altro lato richiede la disponibilità a fornire il rifornimento logistico alle proprie stazioni di servizio a una tale distanza, il che non è facile e comporta costi a cui bisogna essere preparati;

2) Utilizzo diffuso del trasporto su strada è un fenomeno apparentemente comune in Russia, tuttavia, basandosi su questo fattore, il proprietario di una stazione di servizio dovrebbe inizialmente analizzare quali tipi di motori a combustione interna vengono utilizzati nelle aree in cui intende installare le sue stazioni di servizio. Oggi, le statistiche mostrano che nelle aree remote, soprattutto in quei comuni che hanno lo status di aree popolate e insediamenti rurali, vengono utilizzati prevalentemente motori diesel a combustione interna, e ciò richiede che la stazione di servizio sia pronta a soddisfare il fabbisogno di carburante diesel della popolazione, le cui tipologie inoltre hanno una propria stagionalità e diversificazione termica;

3) Elevato grado di importanza per le infrastrutture e il significato sociale, questi fattori possono essere combinati, poiché sembrano essere un insieme dei vantaggi più significativi per fare affari con le stazioni di servizio. A causa del fattore territoriale già discusso, ogni regione della Federazione Russa ha le proprie località, dove, a causa dello sviluppo insufficiente delle comunicazioni stradali, rimane il problema con l'accesso ai servizi di stazione di servizio per i consumatori professionali - organizzazioni, sia private che pubbliche settore, che nelle loro attività saranno sicuramente coinvolti i trasporti. Per il lavoro di tali organizzazioni, la disponibilità di stazioni di servizio accessibili è un fattore estremamente importante, perché consente loro di abbandonare le stazioni di servizio mobili a serbatoio. In tali aree, i comuni hanno, nella stragrande maggioranza, una specializzazione monoindustriale e l'efficace funzionamento delle imprese che vi operano determina sia la vita economica che sociale dell'area. Pertanto, le stazioni di servizio funzionanti in tali aree diventano un “fattore di sostegno” sia per le infrastrutture che per lo sviluppo sociale. E da ciò ne consegue che un imprenditore che sviluppa un'attività con una stazione di servizio può richiedere il sostegno statale per la sua attività, poiché un'impresa con una stazione di servizio in queste condizioni soddisfa tutti i requisiti del programma di sostegno statale (il significato socioeconomico di un particolare tipo di attività economica);

4) Avere un gran numero di potenziali clienti si spiega con l'unificazione dei servizi forniti e dei beni venduti attraverso le stazioni di servizio. Le attività di un'ampia gamma di soggetti economici, sia pubblici che privati, dipendono dal consumo di carburante per motori a combustione interna, mentre l'attività attraverso le stazioni di servizio implica la possibilità di una regolamentazione flessibile sia della politica dei prezzi dei beni e servizi venduti, sia le condizioni di interazione con altre entità economiche.

Gli imprenditori che decidono di iniziare a fare affari con una stazione di servizio, oltre alle questioni di pianificazione strategica aziendale, si trovano ad affrontare anche problemi più “banali”, la cui soluzione, tuttavia, determina in gran parte l'efficacia dell'implementazione delle funzioni target di la futura stazione di servizio.

Stiamo parlando del materiale diretto e dell'attrezzatura tecnica della stazione di servizio, attraverso la quale viene venduto il prodotto principale: il carburante.

Come accennato in precedenza, la base di qualsiasi stazione di servizio è la vendita di carburante di vario tipo e, indipendentemente dalla forma di vendita, è possibile vendere questo prodotto solo se sono presenti attrezzature funzionanti progettate appositamente per la stazione di servizio.

Inoltre, la specificità del prodotto target (carburante) è tale che questo prodotto è oggetto di un pericolo maggiore, per cui qualsiasi manipolazione, trasporto, stoccaggio, vendita richiede il rispetto non solo delle precauzioni di sicurezza, ma delle norme amministrative fornite da servizi specializzati, che comprendono le caratteristiche di tutta l'attrezzatura che dovrebbe essere utilizzata in una stazione di servizio.

La necessità di rispettare questi adempimenti prescrittivi rappresenta il costo amministrativo inerente all'attività delle stazioni di servizio.

Tuttavia, gli imprenditori che decidono di sviluppare un’attività con le stazioni di servizio non dovrebbero lasciarsi scoraggiare da queste circostanze, se non altro perché oggi sono emersi modi comprovati per risolvere questi problemi amministrativi. Principalmente ci sono 2 modi:

Oggi, nel mercato russo delle stazioni di servizio, le società specializzate più preferite che offrono l'opportunità di concludere un contratto di franchising (contratto di concessione commerciale) sono le seguenti:

Ø Lukoil - compagnia petrolifera;

ØGazprom Neft;

Ø OJSC NK "Bashchneft"

Nella regione di Sverdlovsk, queste tre società detengono le quote più significative nel mercato delle stazioni di servizio. Allo stesso tempo, Lukoil è pronta a fornire ai suoi potenziali concessionari (utenti con contratto di concessione commerciale ai sensi dell'articolo 1027 del Codice Civile della Federazione Russa) le condizioni più favorevoli. In particolare, questa organizzazione, quando conclude un contratto di franchising, considera individualmente ciascun potenziale partner. Allo stesso tempo, la società titolare del diritto d'autore assume le funzioni di garantire gli elementi fondamentali dell'attività commerciale come la registrazione di una stazione di servizio, la formazione del nome della società e i mezzi di individualizzazione, personale e supporto legale. In base al contratto di franchising, l'imprenditore è liberato dal problema della scelta dell'attrezzatura della stazione di servizio. Ma ovviamente, per condurre affari secondo questi principi, la società franchisor deve avere fiducia nella solvibilità del proprio partner ai sensi del contratto di franchising.

Se un imprenditore intende condurre affari in modo indipendente con una stazione di servizio, dovrebbe essere pronto a prendere decisioni così importanti su quali attrezzature dotare la sua stazione di servizio. Poiché alle apparecchiature vengono imposti requisiti molto seri e la stabilità delle prestazioni delle apparecchiature è un fattore chiave per l'efficienza delle stazioni di servizio, è necessario scegliere un produttore di apparecchiature affidabile.

Quando si cerca di determinare quali prodotti del produttore di apparecchiature per stazioni di servizio dovrebbero essere utilizzati nella propria attività, sembra più appropriato procedere da quali apparecchiature vengono utilizzate dalle principali organizzazioni di grandi dimensioni nel mercato russo delle stazioni di servizio.

Il mercato odierno delle attrezzature per stazioni di servizio è rappresentato dai seguenti produttori:

Allo stesso tempo, se un imprenditore intende condurre affari con stazioni di servizio sulla base di apparecchiature veramente di alta qualità che soddisfano gli standard di qualità europei, la scelta dell'attrezzatura può essere fatta a favore di Gilbarco Veeder-Root.

"Gilbarco Veeder-Root" è un'associazione di aziende manifatturiere leader nel suo segmento, che producono attrezzature di alta qualità. I prodotti di questo produttore combinano affidabilità e qualità, nonché un elevato grado di sicurezza ambientale.

L'azienda Gilbarco Veeder-Root è unica anche perché offre prodotti e servizi per l'indotto:

Ø Sistema automatizzato per la contabilità delle scorte e della movimentazione dei prodotti combustibili;

Ø Sistemi di pompaggio per la ricezione e la fornitura di carburante e distributori di carburante;

Ø Sistemi di controllo automatizzati per stazioni di servizio e stazioni di rifornimento;

Ø Sistemi e terminali di pagamento elettronici;

Un ulteriore vantaggio di questa azienda è che fornisce i suoi servizi in tutte le regioni della Federazione Russa, compreso il Distretto Federale degli Urali.

L'attrezzatura Gilbarco Veeder-Root può essere vista oggi nelle stazioni di servizio di aziende come Lukoil NK e Gazprom Neft. I distributori di carburante di questo produttore si sono dimostrati particolarmente efficaci grazie alla loro affidabilità e velocità di funzionamento. Inoltre, un ulteriore vantaggio dei prodotti di questo produttore è il loro aspetto ergonomico, che si adatta bene al design delle moderne stazioni di servizio.

La società Shelf-M è un produttore nazionale di attrezzature specializzate per stazioni di servizio e impianti di stoccaggio di carburante; di conseguenza, questo produttore produce anche attrezzature per il trasporto di carburante, comprese le sostanze gassose.

Shelf-M produce i propri distributori automatici di carburante in una gamma relativamente limitata. La specializzazione approfondita di Shelf-M ruota attorno alle attrezzature direttamente per lo stoccaggio e il trasporto del carburante. Molto spesso, soprattutto nelle stazioni di servizio che si trovano geograficamente a una distanza sufficiente dai punti di rifornimento o su tratti remoti delle rotte logistiche, è necessario acquistare una maggiore quantità di carburante venduto. Lo stoccaggio del carburante richiede il rispetto di condizioni speciali e l'uso di tecnologie di imbottigliamento e stoccaggio. Sono questi problemi che possono essere risolti nel modo più efficace utilizzando le apparecchiature di Shelf-M

I prodotti dell'azienda Vinso SV si sono già dimostrati efficaci tra i grandi partecipanti al mercato delle stazioni di servizio come Bashneft e TNK.

Questo produttore nazionale fornisce attrezzature speciali sia per le stazioni di servizio che per i depositi di petrolio, consentendo loro di risolvere i problemi non solo di organizzazione della vendita di prodotti combustibili nelle stazioni di servizio, ma anche di corretto stoccaggio del carburante.

È interessante notare che i prodotti Vinso SV sul mercato russo delle apparecchiature per stazioni di servizio, in termini di dispositivi di distribuzione del carburante, sono fabbricati secondo gli standard di uno dei principali produttori di apparecchiature simili in Italia (la società Piusi).

Un'attenzione particolare meritano i dispositivi per l'erogazione di gasolio e i componenti sotto forma di apparecchiature di controllo e contabilità. Linea separata &l